Presentazione dell'esempio Analisi della redditività dei clienti per Power BICustomer Profitability sample for Power BI: Take a tour

Il pacchetto di contenuto "Esempio di analisi della redditività dei clienti" contiene un dashboard, un report e un set di dati per una società che produce materiali di marketing.The “Customer Profitability Sample” content pack contains a dashboard, report, and dataset for a company that manufactures marketing materials. Il dashboard è stato creato da una responsabile amministrativa per ottenere le metriche principali relative ai 5 responsabili di Business Unit, ai prodotti, ai clienti e ai margini lordiThis dashboard was created by a CFO to see key metrics about her 5 business unit managers (aka executives), products, customers, and gross margins (GM). e trovare subito i fattori che influiscono negativamente sulla redditività.At a glance she can see what factors are impacting profitability.

Questo esempio fa parte di una serie che illustra come usare Power BI con dati, report e dashboard orientati al business.This sample is part of a series that illustrates how you can use Power BI with business-oriented data, reports and dashboards. Si tratta di dati reali messi a disposizione da obviEnce (www.obvience.com) che sono stati resi anonimi.This is real data from obviEnce (www.obvience.com) that has been anonymized.

È anche possibile scaricare solo il set di dati (cartella di lavoro di Excel) per questo esempio.You can also download just the dataset (Excel workbook) for this sample.

Informazioni fornite dal dashboardWhat is our dashboard telling us?

Riquadri del dashboard a livello societarioCompany-wide dashboard tiles

Questi riquadri offrono alla responsabile amministrativa una visualizzazione delle metriche aziendali di alto livello più importanti.These tiles give our CFO a view of the high-level company metrics important to her. Quando trova dati interessanti, può selezionare un riquadro per analizzarli in dettaglio.When she sees something interesting, she can select a tile to dig into the data.

  1. Il margine lordo della società è del 42,5%.Our company gross margin is 42.5%.
  2. Abbiamo 80 clienti.We have 80 customers.
  3. Vendiamo 5 diversi prodotti.We sell 5 different products.
  4. La più bassa percentuale di varianza dei ricavi rispetto al budget si è avuta a febbraio, seguita dalla più alta a marzo.We had our lowest revenue variance% to budget in February, followed by our highest in March.
  5. Gran parte del fatturato proviene dalle aree Est e Nord.Most of our revenue comes from the East and North regions. Il margine lordo non ha mai superato il budget, richiedendo ulteriori indagini su ER-0 e MA-0.Gross margin has never exceeded budget, with ER-0 and MA-0 requiring some further investigation.
  6. Il fatturato totale per l'anno in corso è vicino al budget.Total revenue for the year is close to budget.

Riquadri del dashboard specifici del responsabileManager-specific dashboard tiles

Questi riquadri forniscono una scorecard del team.These tiles provide a team scorecard. La responsabile amministrativa deve monitorare i responsabili a lei sottoposti e questi riquadri le offrono una panoramica del profitto di alto livello, usando la percentuale di margine lordo.The CFO needs to keep track of her managers and these tiles give her a high level overview of profit – using GM%. Se la tendenza della percentuale di margine lordo è imprevista per qualsiasi responsabile, la responsabile amministrativa potrà eseguire ulteriori indagini.If the GM% trend is unexpected for any manager, then she can investigate further.

La percentuale di margine lordo di Annelie è la più bassa, ma si osserva un aumento costante a partire da marzo.Annelie’s GM% is the lowest, but we see a steady increase since March. Valery, d'altro canto, ha visto un calo significativo della sua percentuale di margine lordo.Valery, on the other hand, has seen her GM% drop significantly. Andrew, infine, ha avuto un anno volatile.And Andrew had a volatile year. Fare clic su uno dei riquadri specifici dei responsabili per aprire il report sottostante.Click on any of the manager-specific tiles to open the underlying report. Il report contiene tre pagine e si apre alla pagina "Industry Margin Analysis" (Analisi dei margini del settore).The report has 3 pages and opens to the “Industry Margin Analysis” page.

