アプリ内マーケティングを使用したキャンペーンへのマーケティングリスト、営業資料、または製品の追加

このマーケティングのコンテキストで組織に必要なすべての項目をキャンペーンに追加します。通常、マーケティングリストを追加する必要がありますが、キャンペーンのために製品と関連するキャンペーンの参照が必要な場合もあるし、営業の手順をドキュメント化した営業資料を追加することが必要な場合もあります。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割詳細: プライマリ営業ロール

マーケティングリストレコードを開き、キャンペーン エリアでリスト、製品、または営業資料を追加するキャンペーンを開きます。

次の表には、各種類のアイテムを追加するためするべきことが示されています。

追加するもの	アクション
マーケティングリスト	関連タブで対象マーケティングリストを選択し、既存のマーケティングリストの追加を選択します。
製品	関連タブで対象製品を選択し、既存の製品の追加を選択します。
営業資料	関連タブで営業資料を選択し、既存の営業資料の追加を選択します。
関連するキャンペーン	関連タブで関連するキャンペーンを選択し、既存のキャンペーンの追加を選択します。

レコードの検索パネルで、必要なレコードの種類を選択します。 レコードを探すフィールドで、レコード名の最初の数文字を入力して検索を絞り込み、検索アイコンを選択します。
表示されるレコードの一覧で追加するレコードを選択し、追加を選択します。
保存または保存して閉じるを選択します。

Note

選択したアイテムがキャンペーンに追加されたことを確認するには、キャンペーンを再び開きます。 マーケティングで、対象マーケティングリストを選択するか、営業で 対象製品または営業資料を選択します。追加した情報が一覧に表示されます。

次の 3 つの可能性があります:

必要なライセンスまたはロールがない場合。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。