Automatizzare i processi aziendali
Microsoft Power Platform consente alle organizzazioni di ottimizzare le proprie operazioni automatizzando le attività di routine e standardizzando le procedure consigliate. La dimostrazione di queste automazioni per un'organizzazione è un modo semplice per mostrare come un'organizzazione può diventare più efficiente usando un'applicazione basata su modello. Le app basate su modello usano tre tipi principali di automazioni: regole di business, flussi dei processi aziendali e flussi di Microsoft Power Automate. In questa unità scopriremo di più su come configurare ciascun tipo di automazione.
Regole di business
In Microsoft Dataverse si definiscono le regole di business. Le regole di business consentono di applicare e mantenere la logica di business a livello di dati anziché a livello di app. In parole più semplici, se si creano regole di business in Dataverse, queste vengono applicate indipendentemente da come si interagisce con i dati. Le regole di business vengono utilizzate, ad esempio, con le app canvas o basate su modello per impostare o cancellare valori in uno o più campi di un'entità. Possono anche essere usate per convalidare i dati archiviati o mostrare messaggi di errore. Le app basate su modello possono usare le regole di business per mostrare o nascondere campi, abilitare o disabilitare campi e fornire suggerimenti basati sulla business intelligence.
Le regole di business possono essere create usando la semplice finestra di progettazione regole di business, in cui trascinare e rilasciare i riquadri per rappresentare le varie condizioni e i risultati della regola di business. Nell'esempio seguente, abbiamo creato una regola di business per controllare un campo chiamato Limite di credito. Se il limite di credito del record è superiore a un determinato importo, un altro campo chiamato Approvatore VP diventa obbligatorio anziché facoltativo. Questa regola di business soddisferebbe un requisito aziendale per cui grandi limiti di credito richiedono un'ulteriore approvazione.
Flussi dei processi aziendali
La configurazione di un flusso del processo aziendale sarà utile per definire un set di passaggi che gli utenti possono seguire per ottenere il risultato prefissato. Questi passaggi forniscono un indicatore visivo della posizione in cui si trova l'utente nel processo aziendale. I flussi dei processi aziendali riducono la necessità di training perché i nuovi utenti non devono concentrarsi sull'entità da usare.
È possibile configurare i flussi dei processi aziendali per supportare le comuni metodologie di vendita o di processo. La finestra di progettazione flusso del processo aziendale consente di creare un flusso di processo aziendale personalizzato in linea con i processi aziendali caratteristici dell'organizzazione.
Di seguito è indicata la procedura per configurare un flusso del processo aziendale.
Nel riquadro di spostamento a sinistra selezionare Processi.
Nella barra degli strumenti Azioni selezionare Nuovo.
Nella finestra di dialogo Crea processo compilare i campi obbligatori:
Immettere un nome per il processo. Il nome del processo non deve essere univoco, ma dovrebbe essere significativo per coloro che devono scegliere un processo. È possibile modificare la scelta in un secondo momento.
Nell'elenco Categoria selezionare Flusso del processo aziendale.
Non è possibile cambiare la categoria dopo avere creato il processo.
Nell'elenco Entità selezionare l'entità su cui si vuole basare il processo.
Scegliere OK. Viene creato il nuovo processo e viene aperta la finestra di progettazione flusso del processo aziendale con una singola fase già creata.
Aggiungere le fasi.
Aggiungere passaggi a una fase.
Aggiungere un ramo (condizione) al processo, se necessario.
Per attivare il processo e renderlo disponibile al team, selezionare Attiva.