Esplorare le pagine del reportExplore the pages in the report

Il report è costituito da 3 pagine:Our report has 3 pages:

  • "Team Scorecard" è incentrata sulle prestazioni dei 5 responsabili e il relativo "fatturato clienti"."Team Scorecard" focuses on the performance of the 5 managers and their "books of business."
  • "Industry Margin Analysis" indica come analizzare la redditività rispetto all'andamento dell'intero settore."Industry Margin Analysis" provides a way to analyze our profitability compared to what's going on in our entire industry.
  • "Executive Scorecard" fornisce una vista di ciascuno dei manager formattata per la visualizzazione in Cortana."Executive Scorecard" provides a view of each of our managers formatted for viewing in Cortana.

Pagina Team ScorecardTeam Scorecard page

Verranno ora esaminati nel dettaglio due membri del team per ottenere informazioni più approfondite.Let’s look at two of the team members in detail and see what insights can be gained. Nel filtro dei dati a sinistra selezionare il nome di Andrew per filtrare la pagina del report in modo da visualizzare solo i dati su Andrew.In the slicer on the left, select Andrew's name to filter the report page to display only data about Andrew.

  • Per un indicatore KPI rapido, esaminare lo stato dei ricavi di Andrew in Revenue Status, che è di colore verde.For a quick KPI, look at Andrew’s Revenue Status - he is green. Andrew sta ottenendo ottimi risultati.He’s performing well.
  • Il grafico ad aree "Revenue Var % to Budget by Month" (Percentuale varianza mensile ricavi rispetto al budget) mostra che, fatta eccezione per una flessione a febbraio, nel complesso Andrew sta ottenendo risultati piuttosto buoni.The “Revenue Var % to Budget by Month” Area chart shows that except for a dip in February, Andrew is doing pretty well overall. La sua area dominante è l'Est, in cui gestisce 49 clienti e 5 prodotti (su 7).His dominant region is East and he handles 49 customers and 5 (out of 7) products. La sua percentuale di margine lordo non è la più elevata né la più ridotta.His GM% isn’t the highest or lowest.
  • Il grafico "RevenueTY and Revenue Var % to Budget by Month" mostra un profitto costante e uniforme. Tuttavia, se si filtra il grafico facendo clic sul quadrato relativo all'area Central nella mappa ad albero, si scoprirà che Andrew può contare su ricavi solo a marzo e solo nello stato dell'Indiana.The “RevenueTY and Revenue Var % to Budget by Month” shows a steady even profit story.But when you filter by clicking on the square for Central in the region treemap, you discover that Andrew has revenue only in March and only in Indiana. Si tratta di un comportamento intenzionale oppure è un fatto su cui indagare ulteriormente?Is this intentional or is this something that needs looking into?

Passiamo ora a Valery.Now on to Valery. Nel filtro dei dati, selezionare il nome di Valery per filtrare la pagina del report in modo da visualizzare solo i dati sull'utente.In the slicer, select Valery’s name to filter the report page to display only data about her.

  • Si noti l'indicatore KPI rosso per RevenueTY Status.Notice the red KPI for RevenueTY Status. Decisamente, è necessario indagare ulteriormente su questo elemento.This definitely needs further investigation.
  • Anche la varianza dei ricavi di Valery dipinge un quadro preoccupante: non ha raggiunto i margini di ricavo previsti.Her revenue variance also paints a worrying picture – she is not meeting her revenue margins.
  • Valery ha solo 9 clienti, gestisce solo 2 prodotti e lavora quasi esclusivamente con i clienti nell'area nord.Valery has only 9 customers, handles only 2 products and works almost-exclusively with customers in the north. Questa specializzazione potrebbe spiegare le ampie fluttuazioni nelle sue metriche.This specialization could explain wide fluctuations in her metrics.
  • Selezionando il quadrato North nella mappa ad albero si scopre che il margine lordo di Valery nell'area nord è coerente con il suo margine complessivo.Selecting the North square in the treemap shows that Valery’s gross margin in the North is consistent with her overall margin.
  • Selezionando gli altri quadrati Region si apprende una storia interessante: la sua percentuale di margine lordo va dal 23% al 79% e le cifre dei ricavi, in tutte le aree tranne quella nord, sono estremamente stagionali.Selecting the other Region squares tells an interesting story: her GM% ranges from 23% to 79% and her revenue numbers, in all regions except North, are extremely seasonal.

Continuiamo ad andare al fondo della questione per scoprire il motivo per cui l'area di Valery non offre buoni risultati.Continue digging to find out why Valery’s area is not performing well. Osservare le aree, le altre business unit e la pagina successiva del report, "Industry Margin Analysis".Look at regions, the other business units, and the next page in the report – “Industry Margin Analysis.”

