プロジェクト管理者ガイド (Project Service)
重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
Dynamics 365 for Customer Engagement の Project Service 機能は、プロジェクトの見積書や契約書の作成、契約獲得後の顧客向けプロジェクトの作成と管理を支援します。 それらはさらに、分析を提供して、プロジェクトが実行可能で有益であることが確実にできるようにします。 時間および材料または固定価格に基づいてプロジェクトを設定できます。
プロジェクト管理ツールは以下に対して有用です:
効果的な見積もりのタスク
プロジェクトがパイプライン内にある場合のリソース要件の予測
プロジェクトで共同作業するチーム メンバの有効化および現在および正確なプロジェクト状況の常時維持
あらゆる各取り組みの成果に対する潜在的脅威を積極的に識別して解決します。
このガイドには、プロジェクトを作成および管理するために必要な情報が記載されています:
前提条件
まだ持っていない場合、プロジェクトの作成を開始する前に、次の項目を完了する必要があります:
作業時間テンプレートの作成。 スケジュールおよび休業日で、1 日分に対応する作業時間数を定義するプロジェクト カレンダーを設定します。
価格表を作成。 組織におけるリソース ロールのほか、経費や製品などの他カテゴリのコストおよび販売価格を設定します。
リソースのロールの追加。 リソース要件およびプロジェクトのコストを決定するためにロールを定義します。
関連項目
Project Service の概要
管理者ガイド
取引先企業管理者ガイド
Resource Manager ガイド
時間、経費、および共同作業ガイド