Utilizzo dei modelli di valutazione in Compliance ManagerWorking with assessment templates in Compliance Manager

In questo articolo: Comprendere il funzionamento dei modelli e come gestirli dalla pagina dei modelli di valutazione.In this article: Understand how templates work and how to manage them from your assessment templates page. Istruzioni per la creazione di nuovi modelli, la modifica dei modelli esistenti, la formattazione dei dati del modello Excel e l'esportazione dei report dei modelli.Get instructions for creating new templates, modifying existing templates, formatting your template data with Excel, and exporting template reports.

Importante

I modelli di valutazione disponibili per l'organizzazione dipendono dal contratto di licenza.The assessment templates that are available to your organization depends on your licensing agreement. Esaminare i dettagli.Review the details.

Panoramica dei modelliTemplates overview

Un modello è un framework di controlli per la creazione di una valutazione in Compliance Manager.A template is a framework of controls for creating an assessment in Compliance Manager. Il nostro set completo di modelli può aiutare l'organizzazione a rispettare i requisiti nazionali, regionali e specifici del settore che regolano la raccolta e l'uso dei dati.Our comprehensive set of templates can help your organization comply with national, regional, and industry-specific requirements governing the collection and use of data. Ci riferiamo ai modelli con lo stesso nome della certificazione o del regolamento sottostante, ad esempio il modello GDPR dell'UE e il modello ISO 27001:2013.We refer to templates by the same name as their underlying certification or regulation, such as the EU GDPR template and the ISO 27001:2013 template.

Visualizzare l'elenco completo dei modelli.View the full list of templates.

Tipi di modello: inclusi e premium, attivi e inattiviTemplate types: included and premium, active and inactive

Modelli inclusi e premiumIncluded and premium templates

I modelli disponibili per l'utilizzo si basano sul contratto di licenza dell'organizzazione (visualizzare i dettagli della licenza).The templates available for use are based on your organization’s licensing agreement (view licensing details). Esistono due categorie di modelli: incluso e premium.There are two categories of templates: included and premium.

  1. I modelli inclusi sono disponibili per l'utilizzo nell'ambito del contratto di licenza dell'organizzazione.Included templates are available for use as part of your organization’s licensing agreement.
  2. Premium modelli devono essere acquistati per poter creare valutazioni da essi.Premium templates must be purchased in order to create assessments from them. Dopo l'acquisto, è possibile creare tutte le valutazioni da un modello in base alle esigenze.Once purchased, you may create as many assessments from a template as needed. Scopri come acquistare modelli premium.Learn how you can purchase premium templates.

Modelli attivi e inattiviActive and inactive templates

I modelli visualizzano lo stato di attivazione attivo o inattivo:Templates will display an activation status as either active or inactive:

  • Un modello viene considerato attivo dopo aver creato una valutazione da tale modello.A template is considered active once you create an assessment from that template.
  • Un modello viene considerato inattivo se l'organizzazione non lo usa per una valutazione.A template is considered inactive if your organization isn’t using it for an assessment.

Quando acquisti un modello premium e crei una valutazione da esso, tale modello è attivo per un anno.When you purchase a premium template and create an assessment from it, that template is active for one year. L'acquisto verrà rinnovato automaticamente a meno che non si annulli il rinnovo.Your purchase will automatically renew unless you cancel renewal.

Contatore dei modelli attivatiActivated templates counter

La pagina di valutazione e la pagina dei modelli di valutazione hanno un contatore dei modelli attivato nella parte superiore.Your assessment page and assessment templates page have an activated templates counter near the top. Il contatore visualizza il numero di modelli in uso fuori dal numero idoneo per l'utilizzo in base al contratto di licenza.The counter displays the number of templates in use out of the number eligible to use according to your licensing agreement.

Ad esempio, se il contatore mostra 2/5, significa che l'organizzazione ha attivato 2 modelli dei 5 disponibili per l'utilizzo.For example, if your counter shows 2/5, this means your organization has activated 2 templates out of the 5 that are available to use.

Se il contatore indica 5/2, significa che l'organizzazione supera i limiti e deve acquistare 3 dei modelli premium in uso.If your counter shows 5/2, this indicates that your organization exceeds its limits and needs to purchase 3 of the premium templates in use.