Industry Margin AnalysisIndustry Margin Analysis

Questa pagina del report mostra una sezione diversa dei dati.This report page provides a different slice of the data. Illustra il margine lordo dell'intero settore, suddiviso in base al segmento.It looks at gross margin for the entire industry, broken down by segment. La responsabile amministrativa usa questa pagina per confrontare le metriche della società e della business unit con le metriche del settore, per provare a capire le tendenze e la redditività.The CFO uses this page to compare company and business unit metrics to industry metrics to help her explain trends and profitability. Ci si potrebbe chiedere perché il grafico ad aree "Gross Margin by Month and Executive Name" sia in questa pagina, dal momento che è specifico del team.You might wonder why the “Gross Margin by Month and Executive Name” area chart is on this page, since it is team-specific. L'inserimento in questa sede consente di filtrare la pagina in base al responsabile di business unit.Having it here lets us filter the page by business unit manager.

In che modo varia la redditività per ogni settore?How does profitability vary by industry? In che modo sono suddivisi i prodotti e i clienti per ogni settore?How do the products and customers break down by industry? Selezionare uno o più settori nella parte superiore sinistra (iniziare dal settore CPG).Select one or more industries from the top left. Per cancellare il filtro, selezionare l'icona a forma di gomma.(Start from the CPG industry) To clear the filter, select the eraser icon.

Nel grafico a bolle, la responsabile amministrativa cerca le bolle più grandi perché sono quelle che hanno l'impatto più significativo sui ricavi.On the bubble chart, the CFO looks for the largest bubbles since these are the ones that have the biggest impact on revenue. Filtrare la pagina in base al responsabile facendo clic sui relativi nomi nel grafico ad aree facilita la visualizzazione dell'impatto di ogni responsabile in base al segmento del settore.Filtering the page by manager by clicking on their names in the area chart makes it easy to see each manager’s impact by industry segment.

  • L'area di influenza di Andrew attraversa molti segmenti del settore differenti, con percentuali di varianza e di margine lordo assai variabili (la maggior parte verso il lato positivo) Andrew's area of influence spans many different industry segments with widely varying GM% (most on the positive side) and Var%.
  • Il grafico di Annelie è simile, tranne per il fatto che lei si concentra solo su una manciata di segmenti del settore, con particolare attenzione al segmento Federal e al prodotto Gladius.Annelie's chart is similar, except that she concentrates on only a handful of industry segments with a focus on the Federal segment and a focus on Gladius product.
  • Carlos è chiaramente concentrato sul segmento Services, con buon profitto.Carlos has a clear focus on the Services segment, with good profit. Ha migliorato notevolmente la percentuale di varianza per il segmento High Tech e in un nuovo segmento, Industrial, ha prodotto risultati eccezionali rispetto al budget.He's greatly improved variance % for the High Tech segment and a new segment for him, Industrial, performed exceptionally well compared to budget.
  • Tina lavora con pochi segmenti e vanta la percentuale di margine lordo più alta di tutti, ma le dimensioni in gran parte ridotte delle sue bolle mostrano che il suo impatto sul bilancio aziendale è minimo.Tina works with a handful of segments and has the highest GM%, but the mostly small size of her bubbles shows that her impact on the company's bottom line is minimal.
  • Valery, che è responsabile di un solo prodotto, lavora solo in 5 segmenti del settore.Valery, who is responsible for only one product, works in only 5 industry segments. La sua influenza sul settore è stagionale, ma produce sempre una bolla di grandi dimensioni, che indica un impatto significativo sul bilancio aziendale.Her industry influence is seasonal, but always produces a large bubble, indicating a significant impact on the company’s bottom line. Il settore può spiegare i suoi risultati negativi?Does industry explain her negative performance?

Executive ScorecardExecutive Scorecard

Questa pagina è formattata come una scheda di risposta per Cortana.This page is formatted as an Answer Card for Cortana. Per altre informazioni, vedere Creare schede di risposta per Cortana.To learn more, see create Answer Cards for Cortana

Esaminare i dati in maniera più approfondita ponendo domande con le Domande e risposteDig into the data by asking questions with Q&A

Per questa analisi sarebbe utile determinare quale settore genera il maggior ricavo per Valery.For our analysis, it would be helpful to determine which industry generates the most revenue for Valery. A tale scopo, verranno usate le Domande e risposte.Let’s use Q&A.

