Impostare CRM per telefoni e CRM per tablet

 

Data di pubblicazione: luglio 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Gli utenti desiderano che i dati CRM siano disponibili anche in viaggio. Tre sono le applicazioni CRM per dispositivi mobili che puoi distribuire:

• CRM per telefoni: se stai eseguendo Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2015, è disponibile una nuova applicazione per telefoni rielaborata per "progettare una volta, distribuire ovunque". Progetta l'architettura delle informazioni una volta e le personalizzazioni verranno propagate automaticamente a tutti i fattori di moduli. Molto è in condivisione con CRM per tablet.

  Video: Estendere Dynamics CRM sullo smartphone con Aggiornamento 1 di CRM Online 2015

• CRM per tablet: con le stesse funzionalità di base di CRM per telefoni, gli utenti di tablet apprezzeranno l'esperienza CRM ottimizzata per uno schermo più grande.

• CRM per phones express: se ancora non hai eseguito l'aggiornamento a Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2015 o se stai eseguendo CRM locale, puoi distribuire CRM per phones express. Vedere Configurare CRM per phones express.

In questo argomento

informazioni generali su CRM per telefoni e CRM per tablet

Operazioni che gli utenti devono eseguire

Operazioni che gli amministratori devono eseguire

Configurare CRM per telefoni e CRM per tablet

Cose da sapere sul nuovo CRM per tablet

Lingue supportate in CRM per telefoni e CRM per tablet

Entità e CRM per telefoni e CMR per tablet

Considerazioni e procedure consigliate per la protezione dei dati CRM in CRM per telefoni e CRM per tablet

Altre funzionalità

Microsoft Dynamics CRM per Good

Informativa sulla privacy

informazioni generali su CRM per telefoni e CRM per tablet

Requisiti

Per i requisiti hardware e software per CRM per telefoni e CRM per tablet, vedi Supporto per CRM per telefoni e CRM per tablet.

Distribuzioni

CRM per telefoni richiede e può connettersi esclusivamente a Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2015. Non può essere utilizzato con le distribuzioni di Microsoft Dynamics CRM locale versioni precedenti di Microsoft Dynamics CRM Online.

CRM per tablet può connettersi sia alle organizzazioni Microsoft Dynamics CRM Online sia alle distribuzioni di Microsoft Dynamics CRM locali. Le organizzazioni Microsoft Dynamics CRM Online che utilizzano CRM per tablet richiedono la versione Microsoft Dynamics CRM Online - Autunno 2013 o successiva.

Importante

Le distribuzioni locali di Microsoft Dynamics CRM 2013 o Microsoft Dynamics CRM 2015 richiedono la distribuzione con connessione internet (IFD) affinché gli utenti accedano ai dati nei tablet. Se il sito Web di Microsoft Dynamics CRM è disponibile su Internet ma non utilizza la configurazione di IFD Microsoft Dynamics CRM, non è supportata. Per verificare che la distribuzione locale sia configurata per IFD, aprire Gestione distribuzione di Microsoft Dynamics CRM nel server Microsoft Dynamics CRM. La sezione Riepilogo autenticazione deve visualizzare che sia l'autenticazione basata sulle attestazioni che la distribuzione con connessione Internet sono abilitate.Ulteriori informazioni:Configurare IFD per Microsoft Dynamics CRM.

Privilegi necessari

Microsoft Dynamics CRM utilizza un privilegio di sicurezza, CRM per dispositivi mobili, per fornire l'accesso a CRM per telefoni e CRM per tablet. Utilizza il seguente processo per controllare e assegnare il privilegio di sicurezza di un ruolo di sicurezza:

1. Passa a Impostazioni > Sicurezza.

2. Scegliere Ruoli di sicurezza.

3. Scegli un ruolo di sicurezza > scheda Gestione aziendale.

4. Nella sezione Privilegi correlati alla privacy, verifica che CRM per dispositivi mobili sia impostato su Organizzazione. In caso contrario, fai clic su o tocca CRM per dispositivi mobili.

5. Scegliere Salva e chiudi per salvare le modifiche apportate al ruolo di sicurezza.

6. Inviare un messaggio di posta elettronica agli utenti abilitati per il tablet indicando loro che possono scaricare l'app mobile dall'App Store. Specificare l'URL dell'organizzazione e le informazioni di accesso nel messaggio.

Si applica alle nuove installazioni di Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM 2015, nonché ai clienti che eseguono l'aggiornamento da Microsoft Dynamics CRM 2011. È possibile aggiungere o rimuovere il privilegio dai ruoli di sicurezza predefiniti o personalizzati in modo da soddisfare le esigenze aziendali. Se un utente non dispone del privilegio, riceverà l'errore seguente:

L'utente non è autorizzato ad utilizzare questa applicazione. Contattare l'amministratore di sistema per aggiornare le impostazioni.

