Descrizione dell'uso di Dynamics 365 Customer Insights - Data in altre app
In genere, quando le persone pensano a una piattaforma per i dati dei clienti (CDP) ne considerano la capacità di creare una visione a 360° dei clienti attraverso sistemi di dati eterogenei. Sebbene tale capacità sia una parte importante di una piattaforma per i dati dei clienti, non è necessariamente la parte più importante.
La cosa più importante è ciò che è la piattaforma CDP permette di fare con i dati dopo averli inseriti, unificati e usati per creare informazioni dettagliate. Se la piattaforma CDP prevede che un cliente potrebbe cessare i rapporti commerciali con l'organizzazione, agire in base a tali informazioni. La piattaforma per i dati dei clienti non implementa le azioni che si prevede di intraprendere, come inviare buoni sconto o contattare un rappresentante di vendita. Queste azioni sono completate da altre applicazioni. I buoni sconto inviati possono far parte di un percorso del cliente implementato nell'applicazione di marketing preferita. Verosimilmente il personale di vendita interagisce con i clienti usando un tipo di applicazione CRM (Customer Relationship Management). Una buona piattaforma CDP semplifica l'uso di tali dati nelle applicazioni usate ogni giorno dall'organizzazione.
Dynamics 365 Customer Insights – Data semplifica l'acquisizione dei dati presenti nell'applicazione e l'uso in tutta l'organizzazione.
È importante notare che la maggior parte degli utenti dell'organizzazione non lavora direttamente in Customer Insights – Data, ma con i dati raccolti da Customer Insights – Data. Ad esempio, l'addetto al marketing, responsabile della gestione delle campagne pubblicitarie su LinkedIn, in genere non crea le misure e i segmenti in Customer Insights – Data. Userà invece i segmenti creati in Customer Insights - Data nelle campagne che gestisce tramite LinkedIn. Questo risultato si ottiene esportando i dati da Customer Insights – Data nelle diverse applicazioni in cui vengono usati.
I due tipi di esportazione principali sono:
Dati in uscita: esporta qualsiasi tipo di entità disponibile in Customer Insights. Le entità selezionate per l'esportazione vengono esportate con tutti i campi dati, i metadati, gli schemi e i dettagli di mapping.
Segmento: esporta le entità segmento da Customer Insights - Data. I segmenti rappresentano un elenco di profili cliente. Quando si imposta l'esportazione, selezionare i campi dati inclusi, a seconda del sistema di destinazione in cui si intende esportare i dati.
Un'altra area in cui è possibile usare Customer Insights - Data è l'interazione con i componenti comuni di Microsoft Power Platform. Una volta completata la configurazione, è possibile usare Customer Insights – Data per migliorare le applicazioni seguenti:
Applicazioni basate su modello: Customer Insights - Data può inserire dati dalle applicazioni basate su modello quali Dynamics 365 Sales o Dynamics 365 Customer Service. Inoltre, le informazioni dettagliate acquisite nell'applicazione possono essere visualizzate direttamente nei record dei clienti nelle app basate su modello.
Power Apps: le app create in Power Apps possono essere collegate a Dynamics 365 Customer Insights - Data come origine dati. Questa funzionalità consente di usare i dati del profilo cliente unificato e i dati di altre applicazioni contemporaneamente.
Power Automate: con Power Automate è possibile eseguire azioni in altre applicazioni line-of-business in base ai dati emersi da Customer Insights - Data o alle azioni attivate nelle applicazioni connesse a Customer Insights - Data.
Power BI: il connettore Power BI di Customer Insights - Data consente di usare il profilo cliente unificato all'interno di Microsoft Power BI per analizzare ulteriormente e scoprire informazioni approfondite.
L'esempio seguente mostra come potrebbe apparire uno scenario reale.
Contoso Coffee vende caffè e macchine da caffè di alta qualità attraverso punti vendita al dettaglio, rivenditori di prodotti alimentari di fascia alta e il proprio sito Web.
Contoso prevede di espandere ulteriormente la propria offerta con Contoso Cafés e una nuova macchina da caffè connessa, che può attivare ordini di ricarica e avvisare l'assistenza Contoso in caso di eventuali problemi. Questa nuova offerta aiuta la società a stabilire relazioni dirette con i propri clienti e a ottenere maggiori informazioni su come i clienti usano i loro prodotti.
