製品の親を変更する (リペアレント)
製品と製品ファミリを Dynamics 365 Sales の親子関係に関連付けて、製品階層を作成します。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
製品の親を変更、削除する
製品の親を変更すると、以前の親から継承されたプロパティがレコードとその子レコードから削除されます。 たとえば、以前は「プラズマ」に分類されていたテレビを考えてみてください。組織は、TV をスマート TV と非スマート TV として編成することにしました。 組織はそれを「プラズマ」ファミリーから「スマート TV」ファミリーに移行することを決定します。 スマート テレビに関連する新しいプロパティ セットが追加され、プラズマ プロパティが親から削除されます。
製品の親を変更、削除する方法
親を変更するレコードをオープンします。
親フィールドで、適切な製品ファミリを選択します。
レコードから親を削除するには、親フィールドから親レコードを削除するだけです。
レコードをリペアレントする際の考慮事項:
リペアレントされた製品は元に戻せません。 製品がリペアレントされると、前の親から継承されたプロパティは失われます。 そのため、リペアレントされた製品のプロパティは前の製品のアクティブ バージョンを元に戻せません。
製品ファミリーのみを親として選択できます。
改訂中、ドラフト、アクティブ状態にある製品ファミリーのみを親として設定できます。
改訂中 や 下書き ステータスのレコードからのみ、親を変更または削除できます。
改訂中 状態のレコードの場合、改訂中 または アクティブ なレコードのみを親として選択できます。
下書き 状態のレコードの場合、改訂中、下書き、アクティブ のレコードのみを親として選択できます。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたはロールがない場合。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。
参照
製品の設定 (Sales および Sales ハブ)
製品ファミリの設定 (Sales および Sales ハブ)
製品に関する問題のトラブルシューティング