Nota

Microsoft Dynamics CRM offre la possibilità di controllare l'accesso utente. Eventi di controllo vengono registrati se un utente accede all'organizzazione CRM tramite CRM per tablet. Tuttavia, non esiste un nuovo tipo evento che segnala che l'accesso è stato eseguito tramite CRM per tablet. Gli eventi di controllo verrebbero visualizzati come Accesso utente tramite servizi Web.

Operazioni che gli utenti devono eseguire

Leggi l'argomento: Guida e formazione: Manuale dell'utente di CRM per telefoni e tablet

Installare CRM per telefoni e CRM per tablet

Guida e formazione: Installare CRM per telefoni e tablet

Suggerimento

Assicurarsi di fornire agli utenti l'URL e le credenziali necessarie per l'accesso.

Operazioni che gli amministratori devono eseguire

Abilitare i dashboard per gli utenti di CRM per telefoni e CRM per tablet

Sono disponibili più dashboard per gli utenti di CRM per tablet e CRM per telefoni. Dopo aver abilitato i dashboard standard o personalizzati per l'accesso dei dispositivi mobili, gli utenti possono facilmente modificare i dashboard da visualizzare e come vengono visualizzati nei telefoni o tablet.

1. Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.

2. Scegliere Personalizzare il sistema.

3. In Componenti, scegliere Dashboard.

4. Tieni premuto o fai doppio clic sul dashboard che desideri abilitare per l'accesso del telefono o tablet.

5. Scegli Proprietà > Abilita per dispositivi mobili > OK.

6. Scegliere Salva.

Indica agli utenti come impostare e visualizzare i dashboard abilitati sul telefono o sul tablet. Ulteriori informazioni: Guida e formazione: Spostarsi in CRM per telefoni e tablet

Puoi assegnare ruoli di sicurezza a un dashboard in modo che sia visibile solo agli utenti con determinati ruoli di sicurezza. Per impostare l'utente con accesso al dashboard vendite, selezionare Impostazioni > Personalizzazioni > Personalizza il sistema > Componenti > Dashboard e selezionare Dashboard vendite. Quindi, selezionare Abilita ruoli di sicurezza.

Preparare la distribuzione locale per CRM per i tablet Windows 8.1

Importante

Il seguente contenuto relativo alle modifiche del Registro di sistema si applica a CRM per tablet e non a CRM per telefoni.

Esistono due applicazioni di CRM per tablet in Windows Store, una per Windows 8.1 e una per Windows 8 (deprecata). Per distribuire l'app CRM per Windows 8.1, vedere gli scenari seguenti.

Scenario	Azione dell'amministratore
Si utilizza Microsoft Dynamics CRM Online - Primavera 2014 o versione successiva.	Nessuna. È possibile ignorare la procedura descritta in questa sezione. Essa si applica solo a un'istanza locale di Microsoft Dynamics CRM.
Si utilizza una versione locale di CRM precedente a Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1).	Eseguire l'aggiornamento a Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) versione successiva e seguire i passaggi descritti in questa sezione.
L'organizzazione esegue Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) o versione successiva.	Attenersi ai passaggi descritti in questa sezione.

Nota

Se è necessario ritardare l'aggiornamento a Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) o versione successiva, gli utenti possono utilizzare l'app Windows 8.

Prima che gli utenti installino l'app di Windows 8.1, completare la procedura seguente:

1. Verificare che il server CRM sia aggiornato a Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) o versione successiva.

2. Aggiornare un'impostazione del Registro di sistema nei dispositivi mobili.

Nota

Se gli utenti hanno installato l'app di CRM per Windows 8.1 prima che siano state apportate queste modifiche del Registro di sistema, sarà necessario riavviare l'app per tablet dopo il completamento delle modifiche.

Aggiornare il Registro di sistema nei dispositivi mobili gestiti

Se i dispositivi mobili sono gestiti, sotto il controllo dei criteri di gruppo, effettuare le operazioni seguenti:

Attenzione

Questa attività include i passaggi che offrono un'indicazione su come modificare il Registro di sistema. Se, tuttavia, si modifica il Registro di sistema in modo errato, possono verificarsi gravi problemi. Pertanto, assicurarsi di osservare attentamente la procedura seguente. Per una maggiore protezione, eseguire il backup del Registro di sistema prima di modificarlo. Successivamente, è possibile ripristinare il Registro di sistema se si verifica un problema. Per ulteriori informazioni su come eseguire il backup e il ripristino del Registro di sistema, aprire il seguente collegamento per visualizzare l'articolo nella Microsoft Knowledge Base: Come eseguire il backup e il ripristino del Registro di sistema in Windows.

