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アシスタントを構成する

  • [アーティクル]

アシスタントを構成することで、営業担当が日々の行動やコミュニケーションを、実用的なインサイト カードのコレクションを通じて把握できるようになります。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール システム管理者
詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

標準アシスタントとプレミアム アシスタントを構成する

Dynamics 365 Sales のアシスタントを構成することで、営業担当が日々の行動やコミュニケーションを、実用的なインサイト カードのコレクションを通じて把握できるようになります。
アシスタントは 2 つの形式で使用することが出来ます :

  • アシスタント (スタンダード) : この機能は、Dynamics 365 Sales Enterprise に含まれています。 アシスタントには、既成のスタンダードなカードのセットが付属しています。 管理者は、どのインサイト カードをユーザーに提示するかを設定して、ユーザーがその日の最高の状態を維持できるようにすることができます。 一部のインサイトカードは既定で有効になっています。スタンダードなカードは有効化、無効化、またはカスタマイズできます。 標準アシスタントを設定するには、標準アシスタント を参照してください。

  • アシスタント (プレミアム): 高度なアシスタントは、Dynamics 365 Sales Premium ライセンスで利用可能な Sales で使用することができます。 高度なアシスタント機能を使用すると、アシスタント スタジオから直接 Power Automate を使用して、チームのニーズに合わせたカスタム インサイト カードを作成することができます。 Premium アシスタントを設定するには、Premium アシスタント を参照してください。

標準アシスタント

前提条件

アシスタント機能へのアクセス権を付与するユーザー権限を割り当てます。 Sales Premium機能にアクセスするために必要な権限は、すべての使用できるセキュリティ ロールで自動的に有効になりますが、ユーザー定義ロールは初期の状態では無効となっています。 Sales Premium機能のいずれかを有効にしている場合、以下の表に記載されている設定を確認する必要があります。ユーザーがこれらの機能にアクセスできることを確認し、またこれらの機能に関連する権限に由来して連鎖的にその他の機能が動作を停止していないことを確認してください。

Privilege (特権) セキュリティ ロール タブ Description および要件
アクション カード コア レコード アシスタントによって生成されるインサイト カードを表示してやり取りする機能を実現します。
注意 : アシスタントが有効になっている場合、すべてのユーザーがこの権限への読み取りアクセスのロールを持っている 必要 があります。 これは連鎖的に影響をもたらすため、この権限を持たないユーザーは、アシスタントが有効になった際に、多くの Dynamics 365 Sales 機能へのアクセス権を失います。
アクション カードのユーザー設定 コア レコード アシスタントで生成されたインサイト カードのユーザー設定を表示、変更できます。 注意 : アシスタントが有効になっている場合、すべてのユーザーがこの権限への読み取りアクセスのロールを持っている 必要 があります。 これは連鎖的に影響をもたらすため、この権限を持たないユーザーは、アシスタントが有効になった際に、多くの Dynamics 365 Sales 機能へのアクセス権を失います。

詳細: セキュリティ ロールと特権

標準的なインサイト カードの構成と管理

  1. Sales Insights の設定 サイトマップの アシスタント スタジオ で、インサイト カード を選択します。

  2. 要件に応じて、説明に従って次のアクションを実行します。

    • インサイト カードを有効化するには、陰になっているカードを選択して、カードを有効化する を選択します。
      この例では、最近の会議 (Exchange) と 開いた電子メール のカードを選択しています。
      オンにするために選択されたカードを示すスクリーンショット
      詳細: インサイト カードのオンまたはオフ

    • インサイト カードを無効化するには、有効化されているカードを選択して、カードを無効化する を選択します。
      この例では、取引先担当者の提案 と 次のフライト のカードが選択されています。
      オフにするために選択されたカードを示すスクリーンショット

    • カードのプレビューを表示するには、たとえば説明や最終変更時刻などカードの詳細を取得するか、または有効化または無効化して、カードを選択します。
      カードの詳細を示したスクリーンショット

    営業担当者は、インサイト カードに個人用設定を加えることもできます。 営業担当者は、ここで無効化したカードを追加することはできませんが、有用ではないカードを無効化することができます。 構成設定のあるそれらのカードに対する構成設定を変更できます。ただしユーザーの設定が既定値となります。 詳細: インサイト カードのオンまたはオフ

Premium アシスタント

Sales Premium ライセンスの一部である Premium アシスタントでは、以下のような高度な機能を使用することができます :

Note

カスタム カードの作成は、アシスタント スタジオからだけでなく、ソリューションを利用して直接カスタム カードを作成することも可能です。 詳細情報 : アシスタントでカスタム カードを作成する

  1. 高度な Sales Premium 機能が有効化および構成されている ことを確認してください

  2. ページの左下隅のエリアの変更に移動し、Sales Insights の設定を選択します。

  3. アシスタント スタジオ 下のサイトマップで、ホーム を選択します。

  4. ホーム タブ (アシスタント スタジオ ページ) で、次の表で説明されているアクションを実行できます。

    アシスタント スタジオのホームページを示すスクリーンショット

    回数 プロパティ
    1 Power Automate を使って、組織でカスタマイズするカードを作成します。 詳細情報 : ユーザー定義のインサイト カードを作成する
    2 最も使用されているカード、最近使ったカード、優先度の高いカード、組織で作成したカードなどを簡単に確認する事ができます。 さらに、必要に応じてカードを選択し、オンまたはオフにすることもできます。 詳細: カードを有効または無効にする
    3 カードの詳細が記載されたテーブルには、組織で使用できるカードが表示されます。 詳細情報 :インサイトカードを編集する
    4 確認、管理を行うカードを検索します。 表示されるカードをフィルタリングするには、セキュリティ ロール を選択します。 詳細: セキュリティ ロール のカードをオンまたはオフにする

ティーザーを無効にする

Sales Insights の更新は、アシスタントでティーザーとして販売者に表示されます。 既定では、ティーザーは組織で有効になっています。 ティーザーを表示したくない場合は無効にすることができます。 無効にするには、以下の手順を実行してください：

  1. Dynamics 365 Sales ハブ アプリにサインインして、 領域の変更>Sales Insights の設定 に移動します。

  2. サイトマップで、概要 を選択します。

  3. ティーザーセクション内で、オフに切替えます。

    ティーザーの無効化を示すスクリーンショット

組織でティーザーが無効になりました。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたはロールがない場合。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

参照

Sales Insights 管理の概要
インサイト カードの作成
インサイト カードの編集
インサイト カードのランク付けを最適化する
アシスタントでユーザー定義のカードを作成する
アシスタントについてよくある質問
Sales Insights プライバシーに関する声明