Per ulteriori dettagli, vedere Linee guida per le licenze di Compliance Manager.See Compliance Manager licensing guidance for further details.

Visualizzazione e gestione dei modelli dalla pagina dei modelli di valutazioneViewing and managing templates from the assessment templates page

Nella pagina modelli di valutazione in Compliance Manager viene visualizzato un elenco di modelli e dettagli chiave.The assessment templates page in Compliance Manager displays a list of templates and key details. L'elenco include i modelli forniti da Compliance Manager e tutti i modelli modificati o creati dall'organizzazione.The list includes templates provided by Compliance Manager as well as any templates your organization has modified or created. È possibile applicare filtri per trovare un modello basato su certificazione, ambito del prodotto, paese, settore, chi lo ha creato e se il modello è abilitato per la creazione della valutazione.You can apply filters to find a template based on certification, product scope, country, industry, who created it, and whether the template is enabled for assessment creation.

Selezionare un modello dalla riga corrispondente per visualizzare la relativa pagina dei dettagli.Select a template from its row to bring up its details page. Questa pagina contiene una descrizione del modello e ulteriori informazioni sulla certificazione, l'ambito e i dettagli dei controlli.This page contains a description of the template and further information about certification, scope, and controls details. Da questa pagina è possibile selezionare i pulsanti appropriati per creare una valutazione, esportare i dati del modello Excel o modificare il modello.From this page you can select the appropriate buttons to create an assessment, export the template data to Excel, or modify the template.

Panoramica della creazione e della modifica dei modelliCreating and modifying templates overview

Per modificare un modello esistente o creare un nuovo modello, si utilizzerà un foglio di calcolo di Excel formattato in modo specifico (scaricareun esempio ) per assemblare i dati del controllo necessari.To modify an existing template or to create your own new template, you’ll use a specially formatted Excel spreadsheet (download an example) to assemble the necessary control data. Dopo aver completato il foglio di calcolo, importarlo in Compliance Manager durante il processo di creazione o modifica di un modello.After completing the spreadsheet, you import it into Compliance Manager during the process of creating or modifying a template.

Nota

Il foglio di calcolo ha un formato e uno schema specifici che devono essere utilizzati oppure non verrà importato correttamente in Compliance Manager.The spreadsheet has a specific format and schema that must be used, or it will not import correctly into Compliance Manager. Le istruzioni di formattazione sono riportate di seguito.The formatting instructions are below.

Ruoli obbligatoriRequired roles

Solo gli utenti che hanno un ruolo amministratore globale o amministratore di Compliance Manager possono creare e modificare i modelli.Only users who hold a Global Administrator or Compliance Manager Administration role can create and modify templates. Ulteriori informazioni sui ruoli e sulle autorizzazioni.Learn more about roles and permissions.

Creare un nuovo modelloCreate a new template

Per creare un nuovo modello personalizzato (usato per la creazione di valutazioni personalizzate), segui i passaggi seguenti.To create your own new template (used for building custom assessments), follow the steps below.

  1. Passare alla pagina dei modelli di valutazione in Compliance Manager.Go to your assessment templates page in Compliance Manager.

  2. Selezionare Crea nuovo modello.Select Create new template. Verrà aperta una procedura guidata per la creazione di modelli.A template creation wizard will open.

  3. Scegliere il tipo di modello che si desidera creare.Choose the type of template you want to create. In questo caso, selezionare Crea un modello personalizzato, quindi selezionare Avanti.In this case, select Create a custom template, then select Next.

  4. Nella schermata Upload file seleziona Sfoglia per trovare e caricare il file Excel formattato contenente tutti i dati del modello necessari (vedi le istruzioni per formattare correttamente il file).At the Upload file screen, select Browse to find and upload your formatted Excel file containing all the required template data (see instructions for properly formatting your file).

  5. In caso di problemi con il file, verrà visualizzato il nome del file caricato.If there are no problems with your file, the name of the file uploaded will be displayed. Selezionare Avanti per continuare.Select Next to continue. Se è necessario modificare il file, selezionare Upload file diverso.(If you need to change the file, select Upload a different file).