1. Se si intende utilizzare criteri di gruppo per una distribuzione a livello di dominio della modifica del Registro di sistema e il server non esegue Windows Server 2012 R2, scaricare e installare i Modelli amministrativi di Windows Server.

2. Aprire l'editor gestione Criteri di gruppo.

3. Selezionare un criterio esistente o crearne uno nuovo.

4. Passare a Configurazione del computer > Criteri > Modelli amministrativi > Componenti di Windows > Runtime applicazione e impostare Attiva regole URI di contenuto dinamico per le app di Windows store su Abilitato.

5. Scegliere Mostra e aggiungere l'URL dell'organizzazione. Ad esempio https://orgname.contoso.com.

6. Chiudere l'editor di criteri di gruppo e salvare le modifiche.

Ulteriori informazioni:Come aggiornare i collegamenti alle pagine Web esterne per un ambiente aziendale e Criteri di gruppo

Aggiornare il Registro di sistema nei dispositivi mobili non gestiti utilizzando uno script

Se i dispositivi mobili non sono gestiti, vedere il seguente script di PowerShell di esempio che illustra come modificare il Registro di sistema in ogni dispositivo Windows 8.1.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

Aggiornare il Registro di sistema nei dispositivi mobili non gestiti utilizzando l'Editor del Registro di sistema

Se i dispositivi mobili non sono gestiti, è inoltre possibile modificare il Registro di sistema in ogni dispositivo Windows 8.1 effettuando i passaggi seguenti.

1. Avviare l'editor del Registro di sistema.

2. Prima di apportare modifiche al Registro di sistema, è opportuno eseguire un backup. Scegliere File > Esporta e immettere le impostazioni.

3. Individua la sottochiave seguente del Registro di sistema: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. Toccare o fare clic con il pulsante destro del mouse su Criteri, scegliere Nuovo e quindi selezionare Chiave.

5. Digitare Pacchetti e premere INVIO.

6. Toccare o fare clic con il pulsante destro del mouse su Pacchetti, scegliere Nuovo e quindi selezionare Chiave.

7. Digitare Applicazioni e quindi salvare il testo.

8. Toccare o fare clic con il pulsante destro del mouse su Applicazioni, scegliere Nuovo e quindi selezionare Valore DWORD (32 bit).

9. Digita EnableDynamicContentUriRules e quindi salva il testo.

10. Toccare o fare clic con il pulsante destro del mouse su EnableDynamicContentUriRules, quindi scegliere Modifica.

11. Digitare 1 nella casella Dati valore, quindi selezionare OK.

12. Toccare o fare clic con il pulsante destro del mouse su Applicazioni, scegliere Nuovo e quindi selezionare Chiave.

13. Digitare ContentUriRules e quindi salvare il testo.

14. Toccare o fare clic con il pulsante destro del mouse su ContentUriRules, scegliere Nuovo e quindi selezionare Valore stringa.

15. Digitare 1 e quindi salvare il testo.

16. Toccare o fare clic con il pulsante destro del mouse su 1, quindi scegliere Modifica.

17. Digita l'URL dell'organizzazione CRM nella casella Dati valore, ad esempio https://contoso.com, quindi scegli OK.

18. Uscire dall'editor del Registro di sistema.

    È ora possibile indirizzare gli utenti all'app Windows 8.1, per ottenere la funzionalità aggiunta dell'esperienza offline.Ulteriori informazioni:Guida e formazione: Installare l'app CRM per tablet

Configurare CRM per telefoni e CRM per tablet

Barra di spostamento

Se un'entità è abilitata per CRM per dispositivi mobili e viene visualizzata sulla barra di spostamento (mappa del sito) per l'applicazione Web, verrà inoltre visualizzata sulla barra di spostamento in CRM per telefoni e CRM per tablet.

Nelle app CRM per telefoni e CRM per tablet, le entità vengono visualizzate come elenco semplice nello stesso ordine della mappa del sito dell'applicazione Web. Vengono ignorati tutti i raggruppamenti nelle aree dell'applicazione Web. È possibile aggiungere un'entità a più gruppi nell'applicazione Web, ma CRM per telefoni e CRM per tablet visualizzano un elenco semplice e non mostrano le ripetizioni.CRM per telefoni e CRM per tablet applicano il ruolo di sicurezza Microsoft Dynamics CRM in modo che non venga visualizzata alcuna entità a meno che non si disponga almeno dell'accesso in lettura all'entità stessa.

Le entità personalizzate utilizzano un'icona personalizzata fissa.

Elenchi semplici

Gli elenchi di record visualizzati nel dashboard Vendite e in un modulo vengono visualizzati come elenchi semplici. Tali elenchi hanno un aspetto diverso rispetto a quello tipico dei record. Di seguito vengono indicate alcune azioni utilizzate di frequente che è possibile eseguire in un elenco semplice.

