Dynamics 365 Customer Insights - Journeys を最新に保つ

  • [アーティクル]

Microsoft は、オンライン サービスを継続的に開発および改善しています。 Customer Insights - Journeys の更新プログラムは すべての顧客に自動的にプッシュされます。 Customer Insights - Journeys の開発は段階的アプローチに従い、プラットフォームの展開スケジュールに合わせて進められています。 早期検証のためにソリューションを手動で更新することもできます。 手動アップデートにより、お客様はサンドボックス インスタンスでアップデートを適用してテストしてから、プロダクション システムに適用できます。

この記事では、Customer Insights - Journeys の更新方法と、関連するソリューションについての概要を説明します。

Customer Insights - Journeys に含まれるソリューション

Customer Insights - Journeys は、いくつかの ソリューション を使用して実装されています。 ソリューション は、Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Customer Insights - Journeys、Dynamics 365 Project Service Automation) のモデル駆動型アプリに機能的に追加されるソフトウェア パッケージのタイプです。 Customer Insights - Journeys には、Customer Insights - Journeys アプリに固有のソリューションのほか、別個のアプリとして提供されているソリューションやその他の アプリ バンドルに同梱されているソリューションがいくつか含まれています。

Customer Insights - Journeys をインストールすると、そのソリューションはすべて、設置管理エリアにインストールされています。 ただし、Customer Insights - Journeys を更新する際、次のタイプの各ソリューションを個々に監視して更新する必要があります。

  • コア Customer Insights - Journeys ソリューション: これらは、Customer Insights - Journeys に固有のコア機能を提供するソリューションです (Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms を含みます)。 これらはいくつかありますが、インストール管理領域を使用して、それらをすべて一度に保守および更新できます。
  • Dynamics 365 Customer Voice: このソリューションを使用して、Dynamics 365 のモデル駆動型アプリは調査をホストして回答を収集できます。 このソリューションは、他のアプリのアドオンやバンドルとしても提供されています。 このソリューションは、専用の更新プログラムを使用して、Customer Insights - Journeys に含まれている他のソリューションとは別に更新する必要があります。
  • Power Apps ポータル(アウトバウンド マーケティングのみ): Dynamics 365 のモデル駆動型アプリはこのソリューションを使用して、Dynamics 365 のデータを表示および収集する対話型ポータルをホストでき、これにはイベント ポータルとマーケティング ページを含みます。 Customer Voice と同様、このソリューションを更新するときは、専用の更新プログラムを使用する必要があります。

新しい更新プログラムがいつ提供されるかを調べる

Microsoft はおよそ毎月 Customer Insights - Journeys の更新プログラムをリリースしており、重要な更新は 6 か月ごとに行われます。 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys の新機能ページでは、毎月の更新プログラム (とその他のニュース) を発表し、各リリースに含まれる新機能とバグの修正もまとめています。 将来の方向性と重要なリリースは Dynamics 365 と Power Platform のリリース計画 の Web サイトで説明されます。

次のセクションに説明するように、Customer Insights - Journeys の設定でアプリとソリューションの状態を確認することによっても、更新プログラムがいつ提供されるかを調べることができます。

実行している Customer Insights - Journeys のバージョンを調べます。

Customer Insights - Journeys はいくつかのソリューションとサービスを含んでおり、それぞれに独自のバージョン番号があります。 Dynamics 365 のバージョンは登場した月、季節、年によって頻繁に参照されますが、テナントにインストールされたバージョンの一意の識別子を見つけるには、次のように Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ソリューションのバージョン番号を確認します:

  1. インストール管理領域 に移動します。

  2. バージョンを確認するインスタンスの横にある 更新 を選択します。

コア ソリューションの更新プログラムを検索および適用する

提供されている更新プログラムを検索し、すべてのコア Customer Insights ソリューション ( を含む) に適用するには、次の手順を実行します:

  1. admin.powerplatform.microsoft.com にアクセスしてください。 左側のサイト マップで Dynamics 365 アプリのリストを見つけて、リソース を選択します。

    • レガシーのスタンド アロン Dynamics 365 Customer Insights アプリまたは Dynamics 365 Marketing ライセンス (2023 年 9 月以前に購入した顧客が利用可能)、またはジャーニー オーケストレーションと顧客データ プラットフォームの両方のアプリケーションを 1 つの SKU に含む新しい複合 Dynamics 365 Customer Insights ライセンスのいずれであっても、admin.powerplatform.microsoft.com の Dynamics 365 アプリ>リソース 以下に記載されています。

  2. インストール管理領域を開くには、3つの点のドロップダウン (...) を選択し、管理 を選択します。

  3. 更新したいインスタンスの横にある 更新 ボタンを選択します。 アップデートはすぐに開始され、完了すると通知されます。

  4. 設置している Customer Insights - Journeys 組織ごとに、この手順を繰り返します。

共有 Customer Insights - Journeys ソリューションの更新プログラムを検索して適用する

警告

インストール管理領域を使用して、コア Customer Insights - Journeys ソリューションのアップデートを常に確認し、適用します (共有ソリューションのアップデートを探す前に、前のセクション で説明したように)。 このセクションの指示に従うと、コア Customer Insights - Journeys ソリューションの一覧も表示されますが、たとえ更新プログラムが利用可能な状態であっても、ここからコア Customer Insights - Journeys ソリューションの更新を実行すると、インストールに失敗するおそれがあります。

Customer Voice や Power Apps ポータル を含む共有 (非コア Customer Insights - Journeys) ソリューションを更新する方法:

  1. admin.powerplatform.microsoft.com に移動し、次に左側のナビゲーション ウィンドウの環境に移動します。

    環境ページを開きます。

  2. 環境が複数ある場合は、それぞれがこちらに表示されます。 Customer Insights - Journeys をインストールしている環境を選択するには、環境名を選択します。

    環境名を選択します。

  3. これで、アクセス許可、監査情報、データベース バージョン、更新、およびリソースを含む環境の詳細を示すページが表示されます。 また、環境をサンドボックスに変換するか、このページからバックアップを作成します。 この環境にインストールされているソリューションを表示するには、リソース>Dynamics 365 アプリに移動します。

    環境内の Dynamics 365 アプリを選択します。

  4. 選択した環境にインストールされているソリューションの一覧が表示されます。 状態列で、「更新可能」と表示されているソリューションを探します。Customer Insights - Journeys に関連するソリューションは、「Power Apps ポータル - ベース ポータル」と「Dynamics 365 Customer Voice」です。

    警告

    この手順の最初に説明したように、コア Customer Insights - Journeys ソリューションは、ここからは更新しないでください。 共有ソリューションのアップデートを探し始める前に、必ず最初にインストール管理エリアからアプリをアップデートしてください。 共有ソリューションの更新中は、たとえ更新プログラムが利用可能な状態であっても、コア Customer Insights - Journeys ソリューションの更新は一切行わないでください。

    更新するソリューションの選択。

  5. 更新可能と示されているソリューションを選択し、サイド パネルに表示される情報を確認します。 サイド パネルにある 更新ボタンを選択し、画面の指示に従って更新を適用します。

  6. 更新プログラムが必要なソリューションごとに、この手順を繰り返します。

イベント Web サイトを更新

ポータル ホストのイベント Web サイト を作成した場合、Customer Insights - Journeys アップデートを適用した後も機能を維持するために、サンプル ウェブサイトを手動で最新バージョンに上書きする 必要があります。

イベントのウェブサイトが 自己ホスト の場合、i最新の自己ホスト型サンプルのウェブサイトをインストール して、Customer Insights - Journeys の更新を適用した後に機能を維持する必要があります。