Creare un'offerta di progetto
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Nella fase iniziale di vendita di un progetto, le offerte di progetto consentono di avvicinare un cliente con un'offerta allettante.
Un'offerta può comprendere elementi, quali articoli e servizi inclusi, informazioni di base sul contatto, accordi commerciali e sconti speciali e possibili imposte e supplementi.
Per creare delle offerte di progetto, attenersi alle seguenti procedure.
Creare un'offerta per un cliente
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Offerte > Offerte di progetto.
Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Offerta, quindi nel gruppo Nuovo fare clic su Offerta di progetto.
Nel modulo Crea offerta, nel campo Tipo di conto, selezionare Cliente.
Nel campo Account cliente selezionare il destinatario dell'offerta.
Se le fatture devono essere inviate a un conto diverso dal conto cliente selezionato, selezionare il conto alternativo nel campo Conto fatture.
Nel campo Contatto selezionare il nome della persona all'interno dell'organizzazione del cliente che deve essere contattata riguardo all'offerta.
Facoltativo: specificare o modificare altri dettagli dell'offerta di progetto nelle schede dettaglio Generale, Spedizione e consegna e Amministrazione sistema.
Suggerimento
Per ulteriori informazioni sui campi di queste schede dettaglio, vedere Offerta di progetto (modulo). Per informazioni su come utilizzare la Scheda dettaglio Modello, vedere la procedura "Creare un'offerta da un modello" in questo argomento.
Creare un'offerta per un prospect
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Offerte > Offerte di progetto.
Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Offerta, quindi nel gruppo Nuovo fare clic su Offerta di progetto.
Nel modulo Crea offerta, nel campo Tipo di conto, selezionare Prospect.
Nota
Prima di confermare o collegare un'offerta a un progetto, è necessario convertire un prospect in cliente. Nel modulo Offerta di progetto fare clic su Converti in cliente nella scheda Follow-up del riquadro azioni.
Nel campo Prospect selezionare il destinatario dell'offerta.
Nel campo Contatto selezionare il nome del contatto nell'organizzazione del prospect.
Facoltativo: specificare o modificare altri dettagli dell'offerta di progetto nelle schede dettaglio Modello, Generale, Spedizione e consegna e Amministrazione sistema.
Suggerimento
Per ulteriori informazioni sui campi di queste schede dettaglio, vedere Offerta di progetto (modulo). Per informazioni su come utilizzare la Scheda dettaglio Modello, vedere la procedura "Creare un'offerta da un modello" in questo argomento.
Creare un'offerta da un modello
Benché vengano utilizzati in genere per la creazione di offerte in massa, i modelli possono essere utilizzati anche per creare una singola offerta.
Per creare un'offerta per un cliente da un modello, seguire la procedura "Creare un'offerta per un cliente" in questo argomento, ma non fare clic su OK.
oppure
Per creare un'offerta per un prospect da un modello, seguire la procedura "Creare un'offerta per un cliente" in questo argomento, ma non fare clic su OK.
Nella Scheda dettaglio Modello attenersi alla procedura seguente:
Nel campo ID gruppo selezionare il gruppo di modelli.
Nel campo Nome del modello selezionare il modello su cui basare l'offerta.
Nel campo Metodo di calcolo selezionare il metodo di calcolo dei prezzi che si desidera utilizzare per le offerte.
In base ai valori correnti: utilizzare i prezzi riportati sulla scheda articolo.
In base ai valori del modello: utilizzare i prezzi per il modello di offerta selezionato.
Creare offerte in un batch
Se è necessario creare più offerte identiche per obiettivi di vendita differenti, è possibile creare le offerte contemporaneamente anziché crearle una ad una. Quando si creano offerte in batch, è necessario utilizzare un modello di offerta.
Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Periodico > Offerte > Creazione di massa offerte.
Nel campo Tipo di conto del modulo Creazione di massa offerte selezionare Cliente o Prospect.
Nel campo ID gruppo selezionare un gruppo di modelli.
Nel campo Nome del modello, selezionare un modello.
Nell'area Metodo di calcolo selezionare il metodo di calcolo dei prezzi per le offerte.
In base ai valori correnti: utilizzare i prezzi riportati sulla scheda articolo.
In base ai valori del modello: utilizzare i prezzi per il modello di offerta selezionato.
Nel campo Data di scadenza selezionare la data di scadenza delle offerte.
Per modificare e filtrare la query utilizzata per generare le offerte, fare clic sul pulsante Seleziona.
Nota
Tutte le offerte create in batch vengono inviate al contatto del cliente o del conto.
Se non si seleziona o filtra alcun contatto, le offerte di progetto verranno inviate a tutti i contatti associati a ciascun cliente o conto.
Se al cliente o al conto non è associato alcun contatto, non verrà creata alcuna offerta di progetto.
Fare clic su OK in Richiesta info.
Fare clic su OK nel modulo Creazione di massa offerte.