プロパティを使用して製品を説明 (営業ハブ)
Dynamics 365 Sales に製品のプロパティを追加することにより、製品管理および分類を単純化します。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業マネージャー、Sales Professional マネージャー、または営業部長 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
製品のプロパティとは?
製品のプロパティには、サイズ、色、またはコンポーネントなどがあります。 下書き または 改訂中 の状態であるプロパティを、ファミリ、バンドル、 または製品に追加できます。 子製品、バンドルおよびファミリは、親からプロパティを継承します。
良く定義されたプロパティを製品に追加すると、エージェントが製品を見つけ、顧客が注文をするときに適切な特徴とプロパティを提供するために要する時間を節約できます。
重要
- ユーザー定義の価格設定エンジンを使用しない限り、製品のために定義する異なるプロパティ対し、異なる価格を設定することはできません。
- 製品ファミリは、Sales Enterprise および Sales Premium でのみサポートされます。
製品、バンドル、またはファミリへのプロパティの追加
使用している販売アプリに応じて、次のいずれかを実行します:
- 営業ハブ アプリを使用している場合は、
- 画面の左下隅で、エリア変更
から、アプリ設定を選択します。 - 製品カタログ 領域で、ファミリと製品 を選択します。
- 画面の左下隅で、エリア変更
- Sales Professional アプリを使用している場合は、
- サイト マップから 製品 を選択します。
- 営業ハブ アプリを使用している場合は、
プロパティを追加する製品、バンドルを、またはファミリを開きます。
製品のプロパティタブで、新しいプロパティの追加を選択します。
プロパティ フォームの、 概要 タブで、プロパティの名前を入力して、必要に応じて他のフィールドを設定します。
Note
非表示をはいにセットすると、プロパティを非表示にできます。 プロパティを表示すると、下位のファミリまたは製品はプロパティの継承をブロックされます。
プロパティタブで、追加するプロパティのデータ タイプを選択します。
たとえば、次の表は、シャツ製品ファミリに追加するプロパティの一覧を表示します。
プロパティ名 データの種類 値 色 オプション セット 赤、青、黄、緑 サイズ オプション セット 小、中、大 保存を選びます。
複数のプロパティを追加するには、この手順を繰り返します。
製品ファミリ、製品、またはバンドルのプロパティを変更する
プロパティを上書きして、個別の製品またはファミリの継承したプロパティを変更できます。 たとえば、シャツ ファミリで、サイズは小、中、大の間でが変えることができます。 このファミリ内の製品は同じプロパティを継承します。 プロパティを上書きして、個々のシャツの実際のサイズを中に定義できます。
プロパティを上書きする製品をオープンします。
製品のプロパティタブで、上書きするプロパティをオープンします。
製品のプロパティフォームで、上書きを選択します。
必要に応じて情報を変更し、プロパティ レコードを保存します。
Note
上位ファミリからの継承プロパティがある、製品とファミリのプロパティのみを上書きできます。
次のケースでは、上書きオプションの代わりに、上書きオプションが表示されます。
改訂中状態の製品ファミリの、非継承プロパティを変更しようとしています。
下位製品ファミリまたは製品の、継承して既に上書きされたプロパティを変更しようとしています。 下位製品またはファミリの継承プロパティが上書きされていない場合、 上書き オプションが表示されます。
Note
下位ファミリは、継承プロパティに加え、それ自身のプロパティを持つことができます。
製品バージョン管理
時として、営業案件は長い時間かかる場合があります。 これらの期間中、関連する製品が変更または廃止される場合があります。 このような場合でも、その営業案件は完了する必要があります。
製品を改訂し、プロパティを変更するとき、Dynamics 365 Sales は自動的に新しいバージョンの製品を作成し、既存製品から新しいバージョンに製品詳細がコピーされます。 製品の新バージョンには、価格表、製品関係およびプロパティなどの詳細が含まれます。 製品の古いバージョンですでに作成された営業案件は、製品の古いバージョンを引き続き参照することができます。 製品が改訂されたか、廃止された後に作成された営業案件は、現在 (最新) のバージョンを参照します。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたはロールがない場合。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。