    • Se si verifica un errore con il file, nella parte superiore viene visualizzato un messaggio di errore che spiega il problema.If there’s an error with your file, an error message at the top explains what’s wrong. Dovrai correggere il file e caricarlo di nuovo.You’ll need to fix your file and upload it again. Gli errori si verificano se il foglio di calcolo è formattato in modo non corretto o se sono presenti informazioni non valide in determinati campi (fare di nuovo riferimento alle istruzioni di formattazione).Errors will result if your spreadsheet is formatted improperly, or if there’s invalid information in certain fields (refer again to the formatting instructions).
  6. La schermata Revisione e fine mostra il numero di azioni e controlli di miglioramento e il punteggio massimo per il modello.The Review and finish screen shows the number of improvement actions and controls and the maximum score for the template. Quando sei pronto per l'approvazione, seleziona Crea modello.When ready to approve, select Create template. Se è necessario apportare modifiche, selezionare Indietro.(If you need to make changes, select Back.)

  7. L'ultima schermata conferma la creazione di un nuovo modello.The last screen confirms a new template has been created. Selezionare Fine per uscire dalla procedura guidata.Select Done to exit the wizard.

  8. Verrà visualizzata la pagina dei dettagli del nuovo modello, in cui è possibile creare la valutazione.You’ll arrive at your new template’s details page, where you can create your assessment.

Formattazione dei dati del modello con ExcelFormatting your template data with Excel

Il Excel foglio di calcolo utilizzato per creare modelli contiene quattro schede, tre delle quali sono necessarie:The Excel spreadsheet used to create templates contains four tabs, three of which are required:

  1. Modello (obbligatorio)Template (required)
  2. ControlFamily (obbligatorio)ControlFamily (required)
  3. Azioni (obbligatorio)Actions (required)
  4. Dimensioni (facoltativo)Dimensions (optional)

Quando si compila il foglio di calcolo con i dati del modello, il foglio di calcolo deve includere le schede nell'ordine indicato in precedenza, altrimenti i dati non verranno importati correttamente in un modello.When filling out your spreadsheet with template data, the spreadsheet must include the tabs in the order listed above, otherwise your data won't successfully import to a template.

Scheda ModelloTemplate tab

La scheda Modello è obbligatoria.The Template tab is required. Le informazioni contenute in questa scheda forniscono metadati sul modello.The information in this tab provides metadata about the template. Sono disponibili quattro colonne obbligatorie.There are four required columns. Le colonne devono mantenere l'ordine nel foglio Excel come indicato di seguito.The columns must retain the order on the Excel sheet as listed below. È possibile aggiungere una colonna personale dopo le quattro colonne per fornire dimensioni personalizzate.You can add your own column after the four columns to provide your own dimensions. In questo caso, assicurarsi di aggiungerli alla scheda Dimensioni usando le istruzioni riportate di seguito.If you do this, be sure to add them to the Dimensions tab using the instructions below.

  • title: questo è il titolo del modello, che deve essere univoco.title: This is the title for your template, which must be unique. Non può condividere un nome con un altro modello di Compliance Manager, inclusi i propri modelli o un modello di Compliance Manager.It can't share a name with another template you have in Compliance Manager, including your own templates or a Compliance Manager template.

  • product: si tratta di una dimensione obbligatoria.product: This is a required dimension. Elencare il prodotto associato al modello.List the product associated with the template.

  • certification: si tratta della normativa in uso per il modello.certification: This is the regulation you're using for the template.

  • inScopeServices: si tratta dei servizi all'interno del prodotto a cui si rivolge questa valutazione (ad esempio, se è stato elencato Office 365 come prodotto, Microsoft Teams potrebbe essere un servizio nell'ambito).inScopeServices: These are the services within the product that this assessment addresses (for example, if you listed Office 365 as the product, Microsoft Teams could be an in-scope service). È possibile elencare più servizi separati da due punti e virgola.You can list multiple services separated by two semi-colons.

Nota

I dati inseriti nelle celle del prodotto e della certificazione non possono essere modificati dopo l'importazione del foglio di calcolo per creare o personalizzare un modello.The data you insert in the product and certification cells can't be edited after you import the spreadsheet to create or customize a template. Inoltre, un gruppo non può contenere due valutazioni con la stessa combinazione prodotto/certificazione.Also, a group can't contain two assessments that have the same product/certification combination. Puoi avere più modelli con la stessa combinazione di prodotto/certificazione.You can have multiple templates with the same product/certification combination.

