Descrizione di misure, segmenti e previsioni
Dopo aver configurato Customer Insights - Data, qualsiasi utente in possesso di una licenza Customer Insights può accedere all'applicazione. Al primo avvio dell'applicazione si apre la home page di Customer Insights - Data, che fornisce una visione olistica della base di clienti mostrando metriche che consentono di monitorare lo stato di integrità generale dell'azienda.
I tipi di informazioni dettagliate che vengono visualizzate nella home page sono mostrati nell'immagine seguente.
Dal menu principale di Customer Insights - Data è possibile accedere a tutte le diverse funzionalità dell'applicazione, in base alle esigenze.
Il menu principale consente di accedere alle seguenti funzionalità:
Home: fornisce una panoramica centrale delle informazioni dettagliate disponibili e dei dati di segmentazione definiti per l'organizzazione.
Clienti: fornisce l'accesso alle singole schede cliente in base ai profili cliente unificati.
Dati: consente di acquisire dati da diverse origini dati per creare un profilo cliente unificato. La sezione dati consente inoltre di definire i seguenti parametri:
Origini dati: visualizza un elenco delle diverse origini dati inserite in Dynamics 365 Customer Insights – Data.
Unifica: consente di unificare i dati di diverse origini in un singolo profilo cliente.
Arricchimento: sblocca i dati sulle affinità per centinaia di marchi e numerose categorie di interessi. Queste affinità vengono estratte per i profili che potrebbero essere simili a quelli dei propri clienti.
Attività: consente di acquisire attività da diverse origini e di renderle disponibili insieme in ordine cronologico.
Tabelle: visualizza le diverse tabelle presenti nella distribuzione di Customer Insights – Data, in base ai diversi elementi configurati.
Esportazioni: fornisce l'accesso alle diverse esportazioni che si stanno usando.
Informazioni dettagliate: fornisce l'accesso agli strumenti usati per fornire approfondimenti sull'organizzazione.
Segmenti: consente di definire come creare gruppi e categorie di clienti in base ad attributi demografici, transazionali o comportamentali simili.
Misure: definisce i principali KPI per l'azienda e i clienti, come il valore di durata del cliente, la frequenza e il valore medio degli acquisti e la soddisfazione del cliente, e identifica i clienti di maggior valore.
Previsioni: fornisce l'accesso ai diversi elementi di IA disponibili per l'uso come parte della distribuzione.
Impostazioni: fornisce l'accesso a diverse impostazioni dell'applicazione che è possibile usare per scopi amministrativi.
Sistema: fornisce l'accesso a diverse impostazioni ambientali modificabili in base alle esigenze specifiche.
Autorizzazioni: fornisce l'accesso per configurare le autorizzazioni dell'applicazione.
Connessioni: consente di impostare e configurare diverse destinazioni di esportazione per segmenti di clienti.
Una volta consolidati i dati in un unico profilo cliente unificato, in Customer Insights – Data sono presenti diversi elementi che aiutano a fornire all'organizzazione un quadro più chiaro dei clienti.
Questi elementi sono:
Attività: dati transazionali che rappresentano il modo in cui i clienti interagiscono con l'organizzazione, ad esempio acquisti dei clienti, visite a un sito Web o un caso aperto da un cliente.
Misure: definire i principali KPI per l'azienda e i clienti, come il valore di durata del cliente, la frequenza e il valore medio degli acquisti e la soddisfazione del cliente, e identifica i clienti di maggior valore.
Segmenti: permette di specificare come creare gruppi e categorie di clienti in base ad attributi demografici, transazionali o comportamentali simili. Il vantaggio dei segmenti in Customer Insights – Data è rappresentato dalla possibilità di arricchire i dati dei clienti con dati provenienti da origini esterne e creare segmenti basati su tali dati.
Previsioni: fornisce l'accesso ai diversi elementi di IA disponibili per l'uso come parte della distribuzione.
Misure
In Customer Insights - Data è possibile creare tre diversi tipi di misure. A seconda del tipo definito, è possibile usare le misure in diverse parti dell'applicazione.
I tre tipi di misure sono i seguenti:
Attributo cliente: queste misure rappresentano un singolo campo per ogni cliente. In genere riflettono un punteggio, un valore o uno stato come il valore di durata di un cliente, le vendite totali o il valore medio di acquisto.
