予測スナップショット間の取引フローを分析する
営業マネージャーは、スナップショット間の取引フローを分析することで、正しい方向に進んでいる取引と、売上予測を満たすために注意が必要な取引を特定するのに役立ちます。 予測コミットメントの増減に寄与した特定の案件を掘り下げることができます。 この分析により、チームをフォローアップし、予測精度を向上させる方法を指導することができます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細情報: プライマリ営業ロール |
スナップショット間の取引フローを表示する
前提条件
予測に使用するスナップショットが、少なくとも 2 つ作成されていることを確認してください。 詳細情報: スナップショットを表示する
取引フローを表示して理解する
営業ハブアプリで、成績>予測 に移動します。
予測を選択し、予測の対象期間を選択します。
フロー タブを選択します。このタブは、スナップショットを有効にしている場合にのみ使用できます。
サンキー チャートが表示され、予測の最新の 2 つのスナップショットが比較されます。 予測カテゴリの順序は、グリッドビューでの予測列の配置方法によって異なります。
スナップショットを比較するには、カレンダーから開始と終了の日付を選択します。 適用を選択します。
チャートが更新され、取引フローが表示されます。 フローは、開始日と終了日のスナップショットの間の商談の予測カテゴリに基づいて決定されます。 たとえば、営業案件が開始日に 確定 状態で、最後に 受注 に移行した場合 コミット済み から 落札 までの営業案件フローがフロー チャートに表示されます。
取引フローの以下のカテゴリーは、取引の動きに基づいて計算されます。 シナリオの例をもとに説明していきます。 たとえば、1 月から 3 月 (第 1 四半期)、4 月から 6 月 (第 2 四半期)、7 月から 9 月 (第 3 四半期)、10 月から 12 月 (第 4 四半期)の 4 つの四半期で構成される会計年度の見通しを立てたとします。 7 月 1 日と、8 月 31 日のスナップショットを比較してみましょう。
予測カテゴリ 内容 例 押し出し、引き込み これらのカテゴリーには、次のような理由でスナップショット期間中に移動した営業案件が含まれます: - 予測階層内で、ある販売担当から別の販売担当と移動した営業案件。
- 予測日の範囲内で、ある予測期間から別の予測期間に移動した営業案件。
所有権の変更 ダスティン オクスとアンバー ロドリゲスは、ケニー スミスの直属の部下です。 開始日と終了日のスナップショットの間に、ダスティンのいくつかの営業案件がアンバーに転送されました。 転送された営業案件は、ダスティンには押し出し、アンバーには引き込みのカテゴリーで表示されます。 ただし、同じ階層内での移動のため、ケニーに変更はありません。日付変更:7 月 1 日の時点で第 3 四半期内にクローズすると推定されていたケニー スミスのいくつかの案件は、8 月 31 日に第 4 四半期に移動しました。 これらの営業案件は、、終了日のスナップショットの押し出されたカテゴリーに表示されます。 新しい取引 スナップショットの開始日と終了日の間に追加された新規案件は、スナップショットの開始日欄に「新規案件」として表示されます。 7 月 1 日から 8 月 31 日の間に発生した営業案件。 削除済み 以下のいずれかの理由により、予測から外れた営業案件。 - 営業案件の終了予定日が予測日の範囲外になった場合。
- 営業案件は削除されます。
- 営業案件が予測階層から外れた場合
- 次の会計年度に移動された営業案件。
- ケニー・スミスの組織からオリビア・ウィルソンの組織に移動した営業案件。
スタック内の予測カテゴリにカーソルを移動すると、スナップショットの日付を含む予測カテゴリ、合計予算額、および合計金額に影響を与えている営業案件の数など、カテゴリの概要が表示されます。 また、フローが強調表示され、スナップショット間の営業案件の傾向が示されます。
潜在的な営業案件を表示するには、スタックの予測カテゴリを選択します。 営業案件はグリッドに表示され、各営業案件の粒度の高いデータ (所有者、価値、日付、予測カテゴリなど) が開始日から終了日までの列でどのように変化しているかを横に並べて比較することができます。
営業案件をインラインで編集することはできません。 ただし、アクション 列で、編集する営業案件に対応するナビゲート アイコンを選択します。 スナップショットは一時保存されたデータを使用して取得されるため、保存された変更はスナップショット内の営業案件のステータスには影響しません。
誰の取引フローが表示されているかを確認したい
選択したフローがチーム向けか個人向けであるかは、取引フローの見出し部分を見て確認できます。
見出し名にユーザー名 (グループ) が含まれている場合、ユーザーのチームの取引フローが表示されています。
見出し名にユーザー名しか含まれていない場合、個別のユーザーの取引フローが表示されています。
他のユーザーの取引フローの表示は、定義された営業階層によって異なります。 詳細については、予測と営業階層 を参照してください。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたはロールがない場合。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。