Crea connessioni per visualizzare le relazioni tra i record

 

Data di pubblicazione: novembre 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

In Microsoft Dynamics 365 puoi creare e visualizzare le relazioni tra record per molte entità utilizzando Connessione. Le connessioni consentono di associare facilmente tra loro utenti, contatti, offerte, ordini di vendita e molti altri record di entità. Quando apri un record e selezioni Connessioni, puoi visualizzare tutte le connessioni tra il record e altri record.

Quando si crea una connessione, assegnarla a un ruolo. Esistono molti ruoli diversi che puoi utilizzare per identificare le connessioni, ad esempio Gestione account o Collega. I ruoli di connessione definiscono il modo in cui i record sono correlati all'utente, all'organizzazione o tra loro, ad esempio gestore a dipendente. Esistono tre tipi di ruoli di connessione: azienda, famiglia e social. L'amministratore di sistema può aggiungere nuovi ruoli di connessione.

In questa pagina:

Creare una connessione

Visualizza le autorizzazioni per un record

Disattiva o elimina una connessione

Creare una connessione

1. Apri il record, quindi nella barra dei comandi, fai clic su Connetti > Con un altro.

   Il record con cui si è iniziato è detto record di origine.

2. Nella finestra di dialogo Nuova connessione, immetti Nome e Come questo ruolo per specificare il ruolo di connessione per il record a cui desideri connetterti, detto record di destinazione. Facoltativamente, immetti una descrizione.

   Il ruolo del record di destinazione può corrispondere a quello del record di origine, può essere diverso, oppure puoi lasciare il ruolo del record di destinazione vuoto.

3. Se necessario, puoi selezionare un proprietario diverso per la connessione. Seleziona Dettagli, quindi compila i campi.

4. Fai clic su Salva, Salva e chiudi o Salva e nuovo, per salvare la connessione appena creata e aprire il modulo per creare un'altra connessione.

Visualizza le autorizzazioni per un record

1. Apri il record per cui desideri visualizzare le connessioni.

2. Per visualizzare tutte le connessioni, seleziona il menu a discesa dei record correlati accanto al nome del record e quindi fai clic su Connessioni.

   

Disattiva o elimina una connessione

Se una connessione non è più necessaria, puoi disattivarla o eliminarla per rimuovere definitivamente la connessione.

1. Apri il record da cui desideri disattivare o eliminare la connessione.

2. Seleziona il menu a discesa dei record correlati accanto al nome del record, quindi fai clic su Connessioni.

3. Seleziona la connessione che desideri disattivare o eliminare, quindi fai clic su Disattiva o Elimina.

Vedere anche

Configurare un ruolo relazione per definire le relazioni familiari, social o aziendali