Scheda ControlFamilyControlFamily tab

La scheda ControlFamily è obbligatoria.The ControlFamily tab is required. Le colonne obbligatorie in questa scheda, che devono seguire l'ordine indicato nel foglio di calcolo di esempio, sono:The required columns in this tab, which must follow the order provided in the sample spreadsheet, are:

  • controlName: Questo è il nome del controllo della certificazione, dello standard o della normativa, che in genere è un tipo di ID.controlName: This is the control name from the certification, standard, or regulation, which is typically some type of ID. I nomi dei controlli devono essere univoci all'interno di un modello.Control names must be unique within a template. Non è possibile avere più controlli con lo stesso nome nel foglio di calcolo.You can't have multiple controls with the same name in the spreadsheet.

  • controlFamily: specifica una parola o una frase per controlFamily, che identifica un ampio raggruppamento di controlli.controlFamily: Provide a word or phrase for the controlFamily, which identifies a broad grouping of controls. Un controlFamily non deve essere univoco. può essere elencato più di una volta in un foglio di calcolo.A controlFamily doesn't have to be unique; it can be listed more than once in a spreadsheet. Lo stesso controlFamily può anche essere elencato in più modelli, anche se non hanno alcuna relazione l'uno con l'altro.The same controlFamily can also be listed in multiple templates, though they have no relation to each other. Ogni controlFamily deve essere mappato ad almeno un controllo.Every controlFamily must be mapped to at least one control.

  • controlTitle: fornire un titolo per il controllo.controlTitle: Provide a title for the control. Mentre controlName è un codice di riferimento, il titolo è un formato RTF in genere presente nelle normative.Whereas the controlName is a reference code, the title is a rich text format typically seen in the regulations.

  • controlDescription: fornire una descrizione del controllo.controlDescription: Provide a description of the control.

  • controlActionTitle: titolo di un'azione che si desidera correlare a questo controllo.controlActionTitle: This is the title of an action that you want to relate to this control. È possibile aggiungere più azioni separando due punti e virgola senza spazio tra loro.You can add multiple actions by separating by two semi-colons with no space in between. Ogni controllo elencato deve includere almeno un'azione e l'azione deve esistere, ovvero è possibile elencare un'azione elencata nella scheda Azioni dello stesso foglio di calcolo, un'azione presente in un modello diverso o un'azione creata da Microsoft.Every control you list must include at least one action, and the action must exist (which means you can list an action that you list on the Actions tab of the same spreadsheet, an action that exists in a different template, or an action created by Microsoft). Controlli diversi possono fare riferimento alla stessa azione.Different controls can reference the same action.

Scheda AzioniActions tab

La scheda Azioni è obbligatoria.The Actions tab is required. Designa le azioni di miglioramento gestite dall'organizzazione e non quelle di Microsoft, che esistono già in Compliance Manager.It designates improvement actions managed by your organization and not those of Microsoft, which already exist in Compliance Manager. Le colonne obbligatorie per questa scheda, che devono seguire l'ordine indicato nel foglio di calcolo di esempio, sono:The required columns for this tab, which must follow the order provided in the sample spreadsheet, are:

  • actionTitle: questo è il titolo dell'azione ed è un campo obbligatorio.actionTitle: This is the title for your action and is a required field. Il titolo fornito deve essere univoco.The title you provide must be unique. Importante: se si fa riferimento a un'azione già esistente (ad esempio in un altro modello) e si modifica uno dei relativi elementi nelle colonne successive, tali modifiche verranno propagate alla stessa azione in altri modelli.Important: if you reference an action you own that already exists (such as in another template) and you modify any of its elements in the subsequent columns, those changes will propagate to the same action in other templates.

