Finance Insights の構成

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重要

この記事に記載されている一部またはすべての機能は、プレビュー リリースの一部として使用可能です。 コンテンツおよび機能は、変更されることがあります。 プレビュー リリースの詳細については、サービス更新プログラムの使用可能性 を参照してください。

Finance Insights では、Dataverse を使用した Microsoft Dynamics 365 Finance、Azure、AI Builder の機能を組み合わせて、組織に強力な予測ツールを提供します。 この記事では、Finance Insights で使用できる機能をシステムで使用できるようにするための構成手順について説明します。 この記事の手順を正しく実行するには、Power Portal 管理センターのシステム管理者とシステム カスタマイザー、Dynamics 365 Finance におけるシステム管理者アクセス権、および Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の環境作成アクセス権が必要です。

メモ

次の Finance Insights の設定方法は、Dynamics 365 Finance バージョン 10.0.21 以降で有効です。

Dynamics 365 Finance のデプロイ

環境をデプロイするには、これらの手順に従います。

  1. LCS で、Dynamics 365 Finance 環境を作成または更新します。 この環境では、アプリのバージョン 10.0.21 以降が必要です。

    メモ

    この環境は、高可用性 (HA) 環境である必要があります。 (このタイプの環境は、Tier 2 環境とも呼ばれます)。詳細については、環境の計画を参照してください。

  2. サンドボックス環境で Finance insights を構成している場合は、予測を機能させる前に、運用データをその環境にコピーする必要がある場合があります。 予測モデルでは、複数年分のデータを用いて予測値を構築します。 Contoso のデモ データには、予測モデルを適切にトレーニングさせるだけの十分な過去のデータが含まれていません。

Microsoft Entra テナントの構成

Microsoft Entra は、Dataverse および Microsoft Power Platform のアプリケーションで使用できるように構成する必要があります。 この構成では、LCSの プロジェクト セキュリティ ロール フィールドで プロジェクト所有者 ロールまたは 環境マネージャ ロールがユーザーに割り当てられている必要があります。

次の設定が完了していることを確認します:

  • システム管理者 および システム カスタマイザー のアクセスが Power Portal 管理センターにある。

  • Dynamics 365 Finance または同等のライセンスが、Finance Insights アドインをインストールするユーザーに適用されている。

  • 以下の Microsoft Entra アプリが Microsoft Entra ID に登録されています。

    申請 アプリ ID
    Microsoft Dynamics ERP マイクロサービス CDS 703e2651-d3fc-48f5-942c-74274233dba8

    アプリケーションが Microsoft Entra ID に登録されていることを確認するには、すべての申請 リストを確認します。 詳細については、エンタープライズ アプリケーションの表示 を参照してください。

    アプリケーションが Microsoft Entra ID に登録されていない場合は、サポートにお問い合わせください。

Dataverse のコンフィギュレーション

以下の手順で、Finance insights に Dataverse を構成します。

  • LCS で、環境のページを開き、Power Platform 統合 のセクションがすでに設定されていることを確認します。

    • Dataverse が既に設定されている場合、Finance 環境にリンクされている Dataverse の環境名が表示されます。

    • Dataverse がまだ設定されていない場合は、設定 を選択します。 Dataverse 環境の設定には 1 時間ほどかかる場合があります。 設定が正常に完了すると、Finance 環境にリンクされている Dataverse の環境名が表示されます。

    • この統合が既存の Microsoft Power Platform 環境で設定されている場合は、リンクされた環境が無効な状態でないことを管理者に確認してください。

      詳細については、Power Platform 統合の有効化 を参照してください。

      Microsoft Power Platform 管理者サイトを開くには、https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments へ移動します。

Finance Insights アドインの構成

Finance insights アドインをインストールすると、Dynamics 365 Finance のすべての Finance Insights 機能が自動的に有効になります。 既に Finance Insights アドインをインストールしていた場合は、アンインストールしてから次の手順を実行してください。

メモ

LCS にデータ レイク アドイン データを既にインストールしている場合、Finance Insights がそれを使用して予測に必要なデータを保存します。 LCS にデータ レイク アドインをまだインストールしていない場合、Finance Insights アドインが、マネージド データ ファイルを自動的に作成します。

以下の手順で Finance insights アドインをインストールします。

  1. LCS にログインし、ページの右側にある環境名の下の 完全な詳細を選択し ます。
  2. 環境アドイン セクションで、新しいアドインのインストール を選択します。
  3. Finance insights アドインを選択します。
  4. 契約条件に合意し、インストールを選択します。

アドインのインストールに数分かかる場合があります。

最後の注意点...

アドインが正常にインストールされた後、Dynamics 365 Finance Insights の機能管理ワークスペースで財務分析情報が有効になるまで最大 1 時間かかる場合があります。 待てない場合は、Insights のプロビジョニング状態の確認プロセスを手動で実行できます。

  1. Dynamics 365 Finance で、システム管理 > 設定 > プロセスの自動化の順に移動します。

  2. バックグラウンド プロセス タブで、Insights のプロビジョニング状態の確認を見つけて、編集を選択します。

  3. 次の実行フィールドを現在の時刻の 30 分前に設定します。

    この変更により、Insights のプロビジョニング状態の確認プロセスが直ちに実行されます。

    Insights のプロビジョニング状態の確認プロセスが正常に実行された後、機能管理ワークスペースで Finance Insights 機能を有効にできます。

メモ

Insights のプロビジョニング状態の確認プロセスが実行しない場合は、システム管理>照会>バッチ ジョブにアクセスします。 プロセス 自動化バックグラウンド プロセス システム ジョブ フィールドで、プロセスを開始するために値を待機中に変更します。