Nota

Gli elenchi semplici non sono disponibili in CRM per telefoni. Utilizza la barra dei comandi (…) e scegli Seleziona visualizzazione per cambiare la visualizzazione.

• Toccare l'intestazione di un elenco per visualizzare l'elenco completo per la visualizzazione corrente.

• Toccare una voce dell'elenco per aprire il modulo relativo.

• Toccare un elemento e tenere premuto per visualizzare la barra dei comandi.

• Toccare il pulsante Nuovo elemento (+) a destra del nome della visualizzazione per creare un nuovo record dello stesso tipo.

Notare le indicazioni seguenti.

• Il pulsante Nuovo elemento (+) verrà visualizzato a destra del nome della visualizzazione per qualsiasi tipo di entità abilitato per la lettura e la scrittura in CRM per tablet.

• Gli elenchi semplici recuperano dieci record alla volta indipendentemente dall'impostazione Record per pagina nell'area Opzioni personali dell'applicazione Web. Man mano che si scorre verso la parte inferiore dell'elenco, in CRM per tablet vengono visualizzati record aggiuntivi.

Campi visualizzati

Una tipica visualizzazione di record visualizza tutte le colonne nella definizione delle visualizzazioni. In un elenco semplice vengono visualizzate le prime colonne della visualizzazione selezionata. Gli elenchi semplici consentono inoltre di visualizzare immagini per ogni record se l'entità è abilitata per la visualizzazione delle immagini.

Il numero dei campi visualizzati nell'elenco è diverso a seconda che l'entità sia abilitata o meno per le immagini. Se l'entità è abilitata per le immagini, l'immagine è il primo elemento visualizzato. Accanto all'immagine viene visualizzato il campo primario dell'entità in un massimo di 2 righe. Il campo primario è seguito dalle prime 2 colonne della visualizzazione diverse dal campo primario. Tali campi verranno visualizzati ciascuno in 1 riga.

Se un'entità non è abilitata per le immagini, il campo primario dell'entità viene visualizzato per primo. Il campo primario è seguito dalle prime 3 colonne della visualizzazione diverse dal campo primario.

Esistono alcuni tipi speciali di elenco. Gli elenchi di impegni, parti interessate e team di vendita vengono illustrati nelle sezioni successive.

Elenchi di impegni

L'elenco semplice per gli impegni include alcune funzionalità speciali non disponibili in altri elenchi. Ogni tipo di impegno standard, ad esempio Telefonata e Attività, include un'icona per differenziarlo da altri tipi di impegno. Accanto all'icona viene visualizzato il campo primario per l'impegno in un massimo di 3 righe. Il campo successivo visualizzato è il primo campo della visualizzazione escluso il campo primario, Scadenza e Tipo di impegno. Gli impegni che è possibile contrassegnati come completati hanno una casella di controllo accanto. Toccare semplicemente la casella di controllo per contrassegnare l'impegno come completato.

Nell'elenco degli impegni vengono visualizzati gli impegni con scadenza odierna e gli impegni scaduti vengono visualizzati in un colore più scuro. Gli impegni con scadenza non odierna o scaduti vengono visualizzati in un colore più chiaro. Gli impegni con una scadenza visualizzeranno la data e l'ora della scadenza.

Importante

Microsoft Dynamics CRM utilizza un'entità Impegno composita per archiviare e recuperare dati comuni tra diversi tipi di impegno, ad esempio attività, appuntamento o telefonata. La scadenza degli impegni viene archiviata nel campo Fine effettiva per l'entità Impegno composita. Gli impegni di tipo appuntamento hanno una data di inizio e una data di fine. Poiché la scadenza per l'elenco di impegni è recuperata dal campo Fine effettiva, l'ora in cui un appuntamento termina viene visualizzato nell'elenco di impegni. Questo significa che per un appuntamento che inizia il venerdì alle 13.00 e termina alle 14.00 verrà mostrata l'ora 14.00 nel riquadro per l'appuntamento nell'elenco semplice degli impegni.

Notare quanto segue:

• Il campo Descrizione per i messaggi e-mail non viene visualizzato negli elenchi perché può contenere codice HTML.

• Per gli impegni, il pulsante Nuovo elemento (+) apre un riquadro a comparsa che consente di selezionare il tipo di impegno da creare. Il riquadro a comparsa contiene un elenco di tutti gli impegni abilitati per la lettura e la scrittura.

Elenchi dei team di vendita e di parti interessate

Negli elenchi di team di vendita e di parti interessate contenuti in una visualizzazione Opportunità vengono mostrati il campo primario e il ruolo. In tali elenchi di due entità sono incorporate le funzioni di creazione e di modifica. Quando si tocca il pulsante Nuovo elemento (+) in tali elenchi, le voci esistenti si sposta verso il basso e diverranno disponibili una funzione di ricerca e un elenco a discesa. È ora possibile selezionare o creare un'entità da aggiungere all'elenco tramite la funzione di ricerca e assegnare un ruolo tramite l'elenco a discesa.