  • implementationType: in questo campo obbligatorio elencare uno dei tre tipi di implementazione seguenti:implementationType: In this required field, list one of the three implementation types below:

    • Operativo : azioni implementate da persone e processi per proteggere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità di sistemi, risorse, dati e personale dell'organizzazione (ad esempio, consapevolezza della sicurezza e formazione)Operational - actions implemented by people and processes to protect the confidentiality, integrity, and availability of organizational systems, assets, data, and personnel (example: security awareness and training)
    • Tecnico - Azioni completate tramite l'uso di tecnologie e meccanismi contenuti nei componenti hardware, software o firmware del sistema in informazioni per proteggere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei sistemi e dei dati dell'organizzazione (ad esempio: autenticazione a più fattori)Technical - actions completed through the use of technology and mechanisms contained in the hardware, software, or firmware components of the information system to protect the confidentiality, integrity, and availability of organizational systems and data (example: multi-factor authentication)
    • Documentazione : azioni implementate tramite criteri e procedure documentati che stabiliscono e definiscono i controlli necessari per proteggere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità di sistemi, risorse, dati e personale dell'organizzazione (ad esempio, un criterio di sicurezza delle informazioni)Documentation - actions implemented through documented policies and procedures establishing and defining the controls required to protect the confidentiality, integrity, and availability of organizational systems, assets, data, and personnel (example: an information security policy)
  • actionScore: in questo campo obbligatorio, fornisci un valore di punteggio numerico per l'azione.actionScore: In this required field, provide a numeric score value for your action. Deve essere un numero intero compreso tra 1 e 99. non può essere 0, null o vuoto.It must be a whole number ranging from 1 to 99; it cannot be 0, null, or blank. Maggiore è il numero, maggiore è il valore per migliorare la postura di conformità.The higher the number, the greater its value toward improving your compliance posture. L'immagine seguente mostra come Compliance Manager punteggia i controlli:The image below demonstrates how Compliance Manager scores controls:

Valori dei punti dei controlli di Compliance ManagerCompliance Manager controls point values

  • actionDescriptionTitle: questo è il titolo della descrizione ed è obbligatorio.actionDescriptionTitle: This is the title of the description and is required. Questo titolo della descrizione consente di eseguire la stessa azione in più modelli e di visualizzare una descrizione diversa in ogni modello.This description title allows you to have the same action in multiple templates and surface a different description in each template. Questo campo consente di chiarire il modello a cui fa riferimento la descrizione.This field helps you clarify what template the description is referencing. Nella maggior parte dei casi, è possibile inserire il nome del modello che si sta creando in questo campo.In most cases, you can put the name of the template you're creating in this field.

  • actionDescription: fornire una descrizione dell'azione.actionDescription: Provide a description of the action. È possibile applicare formattazioni quali testo in grassetto e collegamenti ipertestuali.You can apply formatting such as bold text and hyperlinks. Questo campo è obbligatorio.This is required field.

  • dimension-Action Purpose: campo facoltativo.dimension-Action Purpose: This is an optional field. Se viene incluso, l'intestazione deve includere il prefisso "dimension-".If you include it, the header must include the "dimension-" prefix. Tutte le dimensioni incluse qui verranno utilizzate come filtri in Compliance Manager e verranno visualizzate nella pagina dei dettagli delle azioni di miglioramento in Compliance Manager.Any dimensions you include here will be used as filters in Compliance Manager and appear on the improvement actions details page in Compliance Manager.

Scheda DimensioniDimensions tab

La scheda Dimensioni è facoltativa.The Dimensions tab is optional. Tuttavia, se si fa riferimento a una dimensione altrove, è necessario specificarla qui se non esiste in un modello già creato o in un modello Microsoft.However, if you reference a dimension elsewhere, you need to specify it here if it does not exist in a template you've already created or in a Microsoft template. Le colonne per questa scheda sono elencate di seguito:The columns for this tab are listed below:

  • dimensionKey: elenco come "prodotto", "certificazioni", "scopo azione"dimensionKey: list as "product", "certifications," "action purpose"
  • dimensionValue: esempi: Office 365, HIPPA, Preventivo, DetectivedimensionValue: examples: Office 365, HIPPA, Preventative, Detective

Per visualizzare le dimensioni esistenti, accedere a Gestione tenant e selezionare la scheda Dimensioni. Inoltre, ogni volta che si esporta un modello esistente, il foglio di calcolo esportato avrà la scheda Dimensioni, in cui sono elencate tutte le dimensioni utilizzate nel modello.You can view your existing dimensions by going to Tenant Management and selecting the Dimensions tab. Also, anytime you export an existing template, the exported spreadsheet will have the Dimensions tab, which lists all the dimensions used in the template.

