Distribuisci l'app Dynamics 365 per Outlook

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Data di pubblicazione: febbraio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Le persone possono utilizzare Applicazione Microsoft Dynamics 365 per Outlook per provare la potenza di Microsoft Dynamics 365 mentre utilizzano Outlook sul desktop, sul Web o sul tablet. Ad esempio, visualizza le informazioni sui destinatari di un appuntamento o un messaggio di posta elettronica o collega un appuntamento o un messaggio di posta elettronica Outlook a un record Microsoft Dynamics 365 come opportunità, account o caso. Per ulteriori informazioni sulle offerte di Applicazione Microsoft Dynamics 365 per Outlook, vedi Manuale dell'utente di Dynamics 365 App for Outlook.

Importante

Questa pagina descrive come utilizzare l'app di Dynamics 365 per Outlook con Microsoft Dynamics CRM 2016. Per informazioni sulla versione di App Dynamics 365 per Outlook compatibile con Dynamics 365 (online) versione 9.0, vedi Distribuisci l'app Dynamics 365 per Outlook.

App Dynamics 365 per Outlook non è uguale a Dynamics 365 per Outlook. A partire da Aggiornamento di dicembre 2016 per Dynamics 365 (online e locale), Applicazione Microsoft Dynamics 365 per Outlook insieme a sincronizzazione lato server è il modo desiderato per integrare Microsoft Dynamics 365 con Outlook.Se utilizzi App Dynamics 365 per Outlook e Dynamics 365 per Outlook contemporaneamente, seleziona uno o l'altro per la registrazione. Non è supportata la registrazione in entrambi simultaneamente. Per informazioni sul componente aggiuntivo Dynamics 365 per Outlook, vedi Manuale dell'utente di Dynamics 365 per Outlook.

Gli Utenti delegati non possono utilizzare App Dynamics 365 per Outlook per registrare la posta elettronica. Si suggerisce di utilizzare la tracciabilità a livello di cartella o la registrazione automatica per gli utenti delegati.

Vi sono due modi per installare Microsoft Office: utilizzando una versione di Windows Installer (MSI) o una versione Click-to-Run (C2R) di Office. Potresti avere problemi di accesso a Microsoft Dynamics 365 nell'area dei componenti aggiuntivi di Outlook se non disponi degli aggiornamenti necessari per la versione installata. Per ulteriori informazioni, vedi Problema quando si tenta di accedere a Dynamics 365 nell'area dei componenti aggiuntivi di Outlook.

In questo argomento

Confronto tra Dynamics 365 App for Outlook e Dynamics 365 for Outlook

Requisiti

Distribuisci l'app Dynamics 365 per Outlook

Risoluzione dei problemi relativi all'installazione

Esplorare la Guida dell'utente e formare gli utenti

Confronto tra Dynamics 365 App for Outlook e Dynamics 365 for Outlook

Nella tabella seguente vengono confrontate le funzionalità di App Dynamics 365 per Outlook con quelle di Dynamics 365 per Outlook (noto anche come client o componente aggiuntivo Outlook ) a partire da Aggiornamento di dicembre 2016 per Dynamics 365 (online e locale).

Funzionalità

App Dynamics 365 per Outlook

Dynamics 365 per Outlook

Registra e imposta tema per messaggi e-mail

Sì

Sì

Registra e imposta tema per appuntamenti

Sì

Sì

Registra e imposta tema per contatti

Sì

Sì

Registra e imposta tema per attività

No

Sì

Imposta tema con un clic

Sì

No

Mostra riepilogo dei destinatari

Sì

No

Mostra il riepilogo del record tema nel messaggio e-mail o appuntamento

Sì

No

Compatibile con Outlook nel Web

Sì

No

Compatibile con Outlook per desktop

Sì

Sì

Compatibile con Outlook per Mac

Sì

No

Compatibile con gli smartphone

Sì

No

Apri e crea il record di Microsoft Dynamics 365 direttamente

Sì

Sì

Applicare i moduli personalizzati e le regole business

Sì

Sì

Utilizzo offline

No

Sì

Applica modelli di messaggi e-mail

Sì

Sì

Applica documentazione di vendita

Sì

Sì

Applica articoli della Knowledge Base

Sì

Sì

Funzionalità per monitorare i messaggi e-mail dopo l'invio

Sì

No

Ordina, filtra, formatta, raggruppa e suddividi in categorie

No

Sì

Crea documenti di stampa unione di Word

No

Sì

Requisiti

Per utilizzare l'App Dynamics 365 per Outlook è richiesto:

Nota

Le configurazioni e i requisiti supportati per le funzionalità Dynamics 365 sono elencati nella documentazione. Le configurazioni specifiche non documentate devono essere considerate non supportate.

Privilegi necessari

Microsoft Dynamics 365 fornisce l'accesso a App Dynamics 365 per Outlook tramite il privilegio Usa l'app Dynamics 365 per Outlook. Se un utente non dispone del privilegio, riceverà l'errore seguente:

"L'utente non è autorizzato ad utilizzare questa applicazione. Contattare l'amministratore di sistema per aggiornare le impostazioni".

Gli utenti devono inoltre disporre dei privilegi di lettura/scrittura per le entità indicate di seguito.

Scheda Gestione aziendale:

  • Cassetta postale

Scheda Personalizzazione:

  • Entità

  • Campo

  • Relazione

  • Metadati applicazione di sistema

  • Modulo di sistema

  • Metadati applicazione utente

  • Visualizza

Imposta i privilegi per un ruolo di sicurezza

  1. Passa a Impostazioni > Sicurezza.

  2. Fai clic su Ruoli di sicurezza.

  3. Scegli un ruolo di sicurezza, quindi fai clic sulla scheda Gestione aziendale.

  4. Nella sezione Entità, controlla le impostazioni dei privilegi di Cassetta postale. Il ruolo di sicurezza deve avere Utente o impostazioni più elevate.

  5. Nella sezione Privilegi correlati alla privacy, verifica che Usa l'app Dynamics 365 per Outlook sia impostato su Organizzazione. In caso contrario, fai cli su Usa l'app Dynamics 365 per Outlook.

Configurazioni supportate con Microsoft Exchange

A partire da Aggiornamento di dicembre 2016 per Dynamics 365 (online e locale) puoi utilizzare l'app con qualsiasi combinazione di Dynamics 365 (online) o Dynamics 365 (locale) e Exchange Online o Exchange Server (locale), incluse le configurazioni ibride. Ciò significa che puoi utilizzare App Dynamics 365 per Outlook in una qualsiasi delle seguenti configurazioni:

Dynamics 365 (online)

Exchange Online

Dynamics 365 (online)

Exchange Server (locale), versione 15.0.1236.3.32 (aggiornamento cumulativo 14 per Exchange Server 2013) o versione successiva

Dynamics 365 (locale)

Exchange Server (locale), versione 15.0.1236.3.32 (aggiornamento cumulativo 14 per Exchange Server 2013) o versione successiva

Dynamics 365 (locale)

Exchange Online

Nota

Se usi Dynamics 365 (locale), dovrai autenticarti con l'autenticazione IFD come descritto di seguito.

Browser supportati per Outlook nel Web

È possibile utilizzare App Dynamics 365 per Outlook con Outlook nel Web nei seguenti browser:

  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 o Microsoft Edge

    È supportata la configurazione seguente:

    • La modalità protetta è abilitata per l'area di sicurezza Internet. Per abilitare la modalità protetta: in IE 10 o 11, vai a Strumenti > Opzioni Internet > scheda Sicurezza > Internet.

    • La modalità protetta è abilitata per l'area di sicurezza Intranet locale. Per abilitare la modalità protetta: in IE 10 o 11, vai a Strumenti > Opzioni Internet > scheda Sicurezza > Intranet locale.

    • L'URL Dynamics 365 è nell'elenco dell'area di sicurezza Intranet locale dei siti Web attendibili. In IE 10 o 11, vai a Strumenti > Opzioni Internet > scheda Sicurezza > Intranet locale > Siti > Avanzate.

