Sales の定義済みセキュリティ ロール
定義済みセキュリティ ロールは、さまざまな営業ペルソナに固有のアクセス許可とアクセスレベルを定義します。 ユーザーに適切なセキュリティ ロールを割り当てて、システムへの適切なアクセスを許可します。
定義済みのセキュリティ ロール
セキュリティ ロールは、一連のアクセス レベルとアクセス許可により、データへのユーザーのアクセスを制御します。 特定のセキュリティ ロールに含まれるアクセス レベルとアクセス許可の組み合わせにより、ユーザーがアクセスできるデータおよびそのデータとの対話を定義します。 詳細については、セキュリティ ロールと特権を参照してください
Dynamics 365 Sales の事前定義されたセキュリティ ロールには、既定の営業担当者が必要とするアクセス許可とアクセス レベルが含まれます。 たとえば、営業課長と営業担当者のセキュリティロールは、組織内のそれぞれのユーザーに関連付けることができます。 システム管理者として、各ロールに付与されているアクセス許可とアクセス レベルを確認し、ニーズに合わせて変更することができます。 詳細については、セキュリティ ロールの作成または編集を参照してください。
事前定義されたセキュリティ ロールは、次のカテゴリに分類されます。
管理およびカスタマイズ ロール
次の表に、組織内で管理者およカスタマイザーに割り当てる必要のあるロールを示します。
| セキュリティ ロール | 誰がそれを必要としますか? | 適用対象 | アクセスには以下が含まれますが、これらに限定されません |
|---|---|---|---|
| システム管理者 | セキュリティ ロールの作成、変更、割り当てなど、環境をインストール、構成、アップグレード、カスタマイズまたは管理するための完全なアクセス許可を持つユーザー。 環境内のすべてのデータを表示できます。 | Sales Premium、Sales Enterprise、Sales Professional | アプリケーションのすべての機能をインストール、構成、カスタマイズ、管理、アクセスします。 |
| システムのカスタム担当者 | 環境をカスタマイズするための完全なアクセス許可を持つユーザー。 この役割を持つユーザーには、カスタム エンティティへの組織レベルのアクセス権と、システム エンティティへのユーザーレベルのアクセス権があります。 | Sales Premium、Sales Enterprise、Sales Professional | アプリケーションのすべての機能にわたって、作成、読み取り、書き込み、削除、およびカスタマイズを行います。 |
プライマリ営業ロール
次の表に、プライマリ営業タスクを実行する必要があるユーザーに割り当てることができるロールを示します。
| セキュリティ ロール | 誰がそれを必要としますか? | 適用対象 | アクセスには以下が含まれますが、これらに限定されません |
|---|---|---|---|
| 営業部長 | 通常、複数の部署または組織全体の営業組織を管理するユーザー | Sales Enterprise と Sales Premium | アクセス範囲が広いことを除いて、営業課長と同じアクセス許可 |
| Sales 課長 | 販売者のチームを管理し、チームのパフォーマンスに責任を持つユーザー。 また、製品の作成と管理、販売目標の設定、売上予測のプロジェクションも担当します。 | Sales Enterprise と Sales Premium | 商品管理、販売管理、販売予測、目標管理へのアクセス、営業担当者ロールの権限。 |
| 営業担当マネージャー | 販売者のチームを管理し、チームのパフォーマンスに責任を持つユーザー。 また、製品、価格表、出荷単位一覧の作成と管理も担当します。 | 営業担当 | 製品、アカウント、および連絡先の管理へのアクセスと、Sales Professional 担当者ロールの特権 |
| 営業担当者 | 営業案件、見積もり、注文、請求書を処理する販売者。 | 営業担当 | リードから請求書まですべてへのアクセス – リード、営業案件、見積もり、受注、請求書。取引先企業と取引先担当者を作成し、目標を追跡します |
| 営業担当者 | 営業案件、見積もり、注文、請求書を処理する販売者。 | Sales Enterprise と Sales Premium | リードから請求書まですべてへのアクセス – リード、営業案件、見積もり、受注、請求書。取引先企業と取引先担当者を作成し、目標を追跡します。 |
機能ロール
次の表に、予測やシーケンス管理などの特定の機能を実行する必要があるユーザーに割り当てることができるロールを示します。
| セキュリティ ロール | 誰がそれを必要としますか? | 適用対象 | アクセスには以下が含まれますが、これらに限定されません |
|---|---|---|---|
| 予測マネージャー | 組織内の予測の構成を担当する営業課長または同等のロール。 | Sales Enterprise と Sales Premium | 予測を構成、複製、非アクティブ化、調整、または削除します。 |
| 予測ユーザー | 追跡と分析のために予測データにアクセスする必要がある組織内のすべてのユーザー | Sales Enterprise と Sales Premium | 予測およびドリルダウン予測データの表示 |
| シーケンス マネージャー | 組織のシーケンス、セグメント、および割り当てルールを作成および管理する営業マネージャーまたは同等のロール。 | Sales Enterprise と Sales Premium | 営業アクセラレータで次の機能を作成、編集、削除、および非アクティブ化します
|
アプリ アクセス ロール
次の表に、すぐに使用できる Dynamics 365 Sales アプリにアクセスする必要があるユーザーに割り当てることができるロールを示します。
| セキュリティ ロール | 誰がそれを必要としますか? | 適用対象 | アクセスには以下が含まれますが、これらに限定されません |
|---|---|---|---|
| 営業チーム メンバー | 営業チーム メンバー アプリにアクセスする必要があるユーザー。 これには、エンタープライズ アプリケーションの全機能を必要としないユーザーが含まれます。 これらのユーザーは、専用のライセンスを持ち、専用のアプリを使用し、営業チームのメンバー セキュリティ ロールを取得して、シナリオをサポートします。 詳細: Team Member ライセンスを持つユーザー向けの営業チーム メンバー アプリ。 | Sales Enterprise と Sales Premium | 営業チーム メンバー アプリへのアクセス。 取引先企業、取引先担当者、潜在顧客、営業案件への読み取りアクセス許可。 タスクなどのメモや活動を追加します。 |
| Sales Professional アプリへのアクセス | Sales Professional アプリにアクセスする必要があるユーザー。 | 営業担当 | Sales Professional アプリにアクセスします。 |
| 営業、エンタープライズ アプリへのアクセス | 営業ハブ アプリにアクセスする必要があるユーザー。 | Sales Enterprise と Sales Premium | 営業ハブ アプリにアクセスします。 |
内部ロール
一部のロールは、特定の操作を実行するために製品によって内部的に使用されます。 たとえば、Forecast Appuser ロールは、予測計算を実行するために使用されます。
Note
これらのロールはユーザーに割り当てないでください。
次のロールが内部ロールの例です。
- 予測アプリ ユーザー
- 営業システム アクセス
- 営業システム アクセス拡張機能
- SalesInsights AutoCapture
ユーザーへのセキュリティ ロールの割り当て
ユーザーのロールと責任に応じて、1 つ以上のセキュリティ ロールをユーザーに関連付けます。 たとえば、営業課長がシーケンスのベスト プラクティスの実施も担当している場合は、営業課長とシーケンスマネージャーのセキュリティ ロールをそのユーザーに割り当てます。
次のステップを実行します。
営業ハブ アプリで、右上隅にある設定アイコンを選択し、詳細設定を選択します。
経営管理インターフェイスで設定を選択し、システムでセキュリティに移動します。
ユーザーを選択して、ユーザー アカウントを選択します。
ロールの管理を選択し、ユーザーに割り当てるロールを選択します。
ユーザーに通知し、必要なアクセス許可があることを確認するようにユーザーに依頼します。