Integrazione di Trello

Viva Goals possibile eseguire l'integrazione con la scheda Trello per aggiornare automaticamente i risultati chiave in Viva Goals. Si supponga, ad esempio, di essere un marketer che usa una bacheca Trello per tenere traccia dei post di blog che si desidera pubblicare. L'integrazione con Trello consente di tenere facilmente traccia dei post completati dall'interno di Viva Goals.

Configurare un'integrazione di Trello

Se si è un amministratore, seguire questa procedura per configurare un'integrazione di Trello in Viva Goals:

1. Passare alla pagina integrazioni Viva Goals: Amministrazione>Integrations.

2. Trovare Trello nella sezione Integrazioni dati o usare la funzione di ricerca per individuarlo.

   

3. Accanto a Trello selezionare Abilita. Si noti che se un'integrazione di Trello è già stata abilitata, il pulsante dirà Gestisci anziché Abilita.

4. Selezionare Nuova connessione. Nella finestra di dialogo seguente accedere all'account Trello. Configurare quindi le connessioni Trello per collegarsi ai risultati chiave per aggiornare lo stato di avanzamento.

   

   

   

5. Selezionare Avanti per completare l'installazione.

Viva Goals consente di connettersi con più account Trello. Selezionare Nuova connessione per aggiungere un'altra connessione. Le connessioni sono differenziate in base al nome. Questi nomi vengono visualizzati agli utenti quando collegano i risultati chiave alle bacheche di Trello.

Collegare un risultato chiave a una scheda Trello

Al termine dell'installazione, gli utenti dell'organizzazione possono collegare i risultati chiave alle bacheche di Trello.

1. Quando si crea o si modifica un risultato chiave, nell'elenco a discesa Stato e stato verrà visualizzata una sezione con il testo "Connettersi a un'origine dati per gli aggiornamenti automatici dello stato". Search per e selezionare l'icona Trello dall'elenco delle integrazioni.

   

2. Se è già stata creata una connessione Trello o ne è stata condivisa una da un amministratore dell'organizzazione, tale connessione verrà selezionata automaticamente. Se non si ha accesso ad alcuna connessione esistente, Viva Goals richiederà di aggiungere una nuova connessione.

3. Dopo aver selezionato o aggiunto una connessione, selezionare la scheda Trello con i dati delle schede che si desidera connettere a un risultato chiave.

   

4. Dopo aver selezionato la scheda Trello, è possibile filtrare ulteriormente l'elenco di schede selezionando uno o più dei criteri seguenti:

   • Schede appartenenti a un elenco specifico
   • Schede assegnate a un proprietario specifico
   • Schede con un'etichetta specifica
   • Schede con uno stato di completamento specifico

   Si supponga, ad esempio, di voler usare il numero di blog completati come indicatore di prestazioni chiave (KPI) in Viva Goals. Se sono presenti schede post di blog completate nella colonna Completato della scheda Trello, è possibile selezionare Completato dall'elenco delle opzioni nell'elenco a discesa Elenco schede .

   Se invece i blog completati sono contrassegnati come etichette in Trello, è possibile selezionare l'etichetta usata per contrassegnare le schede come completate dall'elenco a discesa Etichette . È anche possibile usare le etichette per filtrare schede specifiche appartenenti a una categoria o a una sottocategoria.

   È anche possibile filtrare in base allo stato di completamento. È possibile filtrare le schede con date di scadenza contrassegnate come completate o non completate. Per selezionare le schede con qualsiasi stato, scegliere Qualsiasi.

   % completato rispetto all'indicatore KPI

   Viva Goals monitorerà lo stato di avanzamento in base al fatto che l'obiettivo sia stato misurato in base all'indicatore KPI o alla percentuale di completamento. Per gli obiettivi basati su KPI, lo stato di avanzamento verrà calcolato in base al numero di schede corrispondenti ai filtri e alla configurazione. Un obiettivo come Completa 10 post di blog rientra in questa categoria.

   Per la percentuale di obiettivi basati sul completamento, Viva Goals calcola lo stato in base alla percentuale di schede con stato Completato rispetto al numero totale di schede che corrispondono ai filtri e alla configurazione. In questo caso, un buon esempio sarebbe se si avesse una lavagna con un elenco di schede mappate a un'iniziativa e si volesse misurare lo stato di avanzamento dell'iniziativa nel tempo.

5. Selezionare Avanti per finalizzare e salvare il risultato della chiave. Verrà ora visualizzata un'icona Trello nella colonna Ultimo aggiornamento del risultato della chiave. Il risultato della chiave viene sincronizzato automaticamente ogni ora. Per aggiornarlo manualmente, selezionare l'icona Trello e scegliere Sincronizza.