ポータルのウェブページに、Dynamics 365 チャートを追加

チャート と言う流動タグを使い、チャートをウェブページに追加します。 ウェブページの [コピー] フィールドまたは ウェブ テンプレート の [ソース] フィールドに、チャート流動タグを追加することができます。

たとえば次のようになります。{% チャート id:"EE3C733D-5693-DE11-97D4-00155DA3B01E" %}

Dynamics 365 チャートの例

クエリをフィルターするビュー (保存されたクエリ) の ID を指定することもできます。 たとえば、次のようになります。

<!—Leads by Source – Open Leads -->

{% チャート id:"EE3C733D-5693-DE11-97D4-00155DA3B01E" viewid:"00000000-0000-0000-00AA-000010001006" %}

チャートの ID を取得

  1. ターゲット エンティティへ移動します。例えば、[セールス > 潜在]。

  2. [チャート] エリアを展開します。

  3. 希望のチャートを選択します。

  4. [追加コマンド] を選択し、[エクスポート チャート] を選択します。

    Dynamics 365 チャートをエクスポート

  5. テキスト エディターのエクスポートされたチャートの XML ファイルを開きます。

  6. <visualizationid> タグの値をコピーします。

    Dynamics 365 チャートのチャート ID を取得

  7. ID パラメーターに対して流動チャート タグ申告に、視覚化値を貼り付けます。次に例を表示します。

    {% チャート id:"EE3C733D-5693-DE11-97D4-00155DA3B01E" %}.

ビューの ID を取得

ビュー ID を流動チャート タグで使用するには、ビュー エディターを開ける必要があります。

  1. ターゲット エンティティへ移動します。例えば、[セールス > 潜在]。

  2. ドロップ ダウン ヘッダーのビューから、あなたが望むビューを選択します。

  3. ツールバーから、[ビュー] を選択します。 ビュー ウィンドウが開きます。

    ビュー エディターで潜在を表示

  4. ビュー ウィンドウの URL から、id 値をコピーします。

    ビュー エディターでビュー ID を取得

  5. パラメーターに対して流動チャート タグ申告に、この ID を貼り付けます。次に例を表示します。

    <!—Leads by Source – Open Leads -->

    {% チャート id:"EE3C733D-5693-DE11-97D4-00155DA3B01E" viewid:"00000000-0000-0000-00AA-000010001006" %}

エンティティ アクセス許可の要件

チャート内でクエリされているターゲット エンティティに対する読み取り権限がアサートされます。 チャートを表示できる匿名または認証されたユーザーへ向けて、適切な エンティティ アクセス許可 のレコードが該当の ウェブ ロール に作成され割り当てられることを確認する必要があります。

アクセス許可が与えられない場合、ユーザーには "アクセス拒否" のメッセージが表示されます。

サポートされていないチャートとチャート タイプ

次の Dynamics 365 チャート タイプは、現在ポータル内でサポートされていません。

  • ドーナツ
  • タグ

次のテーブルは、現在ポータル内でサポートされていない Dynamics 365 チャートを載せています。

チャート名 チャート ID エンティティの種類
所有者別取引先企業 - タグ グラフ be178262-6142-4b41-85b7-4ccedc62cfd9 取引先企業
所有者別活動 - タグ グラフ c83b331e-87c7-488c-b8e7-89a6098ea102 activitypointer
重要度別活動 - ドーナツ グラフ d3f6c1eb-2e4b-428b-8949-682a311ae057 activitypointer
取引先企業別の取引先担当者 2ff3ebea-6310-4dde-b3a1-e1144ea42b7b 取引先担当者
国別取引先担当者 ea89e2ad-2602-4333-8724-aa5775d66b77 取引先担当者
優先する連絡方法別の取引先担当者 751b7456-308e-4568-a3a9-47135aae833a 取引先担当者
目標の進捗 (件数) a93b8f7b-9c68-df11-ae90-00155d2e3002 goal
目標の進行状況 (金額) aec6d51c-ea67-df11-ae90-00155d2e3002 goal
本日の目標値と実績値 (件数) 1b697c8e-9a6f-df11-986c-00155d2e3002 goal
本日の目標値と実績値 (金額) 1e697c8e-9a6f-df11-986c-00155d2e3002 goal
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重要度別サポート案件 0f0fb995-9d6f-453c-b26d-8f443e42e676 インシデント
製品別サポート案件 17c3f166-5b22-4476-819b-b05da2e8d24f インシデント
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