  • Google Chrome (ultima versione) in Windows

  • Firefox (ultima versione) in Windows

  • AppleSafari (versione 9 o versione 10) in Mac o in OSX

Sistemi operativi supportati per Outlook sul desktop

Puoi usare l'App Dynamics 365 per Outlook in queste versioni di Outlook per il desktop:

  • Outlook 2013 e Outlook 2016.

  • Outlook per Mac.

Exchange Server (locale), versione 15.0.1236.3.32 (aggiornamento cumulativo 14 per Exchange Server 2013) o versione successiva obbligatoria.

Dispositivi mobili supportati

Puoi utilizzare App Dynamics 365 per Outlookcon Outlook nel Web nel browser per dispositivi mobili in uno dei seguenti smartphone e sistemi operativi:

  • Dispositivi AppleiPhone che eseguono iOS versione 8, 9 o 10.

  • Gli smartphone Android con Android 4.4 (KitKat) o 5.0 (Lollipop), 6 (Marshmallow) o 7 (Nougat).

  • Dispositivi Windows Phone che eseguono Windows 8.1 o Windows 10.

Client supportati per funzionalità

Le funzionalità di App Dynamics 365 per Outlook supportate dipendono dal client eseguito. Nella tabella seguente vengono riepilogate le funzionalità supportate per ogni client//configurazione di Exchange e Dynamics 365.

Client supportati per ciascuna funzionalità dell'app Dynamics 365 per Outlook

(1) Outlook nel Web supports Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9, Safari 10, Firefox e Chrome.

(2) Outlook nel Web per dispositivi mobili supporta Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat (4.4), Android Lollipop, Android Marshmallow e Android Nougat.

(3) La registrazione e-mail in modalità composizione e la registrazione degli appuntamenti richiedono Exchange Server2013 CU14 o Exchange Server 2016.

(4) La registrazione dei contatti è supportata solo su Exchange Server 2016 CU3 e Outlook 2016 16.0.6741.1000 e versioni successive.

(5) L'aggiunta di modelli di messaggi e-mail, articoli di gestione delle informazioni e documentazione di vendita non è supportata in Outlook nel Web per dispositivi mobili.

(6) Supportato solo su Outlook 2016 16.0.7426.1049 e versioni successive.

(7) Supportato solo su 16.0.6741.1000 e versioni successive.

(8) Supportato su iPhones 6S o versione successiva con iOS 8 o versioni successive.

Nota

I tablet non sono attualmente supportati (prossima CY2017).

Leggi ulteriori dettagli sui client supportati nel blog: Dynamics 365 App for Outlook Support Matrix

Server supportati

I requisiti del server per l'uso dei componenti aggiuntivi di Office sono Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 o Exchange Online.

Lingue supportate

App Dynamics 365 per Outlook supporta le lingue seguenti:

Bulgaro (Bulgaria) - 1026

Hindi (India) - 1081

Portoghese (Portogallo) - 2070

Cinese (Repubblica popolare cinese) - 2052

Ungherese - 1038

Romeno - 1048

Cinese (Taiwan) - 1028

Indonesiano - 1057

Russo - 1049

Croato (Croazia) - 1050

Italiano - 1040

Serbo - 2074

Ceco (Repubblica Ceca) - 1029

Giapponese - 1041

Slovacco - 1051

Danese - 1030

Kazaco - 1087

Sloveno - 1060

Olandese - 1043

Coreano - 1042

Spagnolo - 3082

Inglese - 1033

Lettone - 1062

Svedese - 1053

Estone - 1061

Lituano - 1063

Thai - 1054

Finlandese - 1035

Malaysiano - 1086

Turco - 1055

Francese - 1036

Norvegese - 1044

Ucraino - 1058

Tedesco - 1031

Polacco - 1045

Vietnamita - 1066

Greco - 1032

Portoghese (Brasile) - 1046

Distribuisci l'app Dynamics 365 per Outlook

Dopo aver installato sincronizzazione lato server e impostato i privilegi necessari, puoi eseguire il push dell'App Dynamics 365 per Outlook ad alcuni o a tutti gli utenti oppure gli utenti possono installarla autonomamente come necessario.