Modificare un modelloModify a template

Potresti voler modificare un modello già creato, ad esempio aggiungere controlli o aggiungere o rimuovere azioni di miglioramento.You may want to modify a template you’ve already created, such as to add controls, or add or remove improvement actions. Il processo è simile al processo di creazione del modello, in cui carichi il file Excel file formattato con i dati del modello.The process is similar to the template creation process in that you’ll upload formatted Excel file with your template data.

Tuttavia, esistono particolari dettagli da tenere presenti durante la formattazione del file con le modifiche ai dati del modello esistenti.However, there are particular details to be aware of as you format your file with changes to existing template data. È consigliabile leggere attentamente queste istruzioni per assicurarsi di non sovrascrivere i dati esistenti che si desidera conservare.We recommend you review these instructions carefully to ensure you don’t overwrite any existing data that you want to retain.

Passaggi del processo di modifica dei modelliTemplate modification process steps

Per modificare un modello, eseguire la procedura seguente:To modify a template, follow the steps below:

  1. Nella pagina dei modelli di valutazione seleziona il modello che vuoi modificare, che ne visualizza la pagina dei dettagli.From your assessment templates page, select the template you want to modify, which will bring up its details page.

  2. Selezionare Esporta in Excel.Select Export to Excel. Verrà scaricato Excel file con tutti i dati del modello.An Excel file with all your template data will download. Salvare il file nel computer locale.Save the file to your local machine.

  3. Apportare le modifiche al modello modificando il file Excel usando le istruzioni seguenti.Make your template changes by modifying the Excel file using the instructions below.

  4. Dopo aver apportato modifiche al file Excel, salvare il file.When you're done making changes to your Excel file, save the file.

  5. Nella pagina dei dettagli del modello seleziona Modifica modello per avviare la procedura guidata di modifica.At your template’s details page, select Modify template to initiate the modification wizard.

  6. Nella schermata Upload file seleziona Sfoglia per trovare e caricare il file Excel file.At the Upload file screen, select Browse to find and upload your Excel file.

  7. Se non si verificano problemi con il file, nella schermata successiva viene visualizzato il nome del file caricato.If there are no problems with your file, the next screen shows the name of the file uploaded. Selezionare Avanti per continuare (se è necessario modificare il file, selezionare Upload un file diverso).Select Next to continue (if you need to change the file, select Upload a different file).

    • Se si verifica un problema con il file, nella parte superiore viene visualizzato un messaggio di errore che spiega il problema.If there’s a problem with your file, an error message at the top explains what’s wrong. Dovrai correggere il file e caricarlo di nuovo.You’ll need to fix your file and upload it again. Gli errori si verificano se il foglio di calcolo è formattato in modo non corretto o se sono presenti informazioni non valide in alcuni campi.Errors will result if your spreadsheet is formatted improperly, or if there’s invalid information in certain fields.
  8. La schermata Revisione e fine mostra il numero di azioni e controlli di miglioramento e il punteggio massimo per il modello.The Review and finish screen shows the number of improvement actions and controls and the maximum score for the template. Quando si è pronti per l'approvazione, selezionare Avanti.When ready to approve, select Next.

  9. L'ultima schermata conferma che il modello è stato modificato.The last screen confirms that the template has been modified. Selezionare Fine per uscire dalla procedura guidata.Select Done to exit the wizard.

Il modello includerà le modifiche apportate.Your template will now include the changes you made. Tutte le valutazioni che utilizzano questo modello modificato ora mostreranno gli aggiornamenti in sospeso e dovrai accettare gli aggiornamenti per le valutazioni per riflettere le modifiche apportate nel modello.Any assessments that use this modified template will now show pending updates, and you’ll need to accept the updates to the assessments to reflect the changes made in the template. Ulteriori informazioni sugli aggiornamenti per le valutazioni.Learn more about updates to assessments.

