Definire i criteri di controllo per i documenti di origine

In questo articolo viene illustrato come impostare ed eseguire regole dei criteri di controllo. Nell'esempio vengono utilizzate le note spese con il tipo di spesa di hotel. Questa procedura utilizza la società dimostrativa USMF. Il ruolo del revisore contiene le autorizzazioni corrette per eseguire queste attività.

1. Vai a Controllo workbench > Impostazione > Tipo di regola dei criteri.
2. Selezionare Nuovo.
3. Nel campo Nome regola digitare un valore.
4. Digitare un valore nel campo Descrizione
5. Nel campo Nome query selezionare Riga nota spese.
6. Nel campo Tipo di query selezionare Aggrega.
7. Nel campo Persona giuridica selezionare Persona giuridica.
8. Nel campo Riferimento alla data del documento selezionare Data e ora modifica.
9. Selezionare Salva.
10. Nel pannello di navigazione, andare a Controllo workbench > Impostazione > Criteri di controllo.
11. Selezionare Nuovo.
12. Digitare un valore nel campo Nome.
13. Espandere la sezione Organizzazioni criteri.
14. Nella struttura selezionare Contoso Entertainment Systems USA, quindi selezionare Aggiungi.
15. Nella struttura selezionare Contoso Consulting USA, quindi selezionare Aggiungi.
16. Nella struttura selezionare Contoso Retail USA, quindi selezionare Aggiungi.
17. Comprimere la sezione Organizzazioni criteri.
18. Espandere la sezione Regole dei criteri.
19. Nell'elenco, individuare e selezionare la regola dei criteri creata in precedenza.
20. Selezionare Crea regola dei criteri.
21. Nel campo Data di validità immettere una data e un'ora.
22. Selezionare Filtro.
23. Nell'elenco, selezionare la riga per Categoria di spesa e impostare i dettagli su Hotel.
24. Nel campo Criteri immettere o selezionare un valore.
25. Selezionare la scheda Aggrega.
26. Selezionare Aggiungi.
27. Nell'elenco, selezionare un valore di Importo transazione.
28. Nel campo Campo immettere o selezionare un valore.
29. Nel campo AggregateFunction selezionare Somma.
30. Selezionare la scheda Raggruppa per.
31. Selezionare Aggiungi.
32. Nell'elenco selezionare un valore di Dipendente.
33. Selezionare Aggiungi.
34. Nell'elenco selezionare un valore di Categoria di spesa.
35. Nel campo Campo immettere o selezionare un valore.
36. Selezionare la scheda Avere.
37. Selezionare Aggiungi.
38. Selezionare Importo transazione.
39. Nel campo Campo immettere o selezionare un valore.
40. Nel campo AggregateFunction selezionare Somma.
41. Nel campo Criteri digitare >2000.
42. Selezionare OK.
43. Selezionare Test.
44. Nel campo Data iniziale di selezione documenti immettere una data e un'ora.
45. Nel campo Data finale di selezione documenti immettere una data e un'ora.
46. Selezionare Esegui test.
47. Nel riquadro azioni, selezionare Criteri di controllo.
48. Selezionare Opzioni aggiuntive.
49. Nel campo Data di inizio immettere una data e un'ora.
50. Nel campo Data di fine immettere una data e un'ora.
51. Selezionare Batch.
52. Espandere la sezione Esecuzione in background.
53. Selezionare Sì nel campo Elaborazione batch.
54. Selezionare OK.
55. Nel pannello di navigazione, andare a Controllo workbench > Casi di controllo.
56. Nell'elenco trovare e selezionare il record desiderato.
57. Espandere la sezione Associazioni.
58. Nell'elenco trovare e selezionare il record desiderato.