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Connettersi e gestire Salesforce in Microsoft Purview

  • Articolo

Questo articolo illustra come registrare Salesforce e come eseguire l'autenticazione e interagire con Salesforce in Microsoft Purview. Per altre informazioni su Microsoft Purview, vedere l'articolo introduttivo.

Funzionalità supportate

Estrazione dei metadati Analisi completa Analisi incrementale Analisi con ambito Classificazione Applicazione di etichette Criteri di accesso Lignaggio Condivisione dei dati Visualizzazione dinamica
Sì Sì No Sì No No No No No

Durante l'analisi dell'origine Salesforce, Microsoft Purview supporta l'estrazione di metadati tecnici, tra cui:

  • Organizzazione
  • Oggetti tra cui campi, chiavi esterne e unique_constraints

Quando si configura l'analisi, è possibile scegliere di analizzare un'intera organizzazione Salesforce o di definire l'ambito dell'analisi in un subset di oggetti corrispondenti ai nomi o ai criteri di nome specificati.

Limitazioni note

Quando l'oggetto viene eliminato dall'origine dati, attualmente l'analisi successiva non rimuove automaticamente l'asset corrispondente in Microsoft Purview.

Prerequisiti

Nota

Se l'archivio dati non è accessibile pubblicamente (se l'archivio dati limita l'accesso dalla rete locale, dalla rete privata o da indirizzi IP specifici e così via), sarà necessario configurare un runtime di integrazione self-hosted per connettersi.

Autorizzazioni necessarie per l'analisi

Se gli utenti invieranno documenti Salesforce, è necessario configurare alcune impostazioni di sicurezza per consentire l'accesso agli oggetti Standard e agli oggetti personalizzati. Per configurare le autorizzazioni:

  • In Salesforce selezionare Setup (Configura) e quindi Manage Users (Gestisci utenti).
  • Nell'albero Gestisci utenti selezionare Profili.
  • Dopo aver visualizzato i profili a destra, selezionare il profilo da modificare e selezionare il collegamento Modifica accanto al profilo corrispondente.

Per Oggetti Standard, assicurarsi che nella sezione "Documenti" siano selezionate le autorizzazioni di lettura. Per Oggetti personalizzati, assicurarsi che le autorizzazioni di lettura selezionate per ogni oggetto personalizzato.

Registrazione

Questa sezione descrive come registrare Salesforce in Microsoft Purview usando il portale di governance di Microsoft Purview.

Passaggi per la registrazione

Per registrare una nuova origine Salesforce nel catalogo dati, seguire questa procedura:

  1. Passare all'account Microsoft Purview nel portale di governance di Microsoft Purview.
  2. Selezionare Mappa dati nel riquadro di spostamento a sinistra.
  3. Selezionare Registra
  4. In Registra origini selezionare Salesforce. Selezionare Continua.

Nella schermata Registra origini (Salesforce) seguire questa procedura:

  1. Immettere un nome in cui l'origine dati verrà elencata all'interno del catalogo.

  2. Immettere l'URL dell'endpoint di accesso di Salesforce come URL di dominio. Ad esempio, https://login.salesforce.com. È possibile usare l'URL dell'istanza dell'azienda ( ad https://na30.salesforce.comesempio ) o l'URL del dominio personale (ad https://myCompanyName.my.salesforce.com/esempio ).

  3. Selezionare una raccolta o crearne una nuova (facoltativa)

  4. Completare la registrazione dell'origine dati.

    opzioni di registrazione delle origini

Analisi

Seguire la procedura seguente per analizzare Salesforce per identificare automaticamente gli asset. Per altre informazioni sull'analisi in generale, vedere l'introduzione alle analisi e all'inserimento.

Microsoft Purview usa l'API REST salesforce versione 41.0 per estrarre i metadati, incluse le richieste REST come "Describe Global" URI (/v41.0/sobjects/),'sObject Basic Information' URI (/v41.0/sobjects/sObject/) e 'SOQL Query' URI (/v41.0/query?).

Autenticazione per un'analisi

Il tipo di autenticazione supportato per un'origine Salesforce è l'autenticazione con chiave consumer.

Creare ed eseguire l'analisi

Per creare ed eseguire una nuova analisi, seguire questa procedura:

  1. Se il server è accessibile pubblicamente, passare al passaggio due. In caso contrario, è necessario assicurarsi che il runtime di integrazione self-hosted sia configurato:

    1. Nel portale di governance di Microsoft Purview accedere al Centro gestione e selezionare Runtime di integrazione.
    2. Assicurarsi che sia disponibile un runtime di integrazione self-hosted. Se non è configurato, usare i passaggi indicati qui per configurare un runtime di integrazione self-hosted.

