Excel の動的ワークシートへのエクスポート

この記事は、レガシー Web クライアントを使用して Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) バージョン 9.1 に適用されます。 統一インターフェイスを使用している場合、アプリはモデル駆動型 Power Apps の統一インターフェイスと同じように動作します。 この記事の Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 Excel の動的ワークシートへのエクスポート

データを Office Excel ワークシートにエクスポートして、ユーザーがワークシートを表示するときに常に最新の Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 情報を入手できるようにします。 たとえば、会社の最高経営責任者は、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に移動しなくても、デスクトップ上にある Excel のリンクを開くだけで、重要な情報を取得できるようになります。 一度に最大 100,000 件のレコードをエクスポートできます。

重要

オペレーティング システムの地域設定 (Windows で、コントロール パネル>地域) と Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 組織の言語とロケール (設定>管理>システム設定>形式タブ>現在の形式) が同じである必要があります。 異なる場合は、CRM から更新を使用して、動的なデータを更新すると、データの変更が発生する場合があります。

Excel の動的ワークシートにデータをエクスポートする

すべての Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) レコードタイプで、Excel の動的ワークシートにデータをエクスポートできるわけではありません。 オプションが表示されない場合は、そのレコードで使用することはできません。

1. レコードの一覧を開きます。

2. コマンド バーで、Excel にエクスポート>Dynamic ワークシートを選択します。

3. 一般的なタスクで、列の設定を構成して、エクスポートを選択します。

4. 保存を選択し、.xlsx ファイルを保存します。 ファイルを保存した場所をメモしてください。

   Note

   後でデータ ファイルを編集するつもりの場合は、ファイルを開く前に保存しておくことをお勧めします。 さもなければ、このエラー メッセージが表示される場合があるかもしれません:「Microsoft Excel は利用可能なメモリ容量またはディスク領域が十分でないため、これ以上ドキュメントを開く、または保存することができません。」

   この問題を解決するには、次の内容を実行します。

   1. Excel を開き、ファイル>オプション>トラスト センターセンター設定の設定…>保護ビュー に移動します。
      2. 保護されたビューで、3 つのアイテムのすべてをオフにします。
      3. そして、OK>OK を選択します。

      それでも、保護されたビューを無効にするのではなく (これはコンピューターを危険にさらします)、データ ファイルを保存してから開くことを強くお勧めします。

5. Excel を開き、前述の手順で保存した .xlsx ファイルを開きます。

6. 外部データ接続が無効にされましたというセキュリティ警告が表示された場合は、コンテンツの有効化を選択します。

7. ファイルのデータを最新の情報に更新するには、データ タブで、すべて更新>すべて更新 を選択します。

   Web クエリがデータを返さないことを示す警告メッセージが表示された場合は、OKを選択します。 Excel ファイルが空白で表示されます。 警告を解決するには、エクスポートされた動的な Excel ファイルを更新した後にデータが消えるで説明されている手順に従ってください。

   Note

   • 動的データを表示および更新するには、Microsoft Dynamics 365 for Outlook がインストールされている必要があります。 既にインストールされ構成されている場合は、CRM から更新を選択し、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) へサイン インします。 再度サインインするように要求されないようにする場合は、サインイン ページの自分の電子メール アドレスとパスワードを保存するを選択します。
   • 電話番号が + または – で始まる場合 (例 : +1-123-456-7890)、動的ワークシートを更新すると、電話番号フィールドに数値が正しく表示されません。
   • 問題を回避するには、次のように空白またはかっこ () を使用します。+1 123-456-7890 または +1 (123)-456-7890

ヒント

• 受信者が自分と同じドメインにいる場合は、動的な Excel ファイルを電子メールで送信することも、共有ファイルとして保存することもできます。 受信者が動的ファイルを開くと、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) で表示するアクセス許可を持つデータが表示されるため、表示されるデータは表示されるデータとは異なる可能性があります。

• [過去 3 か月間キャンペーン活動がない取引先企業] など、一部のビューは、Excel の静的ワークシートにしかエクスポートできません。

• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) では、金額が Excel に数字としてエクスポートされます。 エクスポートが完了した後に、データを通貨として書式設定するには、ExcelHelp トピックの "数字を通貨として表示する" というタイトルのトピックを参照してください。

• ファイルを Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にエクスポートするときのみ Excel に表示される日時の値は 日付 として表示されますが、セルは実際には日付と時間の両方を表示します。

• 変更を加えた後に、データ ファイルを Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートし直すつもりの場合は、保護フィールド、計算フィールド、複合フィールド (氏名など) は読み取り専用で、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートできないことに注意してください。 Excel でこれらのフィールドを編集できますが、データを Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートし直した場合、これらのフィールドは更新されません。 取引先担当者の名前などこれらのフィールドを更新する場合は、そのビューを使用して、データをエクスポートし、Excel でデータを更新して、変更のために Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートし直すことをお勧めします。

プライバシー通知

Microsoft Dynamics 365 (online) を使用する場合、データを 静的 ワークシートにエクスポートすると、エクスポートされるデータのローカル コピーが作成され、ご使用のコンピューターに保存されます。 データは、セキュリティで保護された接続経由で Dynamics 365 (online) からコンピューターに転送され、ローカル上のこのコピーと Dynamics 365 (online) 間の接続は保持されません。

動的 ワークシートまたはピボットテーブルにエクスポートする場合、Excel ワークシートと Dynamics 365 (online) とのリンクが維持されます。 動的ワークシートまたはピボットテーブルが更新されるたびに、ユーザーは自分の資格情報を使用して Dynamics 365 (online) で認証を受けることになります。 ユーザーは自分に閲覧のアクセス許可があるデータを確認できます。

管理者は、組織のユーザーのセキュリティ ロールを使用することで、そのユーザーがデータを Excel にエクスポートできるかどうかを決定します。

参照

Excel へのデータのエクスポート