Impostare gli schemi programma fedeltà
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
In questo argomento viene spiegato come impostare gli schemi per i programmi fedeltà. Un programma fedeltà può contribuire ad aumentare la fedeltà dei clienti premiandoli per l'acquisto di prodotti nei propri punti vendita al dettaglio. Un programma fedeltà viene sviluppato creando degli schemi che specificano in che modo vengono calcolati e gestiti i punti fedeltà. Gli schemi programma fedeltà vengono assegnati alle carte fedeltà. Quando un cliente utilizza una carta fedeltà, lo schema programma fedeltà applicato dipende dai punti programma fedeltà guadagnati o rimborsati.
Nota
Questo argomento è stato aggiornato per includere le informazioni sulle funzionalità aggiunte o modificate di Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione successiva in questo argomento.
È possibile creare le seguenti regole per controllare la modalità di calcolo dei punti fedeltà:
Regola di calcolo
Tipi di calcolo
Regole di rimborso
È possibile applicare regole ad articoli specifici, all'importo totale della transazione o al numero di articoli nella transazione. È inoltre possibile assegnare un numero fisso di punti per regola.
Impostare gli schemi programma fedeltà in AX 2012 R2 e AX 2012 Feature Pack
Fare clic su Vendita al dettaglio > Comune > Programma fedeltà > Schemi programma fedeltà.
Nella pagina elenco Schemi programma fedeltà fare doppio clic su uno schema programma fedeltà presente nell'elenco per aprirlo oppure, nel Riquadro azioni, fare clic su Schema programma fedeltà per crearne uno nuovo.
Nel modulo Schemi programma fedeltà, nella scheda dettaglio Schema programma fedeltà immettere l'ID schema, una descrizione e i dati di calcolo per lo schema programma fedeltà.
Nella Scheda dettaglio Righe fare clic su Aggiungi riga per aggiungere una nuova regola allo schema programma fedeltà.
Nel campo Tipo selezionare il tipo di riga utilizzato per creare una regola per un prodotto o un metodo di pagamento. Consente di selezionare una delle opzioni indicate di seguito.
Metodo di pagamento: i punti fedeltà vengono calcolati in base al tipo di metodo di pagamento utilizzato. Ad esempio, è possibile creare una regola che assegna punti quando viene utilizzato il contante. Nel caso di un pagamento, è possibile creare una regola che sottrae punti quando un cliente utilizza una carta fedeltà per un acquisto.
Prodotto: i punti fedeltà vengono calcolati in base al prodotto o alla variante prodotto che viene acquistata.
Immettere la data di inizio e fine validità della regola.
Immettere la quantità o l'importo della voce che consente di ottenere punti programma fedeltà. I punti fedeltà vengono definiti nella colonna Punti programma fedeltà.
Nel campo Punti programma fedeltà immettere i punti fedeltà acquisiti o sottratti quando la regola per la voce viene applicata allo schema.
Impostare gli schemi programma fedeltà in AX 2012 R3
In AX 2012 R3 si collegano degli schemi a un programma fedeltà. Successivamente, nello schema si specificano le regole di acquisizione e di rimborso applicabili al programma fedeltà. Si assegnano inoltre dei canali di vendita al dettaglio allo schema programma fedeltà per identificare il programma fedeltà a cui partecipa il punto vendita al dettaglio.
Gli schemi programma fedeltà non vengono più assegnati a carte fedeltà specifiche. La carta fedeltà viene invece collegata a uno o più programmi fedeltà e il programma fedeltà viene collegato a uno schema programma fedeltà.
Per impostare degli schemi programma fedeltà in AX 2012 R3, effettuare i passaggi seguenti:
Fare clic su Vendita al dettaglio > Comune > Programma fedeltà > Schemi programma fedeltà. Nella pagina elenco Schemi programma fedeltà, fare doppio clic su uno schema programma fedeltà presente nell'elenco per aprirlo oppure, nel Riquadro azioni, fare clic su Schema programma fedeltà per crearne uno nuovo.