È incorporata anche la funzione di modifica. Se si tocca la freccia verso il basso accanto al nome del ruolo, l'elenco a discesa verrà visualizzato in modalità di modifica e sarà possibile modificare i ruoli.

Seleziona visualizzazione

Per modificare la visualizzazione utilizzata per mostrare un elenco di record, toccare il nome dell'elenco e tenere premuto. Verrà visualizzata la barra dei comandi che include il pulsante Seleziona visualizzazione. Toccare il pulsante Seleziona visualizzazione per selezionare una visualizzazione diversa.

Le visualizzazioni personali sono elencate prima della visualizzazione di sistema. Non è possibile creare nuove visualizzazioni in Microsoft Dynamics CRM.

Grafici

Tutti i grafici che puoi creare nella finestra di progettazione, ad esempio grafici a barre, a linee, a torta e a imbuto, sono visualizzabili in CRM per telefoni e CRM per tablet.

Notare quanto segue:

• Aprire un grafico nel dashboard Vendite per ottenere una pagina con un grafico e i record utilizzati per generarlo.

• Scegliere le sezioni del grafico per visualizzare i record filtrati per tale parte del grafico.

• I grafici non sono disponibili in modalità offline in CRM per telefoni e CRM per tablet.

Moduli

I moduli in CRM per tablet sono basati sul principio di sviluppo della progettazione unica per tutti i client. Il comportamento e i processi aziendali dell'entità nei moduli di CRM per tablet funzionano in modo simile ai moduli dell'applicazione Web, ma con un flusso personalizzato per il tablet.

Nota

Il funzionamento dei moduli è leggermente diverso per CRM per telefoni. Vedi la sezione seguente Cose da sapere sul nuovo CRM per tablet.

Modulo Lead nell'applicazione Web

>

Modulo Lead in CRM per tablet

Questo diagramma rappresenta le parti comuni dei moduli di entità aggiornati nell'applicazione Web.

In Microsoft Dynamics CRM per tablet sono presenti molti elementi del modulo principale in modalità ottimizzata per i tablet come illustrato nel seguente diagramma.

Relazioni

Nell'area Relazioni del modulo vengono visualizzate le relazioni delle entità configurate nell'area di navigazione di un modulo. Se una relazione di entità viene configurata per essere visualizzata nell'area di navigazione nella personalizzazione del modulo e l'entità è abilitata per CRM per tablet, la relazione di entità viene visualizzata nella sezione Relazioni. Il riquadro di relazioni Connessioni non viene visualizzato in CRM per tablet.

Nella sezione Relazioni viene visualizzato anche un riquadro per rappresentare il proprietario del record, che è un campo di ricerca. Oltre al riquadro del proprietario, sono disponibili alcuni altri esempi di riquadri hardcoded che rappresentano campi di ricerca. Ad esempio il modulo dei contatti contiene un riquadro per visualizzare l'account padre. Non è possibile selezionare campi di tipo lookup aggiuntivi da visualizzare come riquadri in questa sezione.

Personalizzazione dei moduli che mostra gli elementi di navigazione nella parte sinistra dello schermo

Sezione Relazioni all'interno di un modulo

Notare quanto segue:

• In CRM per tablet i moduli possono contenere un massimo di 5 schede (o 75 campi e 10 elenchi). Questo limite include i campi nascosti.

• Feed attività e Yammer non sono supportati in CRM per tablet.

Cose da sapere sul nuovo CRM per tablet

Moduli

I moduli in CRM per telefoni usano il tipo di modulo principale. Il comportamento e i processi aziendali dell'entità nei moduli di CRM per telefoni funzionano in modo simile ai moduli dell'applicazione Web, ma con un flusso personalizzato per il telefono.

Per semplificare ulteriormente i moduli, puoi nascondere la visualizzazione dei componenti nell'app per telefoni. Puoi nascondere schede, sezioni, griglie secondarie, campi e grafici. Ad esempio, per nascondere la scheda Dettagli nel modulo Contatto, scegli Impostazioni > Personalizzazioni > Personalizza il sistema > Componenti > Entità > espandi l'entità Contatto > Moduli. Seleziona il modulo Contatto, quindi scorri verso il basso e scegli Dettagli. Scegli Cambia proprietà e deseleziona Disponibile su telefono per nascondere la visualizzazione della scheda Dettagli nel modulo Contatto per gli utenti di telefoni.

Altre differenze con CRM per tablet

CRM per tablet e CRM per telefoni sono leggermente differenti tra loro:

1. Gli elenchi semplici non sono disponibili in CRM per telefoni. Utilizza la barra dei comandi (…) e scegli Seleziona visualizzazione per cambiare la visualizzazione.