Nota

Se utilizzi Dynamics 365 (locale), vedi la sezione seguente: Per distribuire agli utenti Dynamics 365 locale

Per eseguire il push dell'app agli utenti

  1. Vai a Impostazioni > App Dynamics 365 per Outlook.

  2. Nella schermata Informazioni introduttive sull'uso dell'app Dynamics 365 per Outlook, in Aggiungi per utenti idonei (potrebbe essere necessario fare clic su Impostazioni se stai aprendo la schermata per la seconda o per una successiva volta), seleziona la casella di controllo Aggiunge automaticamente l'app a Outlook se desideri che gli utenti ottengano l'app automaticamente. Se un utente dispone dei privilegi necessari e la posta elettronica è sincronizzata tramite sincronizzazione lato server, non è necessario alcun altro intervento per eseguire il push dell'app all'utente. Ad esempio, se aggiungi i privilegi necessari al ruolo Venditore e quindi assegni il ruolo a un nuovo utente, questo otterrà automaticamente l'app.

  3. Esegui una delle operazioni seguenti:

    • Per eseguire il push dell'app a tutti gli utenti idonei, fai clic su Aggiungi app per tutti gli utenti idonei.

    • Per eseguire il push dell'app ad alcuni utenti, seleziona gli utenti nell'elenco e quindi fai clic su Aggiungi app a Outlook.

    Suggerimento

    Se l'elenco indica che un utente è in sospeso o non è stato aggiunto, fai clic sul collegamento Ulteriori informazioni accanto all'utente per ulteriori informazioni sullo stato.

  4. Al termine, fai clic su Salva.

Per permettere agli utenti di installare l'app autonomamente

  1. Gli utenti fanno clic sul pulsante ImpostazioniPulsante Impostazioni client Web Dynamics 365 e quindi fanno clic su App per Dynamics 365.

  2. Nella schermata App per Dynamics 365, nell'App Dynamics 365 per Outlook, gli utenti fanno clic su Aggiungi app a Outlook.

Nota

Gli utenti possono inoltre disabilitare o rimuovere il componente aggiuntivo autonomamente, se necessario. Per ulteriori informazioni, vedi il Manuale dell'utente dell'App Dynamics 365 per Outlook.

Per distribuire agli utenti Dynamics 365 locale

Se utilizzi Dynamics 365 locale, attieniti ai seguenti passaggi.

Risoluzione dei problemi relativi all'installazione

Se tu o gli utenti rilevano difficoltà nell'installazione di App Dynamics 365 per Outlook, potrebbe essere che la cassetta postale di Exchange al momento è collegata a un'altra organizzazione Dynamics 365. Una cassetta postale (indirizzo e-mail) di Exchange è in grado di sincronizzare gli appuntamenti, i contatti e le attività solo con un'organizzazione, mentre un utente che appartiene all'organizzazione può sincronizzare gli appuntamenti, i contatti e le attività solo con una cassetta postale di Exchange. Puoi sovrascrivere l'impostazione memorizzata in Exchange se vuoi cambiare l'organizzazione di sincronizzazione primaria. Per ulteriori informazioni, vedi l'articolo della KB.

Esplorare la Guida dell'utente e formare gli utenti

Per informazioni su come utilizzare App Dynamics 365 per Outlook, vedi il Manuale dell'utente dell'app Dynamics 365 per Outlook.

Pagina del Manuale dell'utente dell'app Dynamics 365 per Outlook

Vedere anche

Manuale dell'utente di Dynamics 365 App per Outlook
Leggi ulteriori dettagli sui client supportati nel blog: Dynamics 365 App for Outlook Support Matrix
Impostare la sincronizzazione lato server di posta elettronica, appuntamenti, contatti e attività
Aggiungere utenti, licenze e ruoli di sicurezza
Aggiungere le funzionalità di interoperatività a Microsoft Dynamics 365 (online)

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