Definizione degli obiettivi individuali
In Dynamics 365, un obiettivo è il record che definisce i dettagli specifici di un elemento oggetto di misurazione. Ciò si riferisce al responsabile (utente o team) e al tempo specifico dedicato al monitoraggio dell'obiettivo.
Ogni obiettivo creato si basa su un record sottostante con metriche di tipo "importo" o "conteggio". La selezione delle metriche obiettivo determina le modalità di calcolo dei valori effettivi e correnti. Molti obiettivi tengono traccia sia di un valore effettivo che di un valore corrente rispetto al target.
Ad esempio, un rappresentante di vendita potrebbe avere un obiettivo di ricavi mensile e monitorare le opportunità acquisite e aperte rispetto al target. Tuttavia, non è necessario che i record degli obiettivi includano sia le colonne calcolate effettive che quelle correnti.
Un elemento fondamentale degli obiettivi è che sono sempre associati a un periodo di tempo con un valore target. I record degli obiettivi sono costituiti da tre valori numerici che possono essere usati insieme per tenere traccia dei progressi rispetto agli obiettivi:
Valori di destinazione: valori manualmente inseriti dall'utente. Rappresentano l'obiettivo a tutti gli effetti.
Valori effettivi: valori calcolati e definiti dalla colonna Rollup effettivo specificata nella metrica obiettivo sottostante. In altre parole, indicano l'avanzamento rispetto all'obiettivo target.
Valori correnti: valori calcolati e definiti dalla colonna Rollup in corso specificata nella metrica obiettivo sottostante o nei record potenziali che potrebbero essere conteggiati per il raggiungimento del target effettivo.
Gli obiettivi prevedono sempre un periodo di tempo che si basa su un valore di destinazione. Ad esempio, se l'obiettivo di Janet è di acquisire 50 opportunità in questo mese, il valore target è "50" mentre il periodo di tempo è "un mese".
Per campo di rollup si intende una colonna che contiene colonne calcolate per i valori effettivi e correnti. I criteri specificati nelle colonne dell'obiettivo e delle relative metriche, insieme ai proprietari dei record sottostanti, determinano i record da includere nel calcolo delle colonne Target e In corso di un obiettivo.
Creazione di obiettivi
Dopo aver definito le metriche specifiche dell'obiettivo di cui si desidera tenere traccia, è possibile creare i record degli obiettivi effettivi per utenti e team. Gli obiettivi si possono creare dalle impostazioni dell'app nell'app Hub delle vendite.
Quando si definisce un obiettivo, è necessario fornire le seguenti informazioni:
Nome: nome che descrive l'obiettivo.
Obiettivo padre: se questo obiettivo è l'obiettivo figlio di un altro obiettivo, selezionare quest'ultimo come obiettivo padre.
Metrica obiettivo: scegliere come tenere traccia dell'obiettivo selezionando una metrica per l'obiettivo stesso. Se si seleziona un obiettivo padre per questo obiettivo, non è possibile selezionare una metrica. Questa viene inserita automaticamente in base all'obiettivo padre.
Proprietario obiettivo: selezionare l'utente o il team responsabile per il conseguimento dell'obiettivo.
A ogni obiettivo sono associate informazioni sul periodo di tempo, che può essere un periodo fiscale o un periodo personalizzato.
Se Tipo di periodo obiettivo è impostato su Periodo fiscale, selezionare il periodo fiscale e l'anno fiscale per il monitoraggio dell'obiettivo.
Se Tipo di periodo obiettivo è impostato su Periodo personalizzato, selezionare una data nelle colonne Da e A in modo da definire un periodo personalizzato per il monitoraggio dell'obiettivo.
Nella scheda Target specificare un valore target rispetto al quale misurare i risultati del rollup dell'obiettivo. Il tipo di target dipende dall'opzione Tipo di dati importo selezionata per la metrica obiettivo scelta per quest'ultimo.
Appare una delle seguenti colonne obbligatorie:
Target (Decimal): questa colonna è disponibile se l'opzione Tipo di metrica dell'obiettivo è impostata su Importo e l'opzione Tipo di dati importo è impostata su Decimale.
Target (Money): questa colonna è disponibile se l'opzione Tipo di metrica dell'obiettivo è impostata su Importo e l'opzione Tipo di dati importo è impostata su Money.
Target (Integer): questa colonna è disponibile se l'opzione Tipo di metrica dell'obiettivo è impostata su Importo e l'opzione Tipo di dati importo è impostata su Intero oppure se l'opzione Tipo di metrica è impostata su Conteggio.
Se per il tipo di metrica usato è selezionata l'opzione Registrazione target estesi, appare anche una delle seguenti colonne obbligatorie:
Target esteso (Decimal): questa colonna è disponibile se l'opzione Tipo di metrica dell'obiettivo è impostata su Importo e l'opzione Tipo di dati importo è impostata su Decimale.
Target esteso (Money): questa colonna è disponibile se l'opzione Tipo di metrica dell'obiettivo è impostata su Importo e l'opzione Tipo di dati importo è impostata su Money.
Target esteso (Integer): questa colonna è disponibile se l'opzione Tipo di metrica dell'obiettivo è impostata su Importo e l'opzione Tipo di dati importo è impostata su Intero oppure se l'opzione Tipo di metrica dell'obiettivo è impostata su Conteggio.
La scheda Valori effettivi mostra il valore effettivo ottenuto rispetto al target alla data dell'ultimo rollup:
Valore effettivo (Money): se la metrica obiettivo è impostata su Money per l'opzione Tipo di dati importo, questa colonna mostra l'importo in denaro totale raggiunto rispetto all'obiettivo alla data dell'ultimo rollup.
Valore corrente (Money): se la metrica obiettivo è impostata su Money per l'opzione Tipo di dati importo, questa colonna mostra l'importo in denaro totale raggiunto rispetto all'obiettivo dall'ultima volta in cui sono stati calcolati i valori effettivi.
Percentuale raggiunta: se la metrica obiettivo è impostata su Decimale oIntero, questa colonna mostra la percentuale di completamento dell'obiettivo alla data dell'ultimo rollup.
Data ultimo rollup: questa colonna mostra la data e l'ora in cui i valori effettivi sono stati ricalcolati l'ultima volta.
Nella scheda Criteri obiettivo definire i criteri da usare per eseguire il rollup dei dati effettivi rispetto all'obiettivo.
Rollup solo da obiettivi figlio: se si desidera limitare i dati usati per il rollup solo agli obiettivi figlio, selezionare Sì. Selezionare No per consentire l'uso di altri dati per il rollup.
Set di record per rollup: se si desidera limitare i record da includere nel rollup solo ai record del proprietario dell'obiettivo, selezionare Appartenente al proprietario dell'obiettivo. Per includere tutti i record nei dati di rollup, selezionare Tutti.
