Riepilogo e risorse
In questo modulo è stato descritto come creare un lead e un'opportunità corrispondente in Dynamics 365 Sales. Il modulo fornisce istruzioni dettagliate su come acquisire informazioni sui lead, qualificare il lead come opportunità e chiudere l'opportunità. Dynamics 365 Sales è uno strumento di vendita completo che automatizza le attività, fornisce informazioni dettagliate e offre consigli personalizzati. Supporta la qualifica lead, la gestione delle opportunità di vendita e la generazione di offerte, ordini cliente e fatture. La piattaforma include strumenti di intelligenza artificiale, flussi di processi aziendali personalizzabili e integrazione con Office 365 e Power Platform per la collaborazione e l'automazione.
Di seguito sono riportati i punti chiave principali del modulo.
- Dynamics 365 Sales aiuta le organizzazioni di vendita a concludere più affari e a costruire relazioni durature con i clienti grazie a processi e strumenti per guidare i venditori nel ciclo di vita delle vendite.
- I lead sono il punto di partenza per la maggior parte dei processi di vendita e Dynamics 365 Sales fornisce strumenti per acquisire, gestire e qualificare i lead.
- La gestione delle opportunità in Dynamics 365 Sales prevede le seguenti azioni per spostare le opportunità attraverso il flusso di lavoro del processo di vendita:
- Assegnazione e condivisione delle opportunità
- Dettagli tracciabilità
- Gestione delle attività
- L'elaborazione degli ordini cliente in Dynamics 365 Sales include la creazione di offerte, la conversione in ordini, l'evasione degli ordini e la generazione di fatture.
- I flussi dei processi aziendali in Dynamics 365 Sales guidano gli utenti in processi di vendita definiti, garantendo coerenza e aumentando le possibilità di successo.
- Acceleratore delle vendite in Dynamics 365 Sales consente ai venditori di comprendere le esigenze dei clienti e di concentrare i propri sforzi in modo più efficace grazie a suggerimenti basati sull'intelligenza artificiale e coinvolgimento multicanale.
Sono stati analizzati i seguenti elementi chiave di Dynamics 365 Sales:
- Revisione di un tipico processo del ciclo di vita delle vendite e il modo in cui un'organizzazione può usarlo per gestire le vendite.
- Esame degli strumenti forniti in Dynamics 365 Sales per assistere le organizzazioni nella creazione, gestione e qualifica di potenziali lead di vendita.
- Revisione del processo per la creazione e la gestione delle opportunità.
- Descrizione del modo in cui Dynamics 365 Sales usa i flussi dei processi aziendali per fornire assistenza ai venditori durante la gestione delle opportunità di vendita.
- Esame delle opzioni disponibili per la creazione e la presentazione di offerte usando Dynamics 365 Sales.
- Descrizione dell'uso di Acceleratore delle vendite.
- Spiegazione dell'uso di ordini e fatture.
Da qui, i passi successivi sono incentrati su una migliore comprensione di altri prodotti che espandono la funzionalità di base. Ciò include l'esame di applicazioni come Dynamics 365 Sales Insights e LinkedIn Sales Navigator.