Presentazione dell'esempio di analisi delle opportunità per Power BIOpportunity Analysis sample for Power BI: Take a tour

Panoramica dell'Esempio di analisi delle opportunitàOverview of the Opportunity Analysis sample

L' Esempio di analisi delle opportunità contiene un dashboard (e un report associato) per una società software con due canali di vendita: diretto e partner.The Opportunity Analysis Sample contains a dashboard (and associated report) for a software company that has 2 sales channels: direct and partner. Il responsabile delle vendite ha creato questo dashboard per tener traccia delle opportunità e dei ricavi per area, volume dell'offerta e canale.The Sales Manager created this dashboard to track opportunities and revenue by region, deal size, and channel.

Il responsabile delle vendite si basa su due misure per i ricavi:The Sales Manager relies on two measures of revenue:

  • Ricavi : la stima di un venditore relativa ai ricavi previsti.Revenue – this is a salesperson’s estimate of what he believes the revenue will be.
  • Ricavi fattorizzati : calcolato moltiplicando i ricavi per la probabilità (%) e generalmente considerato un fattore di previsione più preciso per stimare i ricavi effettivi delle vendite.Factored Revenue – this is calculated as Revenue X Probability% and is generally accepted as being a more-accurate predictor of actual sales revenue. La probabilità viene determinata dalla fase di vendita corrente della trattativa.Probability is determined by the deal’s current Sales Stage.

    • Lead – 10%Lead – 10%
    • Qualificazione – 20%Qualify – 20%
    • Soluzione – 40%Solution – 40%
    • Proposta – 60%Proposal – 60%
    • Finalizzazione – 80%Finalize – 80%

Questo esempio fa parte di una serie che illustra come usare Power BI con dati, report e dashboard orientati al business.This sample is part of a series that illustrates how you can use Power BI with business-oriented data, reports and dashboards. Si tratta di dati reali messi a disposizione da obviEnce (www.obvience.com) che sono stati resi anonimi.This is real data from obviEnce (www.obvience.com) that has been anonymized.

PrerequisitiPrerequisites

Prima di poter usare l'esempio, è necessario scaricarlo come pacchetto di contenuto, file con estensione pbix o cartella di lavoro di Excel.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

Scaricare il pacchetto di contenuto per questo esempioGet the content pack for this sample

  1. Aprire il servizio Power BI (app.powerbi.com) ed eseguire l'accesso.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and log in.
  2. Nell'angolo in basso a sinistra selezionare Recupera dati.In the bottom left corner select Get data.

  3. Nella pagina Recupera dati che viene visualizzata selezionare l'icona Esempi.On the Get Data page that appears, select the Samples icon.

  4. Selezionare l'Esempio di analisi delle opportunità, quindi scegliere Connetti.Select the Opportunity Analysis Sample, then choose Connect.

    Recupera dati

  5. Power BI importa il pacchetto di contenuto e aggiunge un nuovo dashboard, report e set di dati all'area di lavoro corrente.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. I nuovi contenuti sono contrassegnati con un asterisco giallo.The new content is marked with a yellow asterisk.

    Asterisco

Scaricare il file con estensione pbix per questo esempioGet the .pbix file for this sample

In alternativa, è possibile scaricare l'esempio come file con estensione pbix, progettato per l'uso con Power BI Desktop.Alternatively, you can download the sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Scaricare la cartella di lavoro di Excel per questo esempioGet the Excel workbook for this sample

È anche possibile scaricare solo il set di dati (cartella di lavoro di Excel) per questo esempio.You can also download just the dataset (Excel workbook) for this sample. La cartella di lavoro contiene fogli di Power View che è possibile visualizzare e modificare.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. Per visualizzare i dati non elaborati, selezionare Power Pivot > Gestisci.To see the raw data select Power Pivot > Manage.

Informazioni fornite dal dashboardWhat is our dashboard telling us?

La responsabile delle vendite ha creato un dashboard per tener traccia delle metriche più rilevanti.Our Sales Manager has created a dashboard to track those metrics most important to her. Quando trova dati interessanti, può selezionare un riquadro per analizzarli in dettaglio.When she sees something interesting, she can select a tile to dig into the data.

