Creare un flusso cloud che utilizza Microsoft Dataverse
Migliora l'efficienza operativa con una vista unificata dei dati di business con la creazione di flussi che usano Dataverse.
Ad esempio, puoi usare Dataverse in Power Automate in questi modi:
- Crea un flusso cloud per importare i dati, esportare i dati o agire sui dati (ad esempio inviare una notifica) quando i dati vengono modificati. Per informazioni dettagliate, vedi le procedure più avanti in questo argomento.
- Invece di creare un ciclo di approvazione attraverso la posta elettronica, creare un flusso cloud che archivi lo stato di approvazione in una tabella, quindi creare un'app personalizzata in cui gli utenti possono approvare o rifiutare gli elementi. Per la procedura dettagliata, vedi Creare un ciclo di approvazione con Dataverse.
In questo articolo creerai un flusso cloud che invia una notifica e-mail quando un Processo lead qualificato crea una nuova Opportunità in Dataverse. La notifica include le note del lead.
Prerequisiti
Iscrizione per Power Automate e Power Apps.
Se si verificano problemi, verifica che Power Automate e Power Apps supportino il tipo di account che possiedi e che l'organizzazione non abbia bloccato l'iscrizione.
Se non hai utilizzato prima Dataverse, crea un ambiente Dataverse con un database nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform.
Accedere all'ambiente
Accedi a Power Automate.
Nel menu in alto a destra, seleziona l'ambiente in cui hai creato la tabella Dataverse.
Importante
Se non selezioni lo stesso ambiente, non vedrai le tue tabelle Dataverse.
Usare un modello
Nel riquadro di spostamento a sinistra, seleziona Modelli, quindi cerca Copia le note dal lead all'opportunità.
È consigliabile utilizzare qualsiasi modello che esegue un'attività in Dataverse che vuoi automatizzare. In questo esempio, userai il modello Copia le note da Lead a Opportunità in Dataverse.
Se non hai già creato una connessione, seleziona Accedi e quindi fornisci le credenziali necessarie.
Seleziona Continua.
Ora vedrai il modello e le sue connessioni. Nei seguenti passaggi, personalizzerai questo modello.
Personalizzare il modello di flusso
Nella scheda Quando viene creata un'opportunità, seleziona l'ambiente, il nome della tabella e l'ambito da usare.
Per ulteriori informazioni sull'ambito, vai a Attivare flussi: ambito.
Completa la scheda Ottieni riga opportunità in base alle tue esigenze.
Configura la scheda Origine lead.
Completa le schede Ottieni lead e Elenco delle note per il lead sul lato Se sì del ramo decisionale.
Espandi la scheda Applica a ciascuno quindi elimina la scheda Copia nota iniziale su nuova nota.
Seleziona Aggiungi un'azione, cerca notifica, quindi seleziona Inviami una notifica via email.
Configura la scheda di notifica per inviarti una notifica e-mail con i dettagli delle note per il lead.
Suggerimento
Se non trovi un modello per le funzioni necessarie, puoi creare un flusso cloud da zero utilizzabile in Dataverse.