スナップショットを自動で作成する
スナップショットは、ある時点で予測データを凍結します。 凍結データには、集計列値、手動調整、および予測に直接影響する基礎となるレコード フィールドが含まれます。 これらのスナップショットを使用して、予測とその基になるデータが時間とともにどのように変化したかを確認できます。
スナップショットは毎日自動的に作成され、予測の構成中にオプションを有効にできます。 有効にすると、その予測のスナップショットが毎日作成され、スナップショットに基づいて取引フローとトレンド データを表示できます。
Note
- スナップショット機能では Premium 予測を有効にする必要があります。
- 予測がアクティブな間はいつでもスナップショットを有効または無効にできます。 予測を無効にするかアーカイブすると、スナップショット削除ルールに従って、以前に取得したスナップショットの一部が削除されます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者または予測マネージャー 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
スナップショットを有効にするには
予測の構成中に、スナップショット の手順が表示されます。
詳細: 組織内での予測を構成する
日次スナップショット 切り替えを 有効 に設定します。
予測がアクティブになると、毎週、毎月、四半期ごとの予測期間のスナップショットが毎日自動的に作成されます。 年次期間の場合、スナップショットは毎週作成されます。 初期スナップショットの生成には数時間かかる場合があります。Note
- 進行中の予測の場合、スナップショットはオプションが有効になった日から取得されます。
- 今後予定されている予測の場合、スナップショットは予測の開始日から取得されます。
- 予測の最終スナップショットは、予測の最終日に取得されます。
- 予測が非アクティブ状態または過去の日付の場合、スナップショットは作成されません。 アーカイブされた非アクティブな予測のスナップショットは、スナップショット削除ルールに従って削除されます。
重要
予測の列を構成する際は、各列が一意であり、セレクター オプションに重複がないことを確認します。 重複が存在する場合、予測をアクティブ化すると、予測に対してスナップショットを有効にできないことを示すエラーが表示されます。
スナップショット削除ルール
スナップショットは次のルールに基づいて削除されます:
非アクティブでアーカイブされた予測のみのスナップショットが削除されます。
削除プロセスは、予測が非アクティブまたはアーカイブされてから 30 日後に開始されます。
予測の最後のスナップショットが保持されます。 これとは別に、予測の繰り返しに基づいて次のスナップショットが保持されます。
最大 35 日 (5 週間) の繰り返しの場合、1 週間に 1 つのスナップショットが保持されます。
最大 100 日間の繰り返しの場合、14 日 (2週間) ごとに 1 つのスナップショットが保持されます。
繰り返しの長さが 100 日を超える場合、1 か月ごとに 1つのスナップショットが保持されます。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたはロールがない場合。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。