Obiettivo aziendale
L'attuale modello di business di Contoso non assicura un rapporto diretto con i clienti. Per questo motivo, non è in grado di offrire esperienze personalizzate ai clienti. Contoso vuole possedere e creare una relazione significativa e diretta con tutti i consumatori per offrire un'esperienza cliente eccezionale e personalizzata attraverso comunicazioni pertinenti, consigli personalizzati e servizi.
Contoso ha inserito tutti i suoi dati in un profilo cliente unificato che fornisce tutti i dati rilevanti sui propri clienti. Vuole prendere tutti i dati a disposizione e usarli per l'intera operazione.
L'azienda ha individuato tre aree principali su cui concentrarsi:
Garantire la disponibilità dei dati di Customer Insights (quali informazioni su attività, misure e profili dei clienti) al personale mentre usa Dynamics 365 Sales o Customer Service.
Creare un'"app di benvenuto" che assista il personale di vendita al dettaglio nell'offrire esperienze cliente maggiormente personalizzate e fornire consigli basati su dati storici.
Ottenere una comprensione più profonda della propria attività scoprendo informazioni dettagliate per le diverse funzioni della propria attività.
Le sezioni seguenti esaminano ciascuno degli obiettivi per determinare come può essere raggiunto.
Visualizzazione dei dati Customer Insights - Data nelle applicazioni basate su modello
Con il componente aggiuntivo Scheda cliente di Customer Insights - Data disponibile in AppSource, i dati acquisiti da Customer Insights - Data possono essere visualizzati in ogni record di contatto nelle applicazioni Dynamics 365 Sales o Service di Contoso. Quando i dipendenti aprono un record del cliente, possono ottenere informazioni più approfondite attraverso tre componenti di Customer Insights - Data:
Sequenza temporale di Customer Insights - Data: le attività che rappresentano gli acquisti effettuati dai clienti sul sito Web o nei punti vendita al dettaglio della società possono essere visualizzate nel controllo Sequenza temporale di Customer Insights - Data nella scheda nell'applicazione.
KPI: i dipendenti hanno accesso a importanti misure di Customer Insights - Data, come la media degli acquisti Web, la spesa totale e così via, direttamente dall'interno della loro applicazione basata su modello.
Dati demografici: questo controllo configurabile permette di visualizzare informazioni importanti dal profilo cliente unificato.
Inoltre, i dati di Dynamics 365 Sales o Customer Service possono essere importati e usati nel profilo del cliente. Ad esempio, si possono importare impegni quali telefonate, riunioni o attività secondo necessità.
Creazione di un'app di benvenuto per offrire un servizio personalizzato
Con Power Apps, Contoso è in grado di creare un'applicazione "di benvenuto" e collegarla direttamente al profilo cliente unificato in Customer Insights - Data. Dall'applicazione, il personale dedicato all'accoglienza nei negozi al dettaglio può effettuare il check-in del cliente in attesa che un addetto alle vendite lo assista e avere accesso a tutte le informazioni nel profilo di quel cliente. Dopo che il cliente ha effettuato il check-in ed è stato indirizzato a un addetto alle vendite, all'addetto vengono mostrati suggerimenti per il passaggio successivo basato sulle informazioni acquisite in Dynamics 365.
L'applicazione "di benvenuto" potrebbe avere un aspetto all'immagine precedente e consentire di:
Usare Customer Insights - Data come origine dati principale.
Usare Power Automate per:
- Creare un'attività di check-in in Dynamics 365.
I dati dell'attività di check-in verrebbero compilati dalle informazioni sul profilo del cliente emerse nell'app Power.
- Creazione di una scheda con i suggerimenti sui prodotti da Dynamics 365 Sales Insights.
Questa scheda potrebbe fornire suggerimenti sui prodotti o passaggi successivi.
- Aiutare l'app di benvenuto a presentare i suggerimenti all'addetto nella Power App.
Scoprire informazioni dettagliate con Power BI
Il connettore Power BI di Customer Insights - Data si connetterà a Informazioni dettagliate gruppo di destinatari come origine dati. Si potrebbero creare e usare visualizzazioni avanzate di Power BI per fornire maggiori informazioni.
