Obiettivi padre e figlio
Microsoft Dynamics 365 consente di avere obiettivi padre e obiettivi figlio. In sostanza, gli obiettivi padre possono contenere uno o più obiettivi figlio. È possibile eseguire il rollup del risultato di tutti gli obiettivi figlio nell'obiettivo padre di destinazione principale. Ciò consente di valutare individualmente e come intero team la struttura dell'obiettivo di ogni componente. Durante il rollup dell'obiettivo, viene eseguito il rollup dei totali degli obiettivi figlio nei totali dell'obiettivo padre e creata una somma cumulativa di tutti i totali dell'obiettivo.
Di seguito è riportato un esempio:
Linda è un responsabile vendite per una regione specifica.
Gestisce tre persone: Suzanne, David e Ryan.
Ogni venditore ha un proprio obiettivo specifico basato sui ricavi pari a $ 500.000,00.
L'obiettivo di Linda in quanto responsabile è $ 1.500.000,00
Mentre Suzanne, David e Ryan effettuano vendite nel corso di un periodo, i rispettivi risultati dovrebbero essere inclusi nell'obiettivo di Linda.
Usando gli obiettivi padre e figlio, è possibile monitorare i progressi complessivi di Linda in relazione al proprio obiettivo di vendita come responsabile. È possibile configurare il suo obiettivo in modo da includere gli obiettivi individuali di ciascun membro del suo team.
Definizione degli obiettivi figlio
Gli obiettivi figlio possono essere definiti in due modi. Il primo metodo consiste nell'impostare la colonna Obiettivo padre sull'obiettivo che deve essere configurato come obiettivo figlio. L'altro metodo consiste nel definire gli obiettivi figlio direttamente dall'obiettivo padre. Ciò è possibile dalla scheda Obiettivi figlio sull'obiettivo che sarà impostato come obiettivo padre. Dalla scheda è possibile creare direttamente nuovi obiettivi figlio oppure aggiungere obiettivi esistenti.
Nella scheda Criteri obiettivo è inoltre possibile specificare se lo stato di avanzamento deve essere basato solo sull'avanzamento degli obiettivi figlio o se deve essere incluso anche l'avanzamento individuale. Ad esempio, un responsabile può anche vendere articoli. Se le vendite effettuate dal responsabile non devono essere conteggiate sul suo obiettivo manageriale, è necessario impostare il rollup su Sì dalla colonna Obiettivi figlio. Se le loro vendite devono essere conteggiate, la colonna può essere impostata su No. Per impostazione predefinita, la colonna è impostata su No.
Alcuni altri punti chiave sugli obiettivi padre sono:
Un obiettivo può avere più obiettivi figlio ED essere un obiettivo figlio di un altro obiettivo (nipote).
Se si elimina un obiettivo padre, gli obiettivi figlio NON vengono eliminati, viene rimosso solo il riferimento all'obiettivo padre.
Tutti gli obiettivi nella gerarchia degli obiettivi devono essere basati sullo stesso periodo fiscale o periodo personalizzato. Se si specifica un periodo di tempo diverso per un obiettivo figlio, sarà usato un periodo di tempo per un obiettivo padre.