  2. Nel portale di governance di Microsoft Purview passare a Origini.

  3. Selezionare l'origine Salesforce registrata.

  4. Selezionare + Nuova analisi.

  5. Specificare i dettagli seguenti:

    1. Nome: nome dell'analisi

    2. Connettersi tramite il runtime di integrazione: selezionare il runtime di integrazione risolto automaticamente di Azure se il server è accessibile pubblicamente o il runtime di integrazione self-hosted configurato se non è disponibile pubblicamente.

    3. Credenziali: selezionare le credenziali per connettersi all'origine dati. Assicurarsi di:

      • Selezionare Chiave consumer durante la creazione di credenziali.
      • Specificare il nome utente dell'utente che l'app connessa sta imitando nel campo di input Nome utente.
      • Archiviare la password dell'utente che l'app connessa sta imitando in un segreto di Key Vault di Azure.
        • Se l'IP del computer di runtime di integrazione self-hosted si trova all'interno degli intervalli IP attendibili per l'organizzazione impostati in Salesforce, specificare solo la password dell'utente.
        • In caso contrario, concatenare la password e il token di sicurezza come valore del segreto. Il token di sicurezza è una chiave generata automaticamente che deve essere aggiunta alla fine della password quando si accede a Salesforce da una rete non attendibile. Altre informazioni su come ottenere o reimpostare un token di sicurezza.
      • Specificare la chiave consumer dalla definizione dell'app connessa. È possibile trovarlo nella pagina Gestisci app connesse dell'app connessa o dalla definizione dell'app connessa.
      • È stato archiviato il segreto consumer dalla definizione dell'app connessa in un segreto di Azure Key Vault. È possibile trovarlo insieme alla chiave consumer.

    4. Oggetti: specificare un elenco di nomi di oggetti per definire l'ambito dell'analisi. Ad esempio, object1; object2. Un elenco vuoto significa recuperare tutti gli oggetti disponibili. È possibile specificare i nomi degli oggetti come modello con caratteri jolly. Ad esempio, topic?, *topic* o topic_?,*topic*.

    5. Memoria massima disponibile (applicabile quando si usa il runtime di integrazione self-hosted): memoria massima (in GB) disponibile nella macchina virtuale del cliente da usare per l'analisi dei processi. Dipende dalle dimensioni dell'origine Salesforce da analizzare.

      Nota

      Come regola generale, fornire 1 GB di memoria per ogni 1000 tabelle

      analisi di Salesforce

  6. Selezionare Test connessione per convalidare le impostazioni (disponibili quando si usa Azure Integration Runtime).

  7. Selezionare Continua.

  8. Scegliere il trigger di analisi. È possibile configurare una pianificazione o eseguire l'analisi una sola volta.

  9. Esaminare l'analisi e selezionare Salva ed esegui.

Visualizzare le analisi e le esecuzioni di analisi

Per visualizzare le analisi esistenti:

  1. Passare al portale di governance di Microsoft Purview. Nel riquadro sinistro selezionare Mappa dati.
  2. Selezionare l'origine dati. È possibile visualizzare un elenco di analisi esistenti nell'origine dati in Analisi recenti oppure è possibile visualizzare tutte le analisi nella scheda Analisi .
  3. Selezionare l'analisi con i risultati che si desidera visualizzare. Il riquadro mostra tutte le esecuzioni di analisi precedenti, insieme allo stato e alle metriche per ogni esecuzione dell'analisi.
  4. Selezionare l'ID di esecuzione per controllare i dettagli dell'esecuzione dell'analisi.

Gestire le analisi

Per modificare, annullare o eliminare un'analisi:

  1. Passare al portale di governance di Microsoft Purview. Nel riquadro sinistro selezionare Mappa dati.

  2. Selezionare l'origine dati. È possibile visualizzare un elenco di analisi esistenti nell'origine dati in Analisi recenti oppure è possibile visualizzare tutte le analisi nella scheda Analisi .

  3. Selezionare l'analisi da gestire. È quindi possibile eseguire automaticamente le seguenti azioni:

    • Modificare l'analisi selezionando Modifica analisi.
    • Annullare un'analisi in corso selezionando Annulla esecuzione analisi.
    • Eliminare l'analisi selezionando Elimina analisi.

Nota

  • L'eliminazione dell'analisi non elimina gli asset del catalogo creati dalle analisi precedenti.
  • L'asset non verrà più aggiornato con le modifiche dello schema se la tabella di origine è stata modificata e la tabella di origine viene analizzata di nuovo dopo aver modificato la descrizione nella scheda Schema di Microsoft Purview.

Passaggi successivi

Dopo aver registrato l'origine, seguire le guide seguenti per altre informazioni su Microsoft Purview e i dati.