Area di lavoro mobile Approvazioni fatture

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Importante

L'app per la finanza e le operazioni (Dynamics 365) per dispositivi mobili e la piattaforma sono deprecati. Per ulteriori informazioni vedere Funzionalità di Platform rimosse o deprecate.

In questo articolo vengono fornite informazioni sull'area di lavoro mobile Approvazioni fatture. Questa area di lavoro fornisce un elenco di fatture assegnate all'utente mediante il processo del flusso di lavoro di intestazione della fattura fornitore.

Questa area di lavoro mobile può essere utilizzata con l'app per dispositivi mobili per la finanza e le operazioni.

Panoramica

L'area di lavoro mobile Approvazioni fatture consente a funzionari e responsabili della contabilità fornitori di visualizzare le fatture che sono state loro assegnate durante il processo del flusso di lavoro di intestazione della fattura fornitore. È possibile visualizzare informazioni sulle fatture e persino i dettagli di distribuzione e riga, che consentono di prendere decisioni di approvazione informate. Nell'area di lavoro, è possibile spostare la fattura nel processo del flusso di lavoro.

Prerequisiti

Per poter utilizzare questa area di lavoro mobile è necessario soddisfare i seguenti requisiti.

Prerequisito Ruolo Descrizione
Microsoft Dynamics 365 Finance deve essere distribuito nell'organizzazione. Amministratore di sistema Vedere Distribuire un ambiente di dimostrazione.
L'area di lavoro mobile Approvazioni fatture deve essere pubblicata. Amministratore di sistema Vedere Pubblicare un'area di lavoro mobile.

Scaricare e installare l'app per dispositivi mobili

Scarica e installa l'app per la finanza e le operazioni per dispositivi mobili:

Accedere all'app mobile

  1. Avviare l'app sul dispositivo mobile.

  2. Immettere il proprio URL Microsoft Dynamics 365.

  3. La prima volta che si accede viene richiesto di inserire il proprio nome utente e la password. Immettere le proprie credenziali.

  4. Dopo avere effettuato l'accesso, vengono visualizzate le aree di lavoro disponibili per la società. Nota: se l'amministratore di sistema pubblica una nuova area di lavoro in seguito, è necessario aggiornare l'elenco delle aree di lavoro mobili.

    Trascinare verso il basso.

Approvare fatture tramite l'area di lavoro Approvazioni fatture

  1. Sul dispositivo mobile, selezionare l'area di lavoro Approvazioni fatture.
  2. Selezionare la fattura assegnata dal processo del flusso di lavoro di intestazione della fattura fornitore.
  3. Nella pagina Dettagli fattura, rivedere le informazioni nell'intestazione della fattura, ad esempio informazioni sul fornitore e sulla data.
  4. Selezionare una riga della fattura per visualizzare informazioni più dettagliate nella visualizzazione Dettagli riga fattura.
  5. Nella visualizzazione Dettagli riga fattura, selezionare Distribuzioni per mostrare le distribuzioni riga. Qui, è possibile visualizzare la contabilità per la riga fattura. Le informazioni visualizzate includono le dimensioni finanziarie e il conto principale.
  6. Nella pagina Dettagli fattura, selezionare Distribuzioni per mostrare tutte le distribuzioni. Qui, è possibile visualizzare la contabilità per l'intera fattura. Le informazioni visualizzate includono le dimensioni finanziarie e i conti principali.
  7. Selezionare Allegati per visualizzare tutti i file o note associati alla fattura.
  8. Nella pagina Dettagli fattura, selezionare l'azione del flusso di lavoro appropriata per completare il processo di revisione.
  9. Selezionare Fine.