Misura cliente - Fornisce input correlati al comportamento di un singolo cliente con suddivisione per dimensioni. Ad esempio, consente di misurare il numero totale di visite effettuate da ogni cliente per ciascun canale o le vendite totali di ciascun cliente ogni giorno.
Misura aziendale - Tiene traccia degli elementi correlati alle prestazioni e all'integrità dell'azienda. Potrebbero essere inclusi elementi come le vendite medie per cliente e gli utenti attivi mensili.
Una volta definite le misure di cui si desidera tener traccia, i vantaggi offerti sono molteplici:
Visualizzazione delle misure aziendali nella home page dell'organizzazione.
Visualizzazione delle misure specifiche del cliente come parte della scheda cliente.
Uso delle misure come criteri per definire i segmenti di clienti con la pagina Creazione segmento.
Segmenti
La funzionalità di segmentazione di Customer Insights permette di raggruppare i clienti in base ad attributi demografici, transazionali o comportamentali. È possibile usare la segmentazione per creare campagne promozionali, attività di vendita e azioni di assistenza clienti mirate per raggiungere gli obiettivi aziendali.
È possibile definire filtri complessi basati sulla tabella Profilo cliente e sul relativo grafico delle tabelle correlate. Dopo l'elaborazione, ogni segmento visualizza un set di record della tabella cliente che è possibile esportare e su cui agire.
Esistono due tipi di segmenti:
Statico: un segmento che si elabora una sola volta, al momento della creazione o dell'aggiornamento di uno dei suoi filtri. Questi segmenti sono particolarmente utili quando si usano una sola volta o quando hanno proprietà che non cambiano nel tempo. Caso d'uso di esempio: clienti che hanno partecipato a un evento fieristico.
Dinamico: un segmento che si elabora più volte in base a una programmazione ricorrente. Questi segmenti sono particolarmente utili quando gli attributi dei clienti cambiano nel tempo. Ad esempio, i clienti che hanno acquistato prodotti per un valore superiore a 500 USD negli ultimi tre mesi. I segmenti di tipo Dinamico si aggiornano ogni 12 ore.
Customer Insights - Data consente di individuare segmenti interessanti di clienti grazie al contributo di un modello di intelligenza artificiale (IA). Tale funzionalità, basata sull'apprendimento automatico, può suggerire segmenti in base a misure oppure attributi del cliente e consente di ottimizzare gli indicatori KPI complessivi e di comprendere meglio l'influenza degli attributi nel contesto di altri attributi.
È possibile ad esempio usare i suggerimenti di segmento per identificare se per i clienti in segmenti specifici esiste un'ora del giorno preferita per le interazioni. Con i suggerimenti sui segmenti è possibile identificare i clienti che preferiscono un'ora specifica del giorno e far sì che il sistema aiuti a creare segmenti basati su tali dati. Customer Insights - Data permette di configurare le funzionalità relative ai segmenti suggeriti in base a misure o attività.
Previsioni
Dynamics 365 Customer Insights - Data offre varie opzioni che sfruttano l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per prevedere i dati. Le previsioni consentono di creare esperienze migliori per i clienti, migliorare le capacità aziendali e i flussi di ricavi. Si consiglia vivamente di bilanciare in modo etico il valore della propria previsione con l'impatto e con i possibili fattori di pregiudizio che potrebbe contenere.
Il modo più semplice per iniziare con la previsione dei dati è sfruttare i modelli predefiniti. Questi richiedono solo determinati dati e strutture per generare rapidamente approfondimenti.
Sono disponibili i modelli seguenti:
Valore durata cliente: prevede i ricavi potenziali da un cliente durante tutta l'interazione con un'azienda. Per altre informazioni, consultare Previsione del valore di durata del cliente.
Suggerimenti prodotto: suggerisce set di raccomandazioni predittive sui prodotti in base al comportamento di acquisto e ai clienti con modelli di acquisto simili. Per altre informazioni, consultare Previsione di suggerimenti prodotto.
Abbandono abbonamento: prevede se un cliente è a rischio perché non usa più i prodotti oppure i servizi in abbonamento della società. Vedere: Previsione dell'abbandono dell'abbonamento.
Analisi valutazione cliente: analizza il sentiment del feedback dei clienti e identifica gli aspetti aziendali che vengono citati frequentemente. Vedere: Analisi della valutazione nel feedback dei clienti.