  1. I ricavi della società ammontano a due miliardi di dollari, mentre i ricavi fattorizzati a 461 milioni.Company revenue is $2 billion and factored revenue is $461 million.
  2. Il numero di opportunità e i ricavi seguono un modello a imbuto familiare, in cui i totali diminuiscono a ogni fase successiva.Opportunity count and revenue follow a familiar funnel pattern, with totals decreasing each subsequent stage.
  3. La maggior parte delle opportunità si trova nell'area orientale.Most of our opportunities are in the East region.
  4. Le opportunità di grande entità generano più ricavi rispetto a quelle di piccola o media entità.The large opportunities generate more revenue than the medium or small opportunities.
  5. Le trattative di grande entità condotte dai partner generano più ricavi: in media, otto milioni di dollari contro i sei milioni delle vendite dirette.Partner large deals generate more revenue: $8M on average versus $6M for direst sales.

Poiché la quantità di lavoro richiesto per concludere una trattativa di grande, media o piccola entità è la stessa, la società dovrebbe analizzare i dati per ottenere maggiori informazioni sulle opportunità di grande entità.Since the effort to land a deal is the same whether the deal is classified as large, medium, or small; our company should dig into the data to learn more about large opportunities.

Selezionare il riquadro Opportunity Count by Partner Driven and Sales Stage per aprire la prima pagina del report.Select the Opportunity Count by Partner Driven and Sales Stage tile to open page 1 of the report.

Esplorare le pagine del reportExplore the pages in the report

Il titolo della prima pagina del report è "Opportunity Count Overview".Page 1 of our report is titled “Opportunity Count Overview.”

  • L'area orientale è l'area principale in termini di numero di opportunità.East is our biggest region in terms of opportunity counts.
  • In un grafico a torta selezionare un'area alla volta per filtrare la pagina.On the pie chart, select each region one at a time to filter the page. Per ogni area i partner cercano di ottenere opportunità notevolmente maggiori.For each region, partners are pursuing significantly more large opportunities.
  • L'istogramma Opportunity Count by Partner Driven and Opportunity Size mostra che gran parte delle opportunità di grande entità sono basate sui partner, contrariamente a quelle di piccola e media entità.The Opportunity Count by Partner Driven and Opportunity Size column chart clearly shows that most of the large opportunities are partner-driven and more of the small and medium opportunities are not partner-driven.
  • Selezionare ciascuna fase di vendita nel grafico a barre nell'angolo in basso a sinistra per visualizzare la differenza dei numeri in base all'area. Notare che, anche se l'area orientale rappresenta l'area più estesa in termini numerici, le tre aree mostrano numeri analoghi nelle fasi Soluzione, Proposta e Finalizzazione.Select each Sales Stage in the bar chart in the bottom left to see the difference in regional count and notice that even though East is our biggest region in terms of counts, in the Solution, Proposal and Finalize stages all 3 regions have comparable counts. Ciò indica una percentuale maggiore di trattative concluse nelle aree centrale e occidentale.This means we close a higher percent of deals in Central and West.

Il titolo della seconda pagina del report è "Revenue Overview".Page 2 of our report is titled “Revenue Overview.”

Questa pagina offre un'analisi dei dati analoga alla precedente, ma basata sui ricavi invece che sui numeri.This page takes a similar look at the data but using a revenue perspective instead of count.

  • L'area orientale è l'area principale in termini di numero di opportunità, ma anche di ricavi.East is our biggest region not only in opportunity count but in revenue also.
  • Se si filtra per Partner driven (selezionare Yes nella legenda nell'angolo in alto a destra), vengono visualizzati ricavi pari a 1,5 miliardi e 294 milioni di dollari.Filtering by Partner driven (select Yes in the legend in the top right) reveals revenue of $1.5B and $294M. Confrontarli con i 644 miliardi e i 166 milioni di dollari dei ricavi non basati sui partner.Compare this to $644B and $166M for non-partner driven revenue.
  • Se l'opportunità è basata sui partner, i ricavi medi per gli account di grande entità sono maggiori (8 milioni) rispetto ai 6 milioni per le opportunità non basate sui partner.Average revenue for large accounts is larger (8M) if the opportunity is partner driven as compared to 6M for non-partner driven business.
  • I ricavi medi per le opportunità di grande entità basate sui partner sono quasi il doppio rispetto a quelli per le opportunità di media entità (4 milioni).For partner driven business, average revenue for large opportunities is almost double that of medium sized opportunities (4M).
  • I ricavi medi per le attività di piccola e media entità basate e non basate sui partner sono analoghi.Average revenue for small and medium businesses is comparable for both partner driven and non-partner driven business.