  1. Selezionare Power BI nella barra di spostamento superiore per tornare al dashboard.Select Power BI in the top navigation bar to return to the dashboard.
  2. Selezionare la casella della domanda di Domande e risposte nella parte superiore del dashboard.Select the Q&A question box at the top of the dashboard.

  3. Digitare total revenue by industry for Valery(ricavo totale per settore per Valery).Type total revenue by industry for Valery. Notare gli aggiornamenti della visualizzazione mentre si digita la domanda.Notice how the visualization updates as you type the question.

    La distribuzione è la maggiore area di ricavo per Valery.Distribution is the biggest revenue area for Valery.

Eseguire un'analisi più approfondita aggiungendo filtriDig deeper by adding filters

Verrà ora esaminato il settore Distribution.Let's take a look at the Distribution industry.

  1. Tornare al dashboard e selezionare il grafico ad aree con il Gross Margin Trend (tendenza margine lordo) di Andrew.Return to the dashboard and select the area chart with Andrew's Gross Margin Trend. Verrà aperto il report per la pagina "Industry Margin Analysis" (Analisi dei margini del settore).This opens the report to the "Industry Margin Analysis" page.
  2. Senza selezionare alcuna visualizzazione nella pagina del report, espandere il riquadro Filtri sulla destra.Without selecting any visualizations on the report page, expand the filter pane on the right. Nel riquadro Filtri dovrebbero essere visualizzati solo i filtri a livello di pagina.The Filters pane should display only Page level filters.

  3. Individuare il filtro per Industry (Settore) e selezionare la freccia per espandere l'elenco.Locate the filter for Industry and select the arrow to expand the list. A questo punto aggiungere un filtro di pagina per il settore Distribution (Distribuzione).Let's add a page filter for the Distribution industry. Deselezionare innanzitutto tutte le opzioni selezionate, facendo clic sulla casella di controllo Seleziona tutto.First, clear all selections by clearing the Select All checkbox. Selezionare quindi Distribution.Then select Distribution.

  4. Il grafico ad aree "Gross margin by Month and Executive Name" indica che solo Valery e Tina hanno clienti in questo settore e che Valery ha lavorato in questo settore solo da giugno a novembre.The "Gross margin by Month and Executive Name" area chart tells us that only Valery and Tina have customers in this industry and Valery only worked with this industry from June to November.
  5. Selezionare Tina e quindi Valery nella legenda del grafico ad aree "Gross Margin by Month and Executive".Select Tina and then Valery in the "Gross Margin by Month and Executive" area chart legend. Si noti che la parte dei ricavi totali in base al prodotto di Tina (indicata in "Total Revenue by Product") è davvero minima se confrontata a quella di Valery.Notice Tina's portion of "Total Revenue by Product" is really small compared to Valery.
  6. Per visualizzare i ricavi effettivi, tornare al dashboard e usare Domande e risposte per chiedere quale è il totale dei ricavi per la distribuzione in base allo scenario e al dirigente.To see actual revenue, return to the dashboard and use Q&A to ask total revenue for distribution by scenario by executive.

In maniera simile, è possibile esplorare altri settori e persino aggiungere clienti agli elementi visivi per comprendere le cause delle prestazioni di Valery.We can similarly explore other industries and even add customers to our visuals to understand causes for Valery's performance.

Si tratta di un ambiente sicuro in cui operare:This is a safe environment to play in. è sempre possibile scegliere di non salvare le modifiche,You can always choose not to save your changes. ma, se le si salva, è sempre possibile scegliere Recupera dati per ottenere una nuova copia di questo esempio.But if you do save them, you can always go to Get Data for a new copy of this sample.

Passaggi successivi: Connettersi ai datiNext steps: Connect to your data

Ci auguriamo che questa presentazione abbia illustrato in che modo i dashboard di Power BI, le domande e risposte e i report forniscono informazioni dettagliate sui dati del cliente.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into customer data. È ora possibile connettersi ai propri dati.Now it is your turn — connect to your own data. Con Power BI è possibile connettersi a una vasta gamma di origini dati.With Power BI you can connect to a wide variety of data sources. Per altre informazioni, vedere Introduzione a Power BI.Learn more about getting started with Power BI.

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