プロジェクト テンプレート (Project Service) の作成
重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
会社が類似した種類のプロジェクトで定期的に入札を行う場合は、プロジェクト テンプレートを使用すると時間を節約できます。 プロジェクト テンプレートにより、プロジェクトの種類ごとにロールと推定時間の標準的なセットが表示されます。 アカウント管理者およびプロジェクト管理者は、プロジェクト テンプレートに基づいてプロジェクトを作成でき、またテンプレートをコピーして独自のテンプレートを作成できます。
プロジェクト テンプレートのコンポーネント
プロジェクト テンプレートは、次の 3 つのコンポーネントで構成されています。
作業分解構造: プロジェクト テンプレートの作業分解構造は、そのプロジェクトと同じ要素のセットを持ちます。 タスクの階層の作成、タスクへのロールの割り当て、スケジュール属性の定義、依存関係の設定、および Gantt 内のすべてのデータの表示ができます。 プロジェクト テンプレートの作業分解構造は、各タスクごとのタスク モードもサポートします。 作業スケジュールを作成する場合、プロジェクト テンプレートとプロジェクトに違いはありません。
プロジェクト見積もり: テンプレートのプロジェクト見積もりは、プロジェクトの場合と同じように動作します。ただし、既定のコストと販売価格の価格表は常に Project Service パラメーターで定義されている既定のコストと販売価格表です。 残りの機能はプロジェクトの場合と同じです。
プロジェクト チームの構成: プロジェクト テンプレートのプロジェクト チームを構成する場合、テンプレートに名前付きリソースは予約できません。 作業分解構造 にプロジェクト チームの生成を使用することにより、汎用リソースのセットを生成できます。 汎用リソースに必要なスキルと能力も指定できます。 プロジェクト テンプレートでは汎用リソースの代わりに予約可能リソースを使用することはできません。
既存のプロジェクトから新しいテンプレートの作成する
次のように、プロジェクトからテンプレートを作成できます:
- WBS (作業分解構造): プロジェクトから派生したテンプレートの作業分解構造は、すべてのタスクと依存関係をコピーします。 作成された割り当ては、プロジェクト テンプレートの作成時にプロジェクト チームに追加される汎用チーム メンバーに基づきます。
- プロジェクト見積もり: 既存のプロジェクトからプロジェクト テンプレートを作成すると、ソース プロジェクトからの見積もりがプロジェクト テンプレートにコピーされます。
- プロジェクト チームメ ンバー: 既存のプロジェクトからテンプレートを作成すると、すべての名前付きチーム メンバーが組織の汎用リソースに置き換えられます。 すべての役職名と役割が維持されます。
テンプレートからのプロジェクトの作成
次のように、テンプレートからプロジェクトを作成できます:
見積もりからプロジェクトを作成した場合は、プロジェクトの簡易作成フォームでプロジェクト テンプレートを選択できます。
新しいプロジェクトをクリックしてプロジェクトを作成した場合は、レコードを保存する前にプロジェクト フォームが表示されます。 これ以降は、テンプレートの選択フィールドをクリックすることにより、組織で事前に定義されたプロジェクト テンプレートの一覧から選択できます。
プロジェクト テンプレートページでテンプレートからのプロジェクトの作成をクリックし、テンプレートからプロジェクトを作成します。
テンプレートのコンポーネントのプロジェクトへのコピー
プロジェクトにテンプレートのコンポーネントをコピーする場合、理解しておく必要がある事項がいくつかあります。
作業分解構造のコピー: プロジェクト テンプレートの作業分解構造をコピーするときに、プロジェクトがテンプレートと異なるプロジェクト カレンダーを持つ場合、プロジェクト カレンダーの作業時間はタスク スケジュールに適用されます。 これにより、背景となっているプロジェクト カレンダーにスケジュールを調整します。 同様に、作業分解構造の最初のタスクがプロジェクトの開始日を使用する場合、タスク階層スケジュールの残り部分も、テンプレートの作業分解構造で指定されている期間と依存関係に基づいて更新されます。
プロジェクト見積もりのコピー: プロジェクト見積もり行をコピーする場合は、原価価格表と販売価格表の顧客用に、価格表がプロジェクトの所有部署に基づいて更新されます。 単位原価と販売価格は、営業エンティティに関連付けられているプロジェクトのこれらの価格表から決定されます。
プロジェクト チームのコピー: テンプレートからプロジェクトにプロジェクト チームをコピーする場合、汎用リソースはテンプレートで定義されているスキルおよび能力と共にコピーされます。 汎用リソースの割り当ては、プロジェクト テンプレートと同様に維持されます。