Nota

Se si utilizza Compliance Manager in una lingua diversa dall'inglese, si noterà che parte del testo viene visualizzato in inglese quando si esporta un modello in Excel.If you use Compliance Manager in a language other than English, you’ll notice that some text appears in English when you export a template to Excel. I titoli delle azioni (sia le azioni di miglioramento che le azioni microsoft) devono essere in inglese per essere riconosciuti dai controlli.The titles of actions (both your improvement actions and Microsoft actions) must be in English to be recognized by controls. Se si apportano modifiche al titolo di un'azione, assicurarsi di scriverlo in inglese in modo che il file venga importato correttamente.If you make changes to an action title, be sure to write it in English so that the file imports correctly.

Formattazione del Excel file per modificare un modelloFormatting your Excel file to modify a template

Passare a una sezione seguente per trovare rapidamente le istruzioni necessarie:Jump to a section below to quickly find the instructions you need:

Modificare gli attributi principali del modelloEdit the main template attributes

Nella scheda Modelli è possibile modificare qualsiasi elemento nella colonna del titolo, nella colonna inScopeServices e in qualsiasi altra colonna aggiunta.On the Templates tab, you can edit anything in the title column, the inScopeServices column, and in any other column you may have added. Tuttavia, non è possibile modificare nulla nelle colonne del prodotto o della certificazione.However, you can't edit anything in the product or certification columns.

Aggiungere un'azione di miglioramentoAdd an improvement action

  1. Passare alla scheda Azioni. Aggiungere le informazioni nei campi obbligatori nella prima riga vuota sotto le azioni esistenti.Go to the Actions tab. Add your information in the required fields in the first empty row underneath your existing actions.
  2. Vai alla scheda ControlFamily. Individuare la riga contenente il controllo a cui è mappata l'azione di miglioramento.Go to your ControlFamily tab. Find the row containing the control your improvement action maps to. Aggiungi la nuova azione alla colonna controlActionTitle di tale riga (ricordati di separare più azioni in questo campo con due punti e virgola, senza spazio tra di loro).Add your new action to the controlActionTitle column in that row (remember to separate multiple actions in this field with two semi-colons, no space in between).
  3. Salvare il foglio di calcolo.Save your spreadsheet.

Modificare le informazioni di un'azione di miglioramentoEdit an improvement action's information

È possibile modificare le informazioni di qualsiasi azione di miglioramento ad eccezione del titolo.You can change any improvement action's information except for its title. È possibile modificare qualsiasi cella dalle colonne B in poi e quando si importa di nuovo il file nel modello, le azioni di miglioramento in tale modello conterranno i dati aggiornati.You can edit any cell from columns B onward, and when you import the file back into the template, the improvement actions in that template will now contain the updated data.

Non è possibile modificare l'azioneTitle (colonna A) perché in tal caso, Compliance Manager considera questa azione come una nuova azione di miglioramento.You cannot edit the actionTitle (column A) because if you do, Compliance Manager considers this to be a new improvement action. Se si desidera modificare il nome di un'azione di miglioramento, vedere le istruzioni immediatamente seguenti.If you want to change an improvement action's name, see the instructions immediately below.

Modificare il nome di un'azione di miglioramentoChange an improvement action’s name

Se si desidera modificare il nome di un'azione di miglioramento, è necessario indicare esplicitamente nel foglio di calcolo che si sta sostituendo un nome esistente con un nuovo nome.If you want to change the name of an improvement action, you have to explicitly designate in the spreadsheet that you are replacing an existing name with a new name. Eseguire la procedura seguente:Follow these steps:

  1. Nella scheda Azioni del foglio di calcolo aggiungere una nuova colonna al foglio di calcolo dopo la colonna A.In the Actions tab of your spreadsheet, add a new column to the spreadsheet after column A.
  2. In questa nuova colonna, che ora è la colonna B, inserire come intestazione nella riga 1: oldActionTitle.In this new column, which is now column B, put as its header in row 1: oldActionTitle.
  3. Copiare il contenuto della colonna A e incollarlo nella colonna B. In questo modo i titoli delle azioni di miglioramento esistenti, che sono ciò che si desidera modificare, vengono visualizzati nella colonna B.Copy the contents of column A and paste them into column B. This puts your existing improvement action titles, which are what you want to change, into column B.
  4. Nella colonna A, actionTitle, eliminare il vecchio nome e sostituirlo con il nuovo nome per l'azione di miglioramento.In column A, actionTitle, delete the old name and replace it with the new name for your improvement action.

