売上目標を定義して追跡する
Dynamics 365 を使用すると、組織とチームの目標を定義、測定、および追跡できます。 たとえば、営業組織は、特定の地域の営業売上、作成された潜在顧客の数、販売された単位数などに基づいて目標を定義できます。 同様に、顧客サービス組織は、クローズされたサポート案件の数に基づいて目標を定義できます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者、営業課長、またはそれ以上 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
目標設定のプロセス
市場調査、予算計画、実績履歴などの基準に基づいて上位目標を作成できます。 通常、上位目標をマネージャーに割り当ててから、下位目標を個人、チーム、組織、地域、および製品ラインに割り当てます。 これらの下位目標は、指定されたメトリックの全体的な目標にロールアップされます。
たとえば、上位目標が、四半期中に特定の数の営業潜在顧客を生成することであると想定します。 地域、チーム、または個人に割り当てられた下位目標は、上位目標の一部になります。 下位目標を個別に追跡でき、各下位目標が上位目標に貢献します。 下位目標の実績および進行中の結果は、スケジュールされたロールアップ中または手動トリガーによって上位目標にロールアップされます。
目標を設定するには、次の要素を考慮してください:
目標階層の定義
通常、マネージャーの目標は、スタッフに割り当てられた目標をまとめたものです。 大規模な組織の目標は、各地域の売上やサービス目標を合わせたものになります。
スタッフの目標はマネージャーの目標の下位目標であり、地域レベルで上位目標を持つことなどもできます。 目標として 1 つの上位目標のみを設定できますが、上位目標には複数の下位目標を設定できます。
上位目標を削除しても、下位目標は削除されません。 上位目標を削除すると、下位目標に対する上位目標への参照のみが削除されます。
目標ロールアップは、階層の最下位から最上位に向かって実行されます。 ロールアップ中、上位目標は、そのすべての下位目標をまとめたものになります。
目標指標の設定
目標指標には 2 種類あります:
件数: 特定の期間に完了した営業電話の数など、追跡するものを数えます。
金額: 整数以外で測定された売上や営業などを追跡します。 この指数はより多目的に使用できます。 金額指標を使用して、重量単位で販売された製品の売上を追跡したり、発信した電話の総数の代わりに 5 分以上続いた営業電話の数など、目標をより具体化できます。
指標タイプが金額である場合、金額データ タイプをさらに指定する必要があります:
金額: 製品品目の売上など、金額を追跡します。
整数:販売単位など、整数でカウント可能なものをすべて追跡します。
10 進数:重量単位で販売された製品を何ポンド販売したかなど、小数点以下の数値を含むデータを追跡します。
指数タイプが件数である場合、データ タイプは常に整数です。
Note
指数タイプとデータ タイプを選択してから、指数を保存した後は、タイプを変更できません。
指数タイプと金額データ タイプは、目標を追跡するためのロールアップ フィールドを作成するときに追跡できるデータの種類を決定します。 定義するロールアップ フィールドは、目標フォームと目標領域のグリッドにも表示されます。 ロールアップ フィールドは、目標指標フォームからのみ作成または編集できます。
次のロールアップ フィールドの少なくとも 1 つが必要ですが、タイプごとに複数持つことはできません。
実績: データ型に応じて、実績 (金額)、実績 (整数)、または実績 (10 進数) として変更できます。 これはクローズした請求書や完了した営業電話など、完了した測定可能な結果の実際の金額または件数を示します。
進行中: データ型に応じて、進行中 (金額)、進行中 (整数)、または進行中 (10 進数) として変更できます。 これには、目標に貢献する可能性のある測定可能な結果が含まれますが、まだ実績としてカウントされません。 たとえば、連絡を取っていない見込みのある潜在顧客を示す進行中のロールアップ フィールドは、潜在顧客への連絡に向けた進捗状況を追跡するのに役立ちます。
カスタム ロールアップ フィールド: データ型に応じて、カスタム ロールアップ フィールド (金額)、カスタム ロールアップ フィールド (整数)、またはカスタム ロールアップ フィールド (10 進数) として変更できます。 これを使用して、結果の 3 番目のカテゴリを追跡します。 実際の結果を使用して連絡した潜在顧客を表示し、進行中のロールアップ フィールドを使用して見込みのある潜在顧客を追跡し、カスタム ロールアップ フィールドを使用して新しい潜在顧客を追跡できます。
詳細情報: 目標指標の作成または編集
ロールアップ クエリの定義
目標は、目標階層の最下位から最上位にロールアップされ、Dynamics 365 は下位目標の合計を上位目標の合計にローリングします。 階層の最上位にある目標は、組織内のすべての目標の合計を反映しています。
ロールアップ クエリを定義する場合は、ロールアップ フィールドで定義する目標と比較するレコード タイプを識別します。 たとえば、特定の期間内にクローズされたすべての請求書を測定する目標指標を作成できます。 次にロールアップ クエリを作成して、1 人の人が所有する請求書、または 1 つの地域の顧客に対して作成された請求書を表示できます。
クエリでクエリを実行できるエンティティ タイプは 1 つだけですが、クエリ ビルダーを使用すると、クエリを必要に応じてシンプルにも複雑にもすることができます。 クエリを微調整しながら、結果をテストできます。
詳細情報: ロールアップ クエリの作成または編集
対象の設定
目標のロールアップの結果を測定するために、各目標の目標値を指定できます。また各目標の拡大対象を指定することもできます。 1 つの製品品目の対象の売上目標を $100,000 とし、拡大対象を $120,000 などに設定できます。
詳細情報: 目標の作成または編集
目標期間の設定
四半期や年などの会計年度、またはキャンペーンや販売イベントなどのカスタム期間を設定できます。
組織が異なる期間を使用する別の組織と合併する場合は、新しい組織に一致するように期間を変更できます。
会計年度または会計期間を変更しても、目標の日付は自動的に変更されません。個別の手順として新しい日付を表示するには、それらを更新する必要があります。
詳細情報: 目標の作成または編集
目標の監視
Dynamics 365 のビジネス インテリジェンス ツールを使用して目標を監視できます。
カスタマイズされたダッシュボードを設定して追跡する目標を一覧表示したり、チームの目標とそれに向けたパフォーマンスを完全に表示するレポートを設定したりできます。
目標とセキュリティ ロールについて
ユーザー ロールは、ユーザーが持つアクセスの種類と表示する必要のあるレコードの種類に応じて、各ユーザーが表示できる内容を制限します。 Dynamics 365 を使用すると、エンティティまたは特定のフィールドにセキュリティを設定できます。 これは、表示する必要のないユーザーからの情報へのアクセスを維持するのに役立ちます。
目標の設定は通常、下位目標が上位目標にロールアップされる多層プロセスです。 ユーザーは、ユーザーが表示を制限しているエンティティまたはフィールドを使用して目標を作成したり、表示できないエンティティまたはフィールドを含む下位目標を追加したりできる場合があります。
たとえば、ユーザー 1 は、自身が表示する権限を持つ制限付きエンティティを参照するという目標を作成するとします。 ユーザー 2 は、ユーザー 1 の目標でこのエンティティを表示することはできませんが、それを含む上位目標を作成することはできます。 ユーザー 2 が上位目標の結果をロールアップすると、ユーザー 2 には、制限されたエンティティからのデータを含む集約されたロールアップ データが表示されますが、ユーザー 1 の制限されたデータ自体は表示されません。