Excel のピボットテーブルにエクスポートする

この記事は、レガシー Web クライアントを使用して Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) バージョン 9.1 に適用されます。 統一インターフェイスを使用している場合、アプリはモデル駆動型 Power Apps の統一インターフェイスと同じように動作します。 この記事の Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 Excel PivotTable へのエクスポート

Office Excel ピボットテーブルに Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) データをエクスポートし、データのパターンや傾向を表示できます。 Excel のピボットテーブルは、Customer Engagement (on-premises) データを要約、分析、考察、表示する方法として最適です。 一度に最大 100,000 件のレコードをエクスポートできます。

前提条件

• 既定の Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) のインストールでは、Excel ピボット テーブルにデータをエクスポートする前に、SQL Server がリモート接続を許可していることを確認してください。

  SQL Server へのリモート接続を許可する

  1. SQL Server Management Studio を開始します。

  2. SQL Server インスタンスに接続します。

  3. SQL Server インスタンス名を右クリックし、プロパティ、接続 の順に選択して、このサーバーへのリモート接続を許可する チェック ボックスをオンにします。

• Windows ファイアウォールは、リモート SQL Server 接続を許可します。 詳細: データベース エンジンにアクセスできるように Windows ファイアウォールを構成する方法。

Excel のピボットテーブルにエクスポートする

Customer Engagement (on-premises) レコードの種類によっては、Excel のピボットテーブルにデータをエクスポートするオプションが利用できません。 オプションが表示されない場合は、そのレコードで使用することはできません。

1. レコードの一覧を開きます。

2. コマンド バーで、Excel にエクスポート>Dynamic PivotTable を選択します。

3. PivotTable 列の選択の一覧で、必要に応じて各フィールドのチェック ボックスをオンまたはオフにし、エクスポートを選択します。

   既定では、ピボット テーブルの列の選択 ボックスの一覧に表示されるフィールドだけが ピボットテーブル フィールド リスト に含まれます。

4. 保存を選択し、.xlsx ファイルを保存します。 ファイルを保存した場所をメモしてください。

   Note

   後でデータ ファイルを編集するつもりの場合は、ファイルを開く前に保存しておくことをお勧めします。 さもなければ、このエラー メッセージが表示される場合があります。利用可能なメモリ容量またはディスク領域が十分でないため、Excel はこれ以上ドキュメントを開いたり、保存したりできません。

   この問題を解決するには、次の内容を実行します。

   1. Excel を開き、ファイル>オプション>トラスト センター に移動します
      2. トラスト センター設定 を選択し、保護されたビュー を選択します。
      3. 保護されたビュー で、3 つのアイテムのすべてに対してチェック ボックスをオフにします。
      4. OK を選び、OK を選択ます。

      それでも、保護されたビューを無効にするのではなく (これはコンピューターを危険にさらします)、データ ファイルを保存してから開くことを強くお勧めします。

5. Excel を開き、前述の手順で保存した .xlsx ファイルを開きます。

6. 外部データ接続が無効にされましたというセキュリティ警告が表示された場合は、コンテンツの有効化を選択します。

7. ファイル内のデータを最新の情報に更新するには、データタブで、CRM から更新を選択します。

   Note

   動的データを表示および更新するには、Microsoft Dynamics 365 for Outlook がインストールされている必要があります。 既にインストールされ構成されている場合は、CRM から更新を選択し、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) へサイン インします。 再度サインインするように要求されないようにする場合は、サインイン ページの自分の電子メール アドレスとパスワードを保存するを選択します。

8. PivotTable を追加するには、挿入タブで、PivotTable を選択します。

   Note

   PivotTable を挿入するには、この手順を完了する必要があります。 PivotTable は自動的に作成されません。

9. ピボットテーブル フィールド リスト からピボット テーブルへフィールドをドラッグします。 詳細については、Excel ヘルプを参照してください。

ヒント

• 他の Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ユーザーにも有用と思われる一覧を動的ワークシートまたはピボット テーブルにエクスポートする場合は、一覧をレポートとして追加し、他のユーザーと共有するか、すべての Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ユーザーが使用できるようにします。

  受信者が自分と同じドメインにいて、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ユーザーである場合、動的な Excel ファイルをメールで送信したり、共有ファイルとして保存することができます。 受信者が動的ファイルを開くと、そのユーザーが Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) でアクセス許可を与えられているデータが表示されます。そのため、表示されるデータはユーザーごとに異なる可能性があります。

• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) では、金額が Excel に数字としてエクスポートされます。 エクスポートが完了した後に、データを通貨として書式設定するには、ExcelHelp トピックの "数字を通貨として表示する" というタイトルのトピックを参照してください。

• ファイルを Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にエクスポートするときのみ Excel に表示される日時の値は 日付 として表示されますが、セルは実際には日付と時間の両方を表示します。

• 変更を加えてデータ ファイルを Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートし直す場合は、保護フィールド、計算フィールド、複合フィールド (氏名など) は読み取り専用で、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートできないことに注意してください。 Excel でこれらのフィールドを編集できますが、データを Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートし直した場合、これらのフィールドは更新されません。 取引先担当者の名前などこれらのフィールドを更新する場合は、そのビューを使用して、データをエクスポートし、Excel でデータを更新して、変更のために Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートし直すことをお勧めします。

• [過去 3 か月間キャンペーン活動がない取引先企業] など、一部のビューは、Excel の静的ワークシートにしかエクスポートできません。

• オペレーティング システムのリージョン設定 (Windows では コントロール パネル>リージョン) と、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) リージョン設定 (設定 () >オプション>言語) は必ず一致させる必要があります。 異なる場合は、CRM から更新を使用して、動的なデータを更新すると、データの変更が発生する場合があります。

プライバシー通知

Microsoft Dynamics 365 (online) を使用する場合、データを 静的 ワークシートにエクスポートすると、エクスポートされるデータのローカル コピーが作成され、ご使用のコンピューターに保存されます。 データは、セキュリティで保護された接続経由で Dynamics 365 (online) からコンピューターに転送され、ローカル上のこのコピーと Dynamics 365 (online) 間の接続は保持されません。

動的 ワークシートまたはピボットテーブルにエクスポートする場合、Excel ワークシートと Dynamics 365 (online) とのリンクが維持されます。 動的ワークシートまたはピボットテーブルが更新されるたびに、ユーザーは自分の資格情報を使用して Dynamics 365 (online) で認証を受けることになります。 ユーザーは自分に閲覧のアクセス許可があるデータを確認できます。

管理者は、組織のユーザーのセキュリティ ロールを使用することで、そのユーザーがデータを Excel にエクスポートできるかどうかを決定します。

参照

Excel へのデータのエクスポート