Dynamics 365 でのユニバーサル リソース スケジュールの概要
ユニバーサル リソース スケジュールは、組織がジョブやタスクにリソースを割り当てることを可能にする Dynamics 365 ソリューションです。 可用性、スキル、約束された時間、ビジネス ユニット、地域などに基づいて、最適なリソースをジョブとタスクに割り当てるのに役立ちます。 管理者は、カスタム エンティティを含む、Dynamics 365 アプリケーションのエンティティのスケジューリングを有効にします。
Dynamics 365 Field Service: その領域で最も近いフィールド技術者に作業指示書をスケジュールして割り当てます。
Dynamics 365 Customer Service: スケジュール ツールを使用して、サポート案件を適切な部署とタイム ゾーンの顧客サービス担当者に予約します。
Dynamics 365 Project Operations: スケジュールが可能で適切なスキル セットを備えたコンサルタントをプロジェクトに配置します。
注意
ユニバーサル リソース スケジュールに依存している上記のアプリの管理者は、ユニバーサル リソース スケジュール ソリューションのすべての既定のエンティティにアクセスできます。 ユーザーがこれらのアプリケーションのいずれかの試用版を作成すると、試用版の管理者権限が付与され、これらのエンティティにアクセスできるようになります。
前提条件
ユニバーサル リソース スケジュールを使用する前に、次があることを確認してください:
Dynamics 365 Field Service、Project Operations または顧客サービス。
展開されたソリューションを管理するには、ユニバーサル リソース スケジュールのセキュリティロールを持つユーザー資格情報。
スケジュールを他のエンティティに対して有効にする
カスタム エンティティを含む他のエンティティに対してスケジュールを有効にすることもできます。 有効化されると、システムはエンティティに関連したリソース要件レコードを作成します。 これにより、リソース要件を作成する場合、システムはどのエンティティがリソース要件であるか自動的にチェックします。
詳細については、ユニバーサル リソース スケジュールでエンティティのスケジュールを有効にする を参照してください。
スケジュールする
ステップ 1: リソース要件を作成
Dynamics 365 アプリケーションで、スケジュールが有効になっているエンティティのレコードを選択します。
レコードで、関連した リソース要件 リストを開いて、新規 を選択します。
必要な情報を入力し、レコードを保存します。
プラグインがリレーションシップを確認し、予約設定のメタデータの関連付けが自動的に設定されます。
ステップ 2: 予約要件をスケジュールする
メイン メニューから、リソース スケジュール>スケジュール ボード の順に移動します。
予約要件 リストから、予定外の予約を選択し、スケジュール ボードの利用可能なリソース/時間帯にアイテムをドラッグします。
または、スケジュールが有効になっているエンティティ レコードで 予約 を選択し、スケジュール アシスタントを使用して要件を予約します。