2. Il rilevamento duplicati non è disponibile.

3. La funzionalità Apri nel browser non è disponibile.

Lingue supportate in CRM per telefoni e CRM per tablet

CRM per telefoni e CRM per tablet supportano le lingue seguenti:

• Basco (Province basche) - 1069

• Bulgaro (Bulgaria) - 1026

• Catalano (Catalogna) - 1027

• Cinese (Hong Kong - R.A.S.) - 3076

• Cinese (Repubblica popolare cinese) - 2052

• Cinese (Semplificato) - 2052

• Cinese (Taiwan) - 1028

• Cinese (Tradizionale) - 1028

• Croato (Croazia) - 1050

• Ceco (Repubblica Ceca) - 1029

• Danese - 1030

• Olandese - 1043

• Inglese - 1033

• Estone - 1061

• Finlandese - 1035

• Francese - 1036

• Gallego

• Tedesco - 1031

• Greco - 30

• Hindi (India) - 91

• Ungherese - 36

• Indonesiano - 62

• Italiano - 1040

• Giapponese - 1041

• Kazaco - 705

• Coreano - 82

• Lettone - 371

• Lituano - 370

• Norvegese - 47

• Polacco - 48

• Portoghese (Brasile) - 55

• Portoghese (Portogallo) - 2070

• Romeno - 40

• Russo - 7

• Serbo

• Slovacco - 421

• Sloveno - 386

• Spagnolo - 3082

• Svedese - 46

• Thai - 66

• Turco - 90

• Ucraino - 380

Quando l'applicazione viene caricata la prima volta dopo l'installazione, determinerà la lingua del dispositivo e caricherà l'interfaccia utente in tale lingua. Se la lingua del dispositivo non è una delle lingue supportate, l'applicazione verrà caricata in inglese. Dopo che l'applicazione è stata configurata in un'organizzazione di Microsoft Dynamics CRM, l'applicazione verrà caricata nella lingua specificata nelle opzioni personali dell'utente. Se la lingua dell'utente non è una delle lingue supportate, l'applicazione tornerà automaticamente alla lingua di base dell'organizzazione CRM, se presente nell'elenco delle lingue supportate. Se la lingua di base dell'organizzazione non è supportata, l'inglese sarà la lingua di fallback finale se abilitata nel server.

Entità e CRM per telefoni e CMR per tablet

Puoi abilitare un set limitato di entità per CRM per telefoni e CRM per tablet. Per verificare se un'entità è attivata o per abilitare un'entità, scegliere Impostazioni > Personalizzazioni > Personalizza il sistema > Entità. Selezionare un'entità e controllare le impostazioni di Outlook e Mobile.

Notare quanto segue:

• Puoi abilitare tutte le entità personalizzate per CRM per telefoni e CRM per tablet.

• Puoi utilizzare la ricerca per le entità che non sono abilitate per CRM per telefoni e CRM per tablet da un record abilitato e visualizzare i dati. Tuttavia l'entità non sarà modificabile.

Entità visibili e disponibili in lettura e scrittura in CRM per telefoni e CRM per tablet

Nome entità	Proprietà di visibilità di CRM per telefoni e CRM per tablet	Proprietà di sola lettura di CRM per telefoni e CRM per tablet
Account	Modificabile	Modificabile
Impegno	Non modificabile	Non modificabile
Appuntamento	Modificabile	Modificabile
Caso	Modificabile	Modificabile
Concorrente	Modificabile	Modificabile
Connessione	Non modificabile	Modificabile
Contatto	Modificabile	Modificabile
Lead	Modificabile	Modificabile
Nota	Non modificabile	Non modificabile
Opportunità	Modificabile	Modificabile
Prodotto opportunità	Modificabile	Modificabile
Telefonata	Modificabile	Modificabile
Elemento coda	Modificabile	Modificabile
Impegno social	Modificabile	Modificabile
Profilo social	Modificabile	Modificabile
Attività	Modificabile	Modificabile

Entità visibili e disponibili in sola lettura in CRM per telefoni e CRM per tablet

Nome entità	Proprietà di visibilità di CRM per telefoni e CRM per tablet	Proprietà di sola lettura di CRM per telefoni e CRM per tablet
Allegato	Non modificabile	Non modificabile
E-mail	Modificabile	Non modificabile
Diritto	Non modificabile	Non modificabile
Record della Knowledge Base	Modificabile	Non modificabile
Prodotto	Modificabile	Non modificabile
Coda	Modificabile	Non modificabile
Istanza KPI contratto di servizio	Non modificabile	Modificabile
Team	Non modificabile	Non modificabile
Utente	Non modificabile	Non modificabile
Risorsa Web	Non modificabile	Non modificabile

Autenticazione e CRM per telefoni e CMR per tablet

In CRM per telefoni e CRM per tablet viene utilizzata l'autenticazione basata sul browser. Questo significa che nel telefono non vengono archiviate le credenziali.