Si noti che i titoli delle azioni, sia per le azioni di miglioramento che per le azioni microsoft, devono essere scritti in inglese per essere riconosciuti quando si fa riferimento nei controlli.Note that action titles, both for your improvement actions and for Microsoft actions, must be written in English in order to be recognized when referenced in controls.

Rimuovere un'azione di miglioramentoRemove an improvement action

Per rimuovere un'azione di miglioramento da un modello, è necessario rimuoverla da ogni controllo che vi fa riferimento.To remove an improvement action from a template, you'll need to remove it from every control that references it. Seguire la procedura seguente per modificare il foglio di calcolo:Follow the steps below to modify your spreadsheet:

  1. Nella scheda ControlFamily cercare il titolo dell'azione di miglioramento che si desidera rimuovere.On the ControlFamily tab, search for for the title of the improvement action you want to remove.
  2. Eliminare il titolo dell'azione di miglioramento nelle celle in cui viene visualizzata.Delete the improvement action's title in the cells where it appears. Se l'azione di miglioramento è l'unica azione eseguita su tale riga, eliminare l'intera riga, rimuovendo così il controllo.If the improvement action is the only action on that row, delete the entire row (which removes the control).
  3. Nella scheda Azioni eliminare la riga contenente l'azione di miglioramento che si sta eliminando.On the Actions tab, delete the row that contains the improvement action you're deleting.
  4. Salvare il foglio di calcolo.Save your spreadsheet.

Quando si importa di nuovo il foglio di calcolo nel modello, l'azione di miglioramento verrà rimossa dal modello.When you import your spreadsheet back into the template, your improvement action will be removed from the template.

La rimozione di un'azione di miglioramento da un modello non rimuove completamente l'azione di miglioramento da Compliance Manager.Removing an improvement action from a template does not completely remove the improvement action from Compliance Manager. È comunque possibile fare riferimento a tale azione da un altro modello.That action can still be referenced by another template.

Rimuovere un controlloRemove a control

Per rimuovere un controllo, modificare il foglio di calcolo seguendo la procedura seguente, quindi importare di nuovo il foglio di calcolo:To remove a control, modify your spreadsheet by following the steps below, then re-import your spreadsheet:

  1. Nella scheda ControlFamily individuare il controllo che si desidera rimuovere nella colonna controlName.On the ControlFamily tab, find the control you want to remove in the controlName column.

  2. Eliminare la riga per il controllo.Delete the row for that control.

    • Se questo controllo eliminato contiene azioni di miglioramento a cui nessun altro controllo fa riferimento, sarà necessario rimuovere tali azioni di miglioramento dalla scheda Azioni. In caso contrario, verrà visualizzato un errore di convalida.If this deleted control contains improvement actions that aren't referenced by any other control, you'll need to remove those improvement actions from the Actions tab. Otherwise, you'll receive a validation error.
  3. Salvare il foglio di calcolo.Save your spreadsheet.

Quando si importa di nuovo il foglio di calcolo nel modello, il controllo verrà rimosso dal modello.When you import your spreadsheet back into the template, your control will be removed from the template.

Esportare un modelloExport a template

È possibile esportare Excel file contenente tutti i dati di un modello.You can export an Excel file that contains all of a template’s data. Dovrai esportare un modello per modificare il modello, poiché questo sarà il file Excel che modificherai e carichi nel processo di modifica.You’ll need to export a template in order to modify the template, as this will be the Excel file you edit and upload in the modification process.

Per esportare il modello, passare alla pagina dei dettagli del modello e selezionare il pulsante Esporta in Excel.To export your template, go to your template details page and select the Export to Excel button.

Si noti che quando si esporta un modello esteso da un modello di Compliance Manager, il file esportato conterrà solo gli attributi aggiunti al modello.Note that when exporting a template you extended from a Compliance Manager template, the exported file will only contain the attributes you added to the template. Il file esportato non includerà i dati del modello originale forniti da Microsoft.The exported file won’t include the original template data provided by Microsoft. Per ottenere un report di questo tipo, vedere le istruzioni per l'esportazione di un report di valutazione.To get such a report, see the instructions for exporting an assessment report.