Excel にデータをエクスポートする
この記事は、レガシー Web クライアントを使用して Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) バージョン 9.1 に適用されます。 統一インターフェイスを使用している場合、アプリはモデル駆動型 Power Apps の統一インターフェイスと同じように動作します。 この記事の Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 Excel へのデータのエクスポート
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) からのデータを分析し、そのデータを営業の推進に役立つアクション可能なアイテムに変換する必要がありますか。 静的ワークシートまたは動的ワークシートをエクスポートすることも選択できます。それらは Customer Engagement (on-premises) にインポートして戻すことができます。 より高度な機能が必要な場合は、動的ピボット テーブルをエクスポートできます。これにより、データの編成および要約が非常に簡単になります。 また、大きなデータセットの分析も問題ありません。100,000 行までのデータをエクスポートすることができます。
スマートフォン、タブレット、デスクトップ コンピューターなど、あらゆるデバイスで使用できる標準の Excel ファイルにデータをエクスポートします。 Customer Engagement (on-premises) で表示されるもの同じ形式でデータをエクスポートします。 テキストはテキストのまま、数値は数値のまま、日付は日付のまま維持されます。 ただし、データを Customer Engagement (on-premises) から Excel にエクスポートする場合は、一部のセル形式が変更される場合があります。 次の表は、Customer Engagement (on-premises) のデータの表示方法と、Excel にデータをエクスポートしたときにそのセル形式がどのように変更されるかをまとめたものです。
Customer Engagement (on-premises) から Excel にデータがエクスポートされるときのセル形式
| Customer Engagement (on-premises) のデータ形式 | Excel 内でのセル書式 |
|---|---|
| テキスト、株式銘柄コード、電話、オプション セット、および検索 | テキストとして表示、オプション セットはドロップダウン リストになる |
| 電子メール、URL | 全般として表示 |
| 数値 | グループ区切り記号のない数値として表示 |
| 通貨型 | 数値として表示され、"$" 記号は含まれません |
| 日付のみ、日付と時間 | 日付のみとして表示 |
| 計算およびロールアップ フィールド | Excel で編集可能ですが、Customer Engagement (on-premises) にインポートして戻すことはできません |
| セキュリティで保護されたフィールド | Excel で編集可能ですが、Customer Engagement (on-premises) にインポートして戻すことはできません |
最適なエクスポートの種類を確認してください
| タスク | 詳細 |
|---|---|
| 現在の日時でデータのスナップショットを取得するか、または他のユーザーと共有します。 | Excel の静的ワークシートへのエクスポート |
| ほとんどの最新の情報を取得し、Excel で更新することができ、Customer Engagement (on-premises) で表示する内容といつでも一致できます。 | Excel の動的ワークシートへのエクスポート |
| ピボット テーブルで Customer Engagement (on-premises) データを表示します。 | Excel PivotTable へのエクスポート |
その他の考慮事項
Excel (.xlsx 形式) でデータをエクスポートし、列を追加または変更すると、そのデータは Customer Engagement (on-premises) にインポートし直すことができません。 これは、.xlsx ファイル形式ではサポートされていません。
Excel 2010 を使用している場合、\ 取引先企業領域からデータをエクスポートするときにこのエラー メッセージが表示される場合があります。
ファイルが破損していて、開くことができません。
このエラーは、Excel の設定のために発生します。 この問題を解決するには、次の内容を実行します。
Excel 2010 を開きます
ファイル>オプションの順に移動します。
セキュリティ センター>セキュリティ センターの設定の順に移動します。
保護されたビューをクリックします。 次に、最初の二つのオプションのチェック ボックスをオフにします。
OK をクリックしてからオプションダイアログ ボックスを閉じます。
コミュニティ ツール
Excel にエクスポートは Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement のために開発された XrmToolbox コミュニティが提供するツールです。 コミュニティ開発ツールのトピック、開発者ツール を参照してください。
Note
コミュニティ ツールは Microsoft Dynamics の製品ではなく、コミュニティ ツールのサポートを拡張するものではありません。 このツールに関するご質問は、その発行元にお問い合わせください。 詳細: XrmToolBox。
プライバシー通知
Microsoft Dynamics 365 (online) を使用する場合、データを 静的 ワークシートにエクスポートすると、エクスポートされるデータのローカル コピーが作成され、ご使用のコンピューターに保存されます。 データは、セキュリティで保護された接続経由で Dynamics 365 (online) からコンピューターに転送され、ローカル上のこのコピーと Dynamics 365 (online) 間の接続は保持されません。
動的 ワークシートまたはピボットテーブルにエクスポートする場合、Excel ワークシートと Dynamics 365 (online) とのリンクが維持されます。 動的ワークシートまたはピボットテーブルが更新されるたびに、ユーザーは自分の資格情報を使用して Dynamics 365 (online) で認証を受けることになります。 ユーザーは自分に閲覧のアクセス許可があるデータを確認できます。