Microsoft Dynamics CRM Online

Gli utenti di CRM per telefoni e CRM per tablet che sono passati a Microsoft Dynamics CRM Online nell'Ambiente dei Microsoft Online Services rinnoveranno automaticamente l'accesso per un massimo di 30 giorni.

Microsoft Dynamics CRM 2015 (versioni locali)

Le connessioni di CRM per tablet a Microsoft Dynamics CRM 2015 richiedono la distribuzione con connessione Internet.

Nota

Microsoft Dynamics CRM 2013 o Microsoft Dynamics CRM 2015 è necessario agli utenti di CRM per tablet per connettersi all'organizzazione Microsoft Dynamics CRM. Le organizzazioni che utilizzano le versioni precedenti delle edizioni locali di Microsoft Dynamics CRM dovranno eseguire l'aggiornamento.

Considerazioni e procedure consigliate per la protezione dei dati CRM in CRM per telefoni e CRM per tablet

Tenere presente quanto segue durante la pianificazione della sicurezza per CRM per tablet.

• Trasmissione dati.CRM per tablet richiede una Distribuzione con connessione Internet in modo che quando i dispositivi mobili dell'organizzazione sincronizzano i dati di CRM con CRM online o locale, i dati vengono crittografati con SSL (Secure Sockets Layer).

• Dati memorizzati nella cache.CRM per telefoni e CRM per tablet memorizzano nella cache solo i record e gli elenchi nei quali è stato eseguito l'accesso di recente nell'app. Per cancellare i dati memorizzati nella cache, gli utenti possono disconnettersi o eseguire la riconfigurazione.Ulteriori informazioni: vedere "Informazioni sulla differenza tra la disconnessione e la riconfigurazione" in Guida e formazione: Disconnetti o riconfigura CRM per tablet

• Crittografia dei dati memorizzati nella cache. I dati memorizzati nella cache non sono crittografati. È possibile utilizzare BitLocker per crittografare l'intero disco rigido in un dispositivo Windows 8. Per i dispositivi Apple e Android valutare Windows Intune o un prodotto di un'altra società per crittografare il disco rigido sul dispositivo mobile.

Altre funzionalità

Salva

I record vengono salvati in CRM per tablet in base al modo in cui hai configurato il salvataggio automatico nelle impostazioni dell'organizzazione. Per visualizzare le impostazioni di salvataggio, scegliere Impostazioni > Amministrazione > Impostazioni di sistema > scheda Generale. Visualizzare le impostazioni in Selezionare l'opzione di salvataggio predefinita per i moduli.

Se il salvataggio automatico è:

• Abilitato per l'organizzazione, le modifiche apportate ai moduli vengono salvate quando gli utenti lasciano i moduli.

• Disabilitato per l'organizzazione, gli utenti devono utilizzare la barra dei comandi e scegliere Salva per salvare le modifiche del modulo.

Immagini

Immagini come foto dei contatti non vengono memorizzate nella cache del browser. Le immagini potrebbero non essere visualizzate quando gli utenti lavorano in modalità offline con CRM per tablet.

Microsoft Dynamics CRM per Good

Microsoft Dynamics CRM per Good è una versione speciale di CRM per tablet che funziona con la piattaforma per la sicurezza per dispositivi mobili di Good Technology.Microsoft Dynamics CRM per Good è al momento supportato per Apple iPad e Apple iPhone che esegue iOS 7 o versioni successive. Per usare Microsoft Dynamics CRM per Good sono necessari il software server Good Dynamics e i servizi di Good Technology.

L'applicazione verrà elencata in Good Dynamics Marketplace e può essere scaricata dall'App Store di Apple.

Operazioni che l'amministratore deve eseguire

L'organizzazione deve prevedere servizi configurati con Good Technology. Quindi, seguire le istruzioni comuni per la configurazione di CRM per tablet in: Operazioni che gli amministratori devono eseguire.

Inoltre, l'amministratore di Good Dynamics deve eseguire le operazioni seguenti:

1. Nel server di controllo Good, autorizzare l'applicazione Microsoft Dynamics CRM per Good per gli utenti mobili.

2. Nel server di controllo Good, aggiungere gli URL di connessione all'elenco di indirizzi consentiti. Qualsiasi dominio necessario affinché l'applicazione acceda alla connessione o al contenuto deve trovarsi nell'elenco Domini consentiti.

   Se si utilizza il servizio di tunneling fornito da Good Dynamics, vedere: Configurare una Internet-facing deployment (IFD) di Microsoft Dynamics CRM.