Nel modulo Schemi programma fedeltà, nella scheda dettaglio Generale, immettere l'ID e una descrizione dello schema. Successivamente nel campo Programma fedeltà selezionare un programma fedeltà da assegnare allo schema. I programmi fedeltà includono i livelli di fedeltà e di sconto applicabili a uno schema programma fedeltà. Per ulteriori informazioni su come impostare i programmi fedeltà, vedere Impostare programmi fedeltà.
Nella scheda dettaglio Regole di acquisizione fare clic su Aggiungi riga, quindi immettere le attività di acquisizione che permettono al cliente di ottenere dei premi fedeltà. Le regole di acquisizione possono essere specifiche a un livello di programma fedeltà.
Campo
Descrizione
Livello programma
Selezionare il livello di programma fedeltà a cui applicare la regola di acquisizione.
Ad esempio, i clienti che fanno parte di un livello Oro ottengono punti premio aggiuntivi pari a un tasso del 10% dell'acquisto totale quando acquistano delle scarpe. Se si specifica il livello oro nel campo Livello programma e si immettono i criteri di regole appropriati, i clienti con livello oro nel programma fedeltà possono ottenere punti premio aggiuntivi.
Se non si seleziona un livello di programma, la regola di acquisizione si applica a tutti i clienti che partecipano al programma fedeltà.
Tipo di attività
Selezionare l'attività a cui si applica la regola di acquisizione.
Se un cliente può ottenere dei premi spendendo un importo specifico o comprando una quantità specifica di prodotti, selezionare Acquista prodotti per importo o Acquista prodotti per quantità.
Se il cliente può ottenere dei premi per ciascuna transazione di vendita, indipendentemente dal tipo o dalla quantità di articoli acquistati, selezionare Conteggio transazioni di vendita.
Categoria
Selezionare la categoria di prodotti a cui si applica la regola di acquisizione. Tutti i prodotti assegnati alla categoria selezionata vengono inclusi nella regola di acquisizione. Se non si seleziona una categoria di prodotti, la regola di acquisizione si applica a tutte le categorie di prodotti.
Questo campo è disponibile solo se è stata selezionata l'opzione Acquista prodotti per importo o Acquista prodotti per quantità nel campo Tipo di attività.
Prodotto
Selezionare il prodotto a cui si applica la regola di acquisizione. Se non si seleziona un prodotto, la regola di acquisizione si applica a tutti i prodotti.
Questo campo è disponibile solo se è stata selezionata l'opzione Acquista prodotti per importo o Acquista prodotti per quantità nel campo Tipo di attività.
Variante prodotto
Selezionare la variante prodotto a cui si applica la regola di acquisizione. Se non si seleziona una variante prodotto, la regola di acquisizione si applica a tutte le varianti prodotto.
Questo campo è disponibile solo se è stata selezionata l'opzione Acquista prodotti per importo o Acquista prodotti per quantità nel campo Tipo di attività.
Importo/Quantità attività
Immettere l'importo o la quantità di prodotti che deve essere acquistata. Se è stato selezionato Conteggio transazioni di vendita nel campo Tipo di attività, immettere 1.0.
ID punto premio
Selezionare il premio a cui si applica la regola di acquisizione. I punti premio sono le ricompense che i clienti possono ottenere e possono essere riscattabili o non riscattabili. Se i punti premio sono riscattabili, i clienti possono acquisirli e poi spenderli. I punti premio non riscattabili possono essere utilizzati a scopo di tracciabilità o per aiutare il cliente a passare al livello successivo del programma fedeltà.
Per ulteriori informazioni su come impostare i punti premio, vedere Impostare programmi fedeltà.
Punti premio
Immettere la quantità di punti premio che il cliente può ottenere per l'attività di acquisizione.
Data di inizio
Immettere la data in cui diventa valida la regola di acquisizione. Questo campo è facoltativo e può essere utilizzato se la regola è applicabile solo per un periodo di tempo specifico.
Data di fine
Immettere la data dell'ultimo giorno di validità della regola di acquisizione. Questo campo è facoltativo e può essere utilizzato se la regola è applicabile solo per un periodo di tempo specifico.