Si evince che i partner hanno maggior successo nella vendita ai clienti.Clearly our partners are doing a better job selling to customers. Pertanto, andrebbe privilegiato questo canale per la gestione delle trattative.It might make sense to funnel more deals through our partners.

Il titolo della terza pagina del report è "Region Stage Counts"Page 3 of our report is titled "Region Stage Counts"

In questa pagina vengono analizzati dati analoghi ai precedenti, che però vengono divisi per area e fase.This page looks at similar data but breaks it down by region and stage.

  • Se si filtra per East (selezionare East nel grafico a torta), si vede che le opportunità nell'area orientale sono suddivise piuttosto equamente tra quelle basate sui partner e quelle non basate sui partner.Filtering by East (select East in the pie chart) reveals that the opportunities in the east are split almost equal between partner driven and non-partner driven.
  • Le opportunità di grande entità sono più frequenti nell'area centrale, quelle di piccola entità nell'area orientale e quelle di media entità nell'area occidentale.Large opportunities are most common in the central region, small opportunities are most common in the east region, and medium opportunities are most common in the west region.

Il titolo della quarta pagina del report è "Upcoming Opportunities"Page 4 of our report is titled “Upcoming Opportunities”

Anche in questa pagina vengono analizzati fattori simili, ma con una prospettiva temporale.Again, we’re looking at similar factors, but this time from a date/time perspective.

La responsabile amministrativa usa questa pagina per gestire il carico di lavoro.Our CFO uses this page to manage workload. Osservando le opportunità di ricavi per fase di vendita e mese, può elaborare una pianificazione efficace.By looking at the revenue opportunities by sales stage and month, she can plan appropriately.

  • I ricavi medi più alti sono quelli della fase Finalizzazione.Average revenue for the Finalize stage is the highest. La chiusura di queste trattative è prioritaria.Closing these deals is a top priority.
  • Se si filtra per mese (selezionando il nome del mese nel filtro dei dati a sinistra), si vede che la percentuale maggiore di trattative di grande entità è concentrata nel mese di gennaio e nella fase Finalizzazione con ricavi fattorizzati pari a 75 milioni di dollari.Filtering by month (by selecting the month name in the left slicer) shows that January has a high proportion of large deals in the Finalize stage with factored revenue of $75M. Invece il mese di febbraio ha il maggior numero di trattative di media entità nelle fasi Soluzione e Proposta.February, on the other hand, has mostly medium deals in Solution and Proposal stage.
  • In generale, i numeri dei ricavi fattorizzati oscillano in base alla fase di vendita, al numero di opportunità e alle dimensioni della trattativa.In general, the factored revenue numbers fluctuate based on sales stage, number of opportunities, and deal size. Per altre informazioni approfondite, aggiungere i filtri per questi fattori usando il riquadro dei filtri sulla destra.Add filters (using the filter pane on the right) for these factors to discover further insights.

Si tratta di un ambiente sicuro in cui operare:This is a safe environment to play in. è sempre possibile scegliere di non salvare le modifiche,You can always choose not to save your changes. ma, se le si salva, è sempre possibile scegliere Recupera dati per ottenere una nuova copia di questo esempio.But if you do save them, you can always go to Get Data for a new copy of this sample.

Passaggi successivi: Connettersi ai datiNext steps: Connect to your data

Ci auguriamo che questa presentazione abbia illustrato in che modo i dashboard di Power BI, le domande e risposte e i report forniscono informazioni dettagliate sui dati dell'analisi delle opportunità.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into opportunity tracking data. È ora possibile iniziare e connettersi ai propri dati.Now it’s your turn — connect to your own data. Con Power BI è possibile connettersi a una vasta gamma di origini dati.With Power BI you can connect to a wide variety of data sources. Per altre informazioni, vedere Introduzione a Power BI.Learn more about getting started with Power BI.

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