3. Inviare agli utenti l'indirizzo di posta elettronica e la chiave di accesso necessaria per installare l'applicazione oppure impostare un'altra applicazione protetta che funga da delegato dell'autenticazione.

Operazioni che gli utenti devono eseguire

Gli utenti devono eseguire l'aggiornamento alla versione più recente dell'applicazione Dynamics CRM per Good. Nell'App Store di Apple, l'ultima versione è la 1.1. In Good Dynamics Marketplace o nella console di controllo Good, l'ultima versione viene indicata come 1.1.0.

Indirizza gli utenti a: Proteggere i dati mobili con Microsoft Dynamics CRM per Good

Lingue supportate

Dynamics CRM per Good supporta le stesse lingue di CRM per tablet. Tuttavia, quando gli utenti visualizzano le pagine Good Dynamics, solo le lingue seguenti sono supportate:

• Olandese - 1043

• Inglese - 1033

• Francese - 1036

• Tedesco - 1031

• Italiano - 1040

• Spagnolo - 3082

Mentre vengono visualizzate le pagine Good Dynamics, se non si sta utilizzando una delle lingue elencate, le schermate verranno visualizzate in inglese.

Informazioni da sapere su Microsoft Dynamics CRM per Good

• Richiede Microsoft Dynamics CRM 2015. La connessione a versioni precedenti non è una configurazione sicura supportata.

• L'app Apple Dynamics CRM per Good richiede Microsoft Dynamics CRM 2015 quando è in esecuzione su un iPad.

• L'app Apple Dynamics CRM per Good richiede Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2015 quando è in esecuzione su un iPhone.

• Per la versione locale di Microsoft Dynamics CRM è necessaria una Distribuzione con connessione Internet per utilizzare questa applicazione.

• Esistono più amministratori di Good Dynamics dei criteri impostati per controllare la condivisione dei dati tra le applicazioni nel dispositivo mobile.

  1. Evita la chiamata con un clic: Consente di impedire agli utenti di avviare una telefonata dall'applicazione di Dynamics CRM per Good.

  2. Evita di aprire OneNote: consente di impedire che gli utenti aprano le note archiviate in Microsoft OneNote.

  3. Evita la selezione di un mapping: consente di impedire agli utenti di aprire un indirizzo nell'applicazione nativa dei mapping del dispositivo mobile.

  4. Richiedi un browser sicuro per aprire gli URL: Consente di garantire alle finestre del browser avviate dall'applicazione Dynamics CRM per Good di utilizzare un'applicazione sicura del browser.

  

• Consentire all'impostazione Evita perdita di dati nella scheda Criteri di sicurezza di coprire altre situazioni incluso l'utilizzo di applicazione sicura per la posta elettronica e la gestione degli scenari di copia/incolla.

  

• Tutti i dati archiviati nel client quando si utilizza Dynamics CRM per Good vengono crittografati utilizzando le API di Good Dynamics .

• La cancellazione remota è disponibile e non influenza le applicazioni non protette lasciando invariate le applicazioni personali e le informazioni.

• Contattare Good Technology per un supporto specifico che può essere fornito con la propria gamma/fascia di prezzo nonché con l'impostazione server appropriate per le proprie esigenze e situazioni.

Informativa sulla privacy

Gli utenti di Dynamics CRM Online con licenza e con ruoli di sicurezza specifici (responsabile aziendale, direttore commerciale, venditore, amministratore di sistema, addetto alla personalizzazione del sistema e vicepresidente del reparto Vendite) sono automaticamente autorizzati ad accedere al servizio tramite CRM per tablet nonché ad altri client.

L'amministratore ha il controllo completo (a livello di ruolo di sicurezza dell'utente o dell'entità) sulla capacità di accesso e sul livello di accesso autorizzato associati al client del tablet. Gli utenti possono quindi accedere a CRM Online utilizzando CRM per tablet e i dati del clienti verranno memorizzati nella cache del dispositivo in cui viene eseguito il client specifico.

In base alle impostazioni specifiche a livello di sicurezza utente e di entità, i tipi di dati dei clienti che è possibile esportare da CRM Online e che possono essere memorizzati nella cache di un dispositivo dell'utente finale includono i dati dei record, i metadati dei record, i dati dell'entità, i metadati dell'entità e le regole business.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, vedere:

• Piattaforma mobilità sicura Good

• Guida e formazione: Manuale dell'utente di CRM per telefoni e tablet

• Proteggere i dati mobili con CRM per Good

Vedere anche

Cose da sapere su CRM per telefoni e tablet
Guida e formazione: Installare CRM per telefoni e tablet
Guida e formazione: Manuale dell'utente di CRM per telefoni e tablet
Guarda i video di Microsoft Dynamics CRM su YouTube
Configurare CRM per phones express

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