Configurare la registrazione a livello di cartella

 

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

È possibile abilitare la registrazione a livello di cartella per le cartelle di Microsoft Exchange per eseguire il mapping di una cartella di posta in arrivo di Exchange in un record di Microsoft Dynamics 365 in modo che tutti i messaggi e-mail nella cartella di Exchange vengano automaticamente registrati in base al record mappato in Dynamics 365. Ad esempio si supponga di disporre di un account denominato Adventure Works in Dynamics 365. È possibile creare in Microsoft Outlook una cartella denominata Adventure Works nella cartella della posta in arrivo e creare le regole di Exchange per distribuire automaticamente i messaggi e-mail alla cartella Adventure Works in base all'argomento o al corpo di un messaggio e-mail. Quindi, in Dynamics 365 è possibile eseguire il mapping della cartella di Exchange (Adventure Works) al record di account (Adventure Works) per registrare automaticamente tutti i messaggi e-mail di Dynamics 365 che arrivano nella cartella Adventure Works di Exchange e impostare l'oggetto tema come record di account Adventure Works in Dynamics 365.

Suggerimento

Guarda il seguente video: Tracciabilità a livello di cartella nell'Aggiornamento 1 di CRM Online 2015

Abilitare la registrazione a livello di cartella

1. Passa a Impostazioni > Configurazione e-mail.

2. Scegliere Impostazioni di configurazione e-mail.

3. Verificare che Elabora messaggio e-mail tramite sia impostato su Sincronizzazione lato server.

4. Abilitare Usa la tracciabilità a livello di cartella per le cartelle di Exchange (è necessario abilitare la sincronizzazione lato server).

5. Configurare le altre opzioni di registrazione in questa pagina e quindi scegliere OK.

Dopo aver abilitato la tracciabilità a livello di cartella, gli utenti dovranno configurare le regole di registrazione delle cartelle in Dynamics 365 scegliendo l'icona a forma di ingranaggio Impostazioni () > Opzioni > E-mail > Configura regole di registrazione cartella.

Alcuni aspetti importanti sulla registrazione a livello di cartella

• La tracciabilità a livello di cartella dei messaggi e-mail può essere eseguita solo se l'organizzazione è configurata per l'utilizzo della sincronizzazione lato server per i messaggi e-mail. La sincronizzazione lato server deve essere configurata per le cassette postali di Exchange e non per POP3. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare la sincronizzazione lato server di posta elettronica, appuntamenti, contatti e attività.

• È possibile registrare i messaggi e-mail solo nelle cartelle presenti nella cartella della posta in arrivo di Exchange. I messaggi e-mail delle altre cartelle non possono essere registrati.

• È possibile registrare fino a un massimo di 25 cartelle per account utente.

• Tutte le modifiche manuali apportate all'oggetto tema nei record relativi all'impegno tracciati in Dynamics 365 vengono sostituite alla successiva sincronizzazione lato server. Ad esempio, se hai configurato un mapping tra la cartella Adventure Works e l'account Adventure Works, tutti i messaggi e-mail nella cartella Exchange di Adventure Works verranno tracciati come impegni in Dynamics 365 con il tema impostato sul record dell'account Adventure Works. Se si modifica il tema impostandolo su un altro record, questo viene automaticamente sostituito alla successiva sincronizzazione lato server. Per modificare il tema di un messaggio e-mail, sposta il messaggio e-mail in una cartella diversa, ad esempio Posta in arrivo.

Vedere anche

Registrare i messaggi e-mail di Outlook spostandoli in una cartella registrata di Exchange
Configurare la sincronizzazione lato server
Finestra di dialogo Impostazioni di sistema - Scheda E-mail
Panoramica sulla registrazione di record in CRM per Outlook

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