Nella scheda dettaglio Regole di rimborso fare clic su Aggiungi riga, quindi immettere le regole che determinano le modalità di riscatto dei premi fedeltà da parte del cliente. Ad esempio, un cliente può acquistare prodotti del valore di un euro per ogni punto premio che spende. Le regole di rimborso possono essere specifiche a un livello di programma fedeltà.
Campo
Descrizione
Livello programma
Selezionare il livello di programma fedeltà a cui applicare la regola di rimborso.
Ad esempio, i clienti che fanno parte di un livello Oro possono riscattare i punti premio per qualsiasi prodotto, mentre i clienti con livello fedeltà standard possono essere limitati nel riscatto dei premi a prodotti di una determinata categoria. Se si specifica il livello oro nel campo Livello programma e si immettono i criteri di regole appropriati, i clienti con livello oro nel programma fedeltà possono riscattare i punti premio con prodotti aggiuntivi.
Se non si seleziona un livello di programma, la regola di rimborso si applica a tutti i clienti che partecipano al programma fedeltà.
ID punto premio
Selezionare il premio a cui si applica la regola di rimborso. I punti premio sono le ricompense che i clienti possono riscattare. Selezionare solo punti premio riscattabili in questo campo.
Per ulteriori informazioni su come impostare i punti premio, vedere Impostare programmi fedeltà.
Punti premio
Immettere il numero di punti premio che il cliente deve spendere per ricevere il premio.
Tipo di rimborso
Selezionare se i punti premio possono essere riscattati con un importo monetario o una quantità di prodotti. Ad esempio, se il cliente può ricevere una bevanda gratuita con l'acquisto di 9 bevande, è possibile impostare una regola di rimborso con un tipo di rimborso Pagamento per quantità per i prodotti assegnati a una categoria di bevande.
Categoria
Selezionare la categoria di prodotti a cui si applica la regola di rimborso. Tutti i prodotti assegnati alla categoria selezionata vengono inclusi nella regola di rimborso. Se non si seleziona una categoria di prodotti, la regola di rimborso si applica a tutte le categorie di prodotti.
Prodotto
Selezionare il prodotto a cui si applica la regola di rimborso. Se non si seleziona un prodotto, la regola di rimborso si applica a tutti i prodotti.
Variante prodotto
Selezionare la variante prodotto a cui si applica la regola di rimborso. Se non si seleziona una variante prodotto, la regola di rimborso si applica a tutte le varianti prodotto.
Importo o quantità
Immettere l'importo o la quantità di prodotto che può essere riscattata utilizzando i punti premio specificati
Data di inizio
Immettere la data in cui diventa valida la regola di rimborso. Questo campo è facoltativo e può essere utilizzato se la regola è applicabile solo per un periodo di tempo specifico.
Data di fine
Immettere la data dell'ultimo giorno di validità della regola di rimborso. Questo campo è facoltativo e può essere utilizzato se la regola è applicabile solo per un periodo di tempo specifico.
Nella scheda dettaglio Canali di vendita al dettaglio fare clic su Aggiungi riga, quindi selezionare i canali di vendita al dettaglio a cui si applica lo schema programma fedeltà.
È possibile selezionare i singoli canali di vendita al dettaglio oppure selezionare parti della gerarchia organizzativa di vendita al dettaglio. Se si utilizza la gerarchia, lo schema programma fedeltà viene applicato automaticamente quando vengono aggiunti dei canali di vendita al dettaglio alla gerarchia. Se si selezionano singoli canali di vendita al dettaglio, è necessario aggiungerli in questo modulo quando vengono creati.
Per applicare lo schema programma fedeltà ai canali, è necessario elaborare lo schema programma fedeltà. Per elaborare lo schema programma fedeltà, effettuare i passaggi seguenti:
Fare clic su Vendita al dettaglio > Periodico > Programma fedeltà > Elabora programmi fedeltà.
Nel modulo Elabora programmi fedeltà selezionare le impostazioni appropriate, quindi fare clic su OK.
Vedere anche
Informazioni sull'impostazione dei programmi fedeltà
Informazioni sull'impostazione dei programmi fedeltà in AX 2012 R3
Schemi programma fedeltà (pagina elenco)