管理者は、組織のユーザーのセキュリティ ロールを使用することで、そのユーザーがデータを Excel にエクスポートできるかどうかを決定します。
このトピックは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に適用されます。 このトピックの Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 Excel へのデータのエクスポート
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) からのデータを分析し、そのデータを営業の推進に役立つアクション可能なアイテムに変換する必要がありますか。 静的ワークシートまたは動的ワークシートをエクスポートすることも選択できます。それらは Customer Engagement (on-premises) にインポートして戻すことができます。 より高度な機能が必要な場合は、動的ピボット テーブルをエクスポートできます。これにより、データの編成および要約が非常に簡単になります。 また、大きなデータセットの分析も問題ありません。100,000 行までのデータをエクスポートすることができます。
スマートフォン、タブレット、デスクトップ コンピューターなど、あらゆるデバイスで使用できる標準の Excel ファイルにデータをエクスポートします。 Customer Engagement (on-premises) で表示されるもの同じ形式でデータをエクスポートします。 テキストはテキストのまま、数値は数値のまま、日付は日付のまま維持されます。 ただし、データを Customer Engagement (on-premises) から Excel にエクスポートする場合は、一部のセル形式が変更される場合があります。 次の表は、Customer Engagement (on-premises) のデータの表示方法と、Excel にデータをエクスポートしたときにそのセル形式がどのように変更されるかをまとめたものです。
Customer Engagement (on-premises) から Excel にデータがエクスポートされるときのセル形式
| Customer Engagement (on-premises) のデータ形式 | Excel 内でのセル書式 |
|---|---|
| テキスト、株式銘柄コード、電話、オプション セット、および検索 | テキストとして表示、オプション セットはドロップダウン リストになる |
| 電子メール、URL | 全般として表示 |
| 数値 | グループ区切り記号のない数値として表示 |
| 通貨型 | 数値として表示され、"$" 記号は含まれません |
| 日付のみ、日付と時間 | 日付のみとして表示 |
| 計算およびロールアップ フィールド | Excel で編集可能ですが、Customer Engagement (on-premises) にインポートして戻すことはできません |
| セキュリティで保護されたフィールド | Excel で編集可能ですが、Customer Engagement (on-premises) にインポートして戻すことはできません |
最適なエクスポートの種類を確認してください
| タスク | 詳細 |
|---|---|
| 現在の日時でデータのスナップショットを取得するか、または他のユーザーと共有します。 | Excel の静的ワークシートへのエクスポート |
| ほとんどの最新の情報を取得し、Excel で更新することができ、Customer Engagement (on-premises) で表示する内容といつでも一致できます。 | Excel の動的ワークシートへのエクスポート |
| ピボット テーブルで Customer Engagement (on-premises) データを表示します。 | Excel PivotTable へのエクスポート |
その他の考慮事項
Excel (.xlsx 形式) でデータをエクスポートし、列を追加または変更すると、そのデータは Customer Engagement (on-premises) にインポートし直すことができません。 これは、.xlsx ファイル形式ではサポートされていません。
Excel 2010 を使用している場合、\ 取引先企業領域からデータをエクスポートするときにこのエラー メッセージが表示される場合があります。
ファイルが破損していて、開くことができません。
このエラーは、Excel の設定のために発生します。 この問題を解決するには、次の内容を実行します。
Excel 2010 を開きます
ファイル>オプションの順に移動します。
セキュリティ センター>セキュリティ センターの設定の順に移動します。
保護されたビューをクリックします。 次に、最初の二つのオプションのチェック ボックスをオフにします。
OK をクリックしてからオプションダイアログ ボックスを閉じます。
コミュニティ ツール
Excel にエクスポートは Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement のために開発された XrmToolbox コミュニティが提供するツールです。 コミュニティ開発ツールのトピック、開発者ツール を参照してください。
Note
コミュニティ ツールは Microsoft Dynamics の製品ではなく、コミュニティ ツールのサポートを拡張するものではありません。 このツールに関するご質問は、その発行元にお問い合わせください。 詳細: XrmToolBox。
プライバシー通知
Microsoft Dynamics 365 (online) を使用する場合、データを 静的 ワークシートにエクスポートすると、エクスポートされるデータのローカル コピーが作成され、ご使用のコンピューターに保存されます。 データは、セキュリティで保護された接続経由で Dynamics 365 (online) からコンピューターに転送され、ローカル上のこのコピーと Dynamics 365 (online) 間の接続は保持されません。
動的 ワークシートまたはピボットテーブルにエクスポートする場合、Excel ワークシートと Dynamics 365 (online) とのリンクが維持されます。 動的ワークシートまたはピボットテーブルが更新されるたびに、ユーザーは自分の資格情報を使用して Dynamics 365 (online) で認証を受けることになります。 ユーザーは自分に閲覧のアクセス許可があるデータを確認できます。
管理者は、組織のユーザーのセキュリティ ロールを使用することで、そのユーザーがデータを Excel にエクスポートできるかどうかを決定します。