Team Member ライセンスを持つユーザー向けの営業チーム メンバー アプリ
Sales Team Member アプリは、ユーザーがエンタープライズ アプリケーションのすべての機能を必要としない軽量の営業シナリオ向けに設計されています。
Sales Team Member アプリのインストールとアクセス
Sales Team Member アプリは Team Member ライセンスに含まれており、Sales ハブ アプリがあるすべての Sales 環境にプレインストールされています。 システム管理者は、必要に応じて、セキュリティ ロールを使用してアプリの表示を制御できます。
アプリにアクセスするユーザーに営業チーム メンバーのロールを割り当てます。 ユーザーにカスタマイズされた権限を付与する場合は、営業チーム メンバー アプリのロールを複製し、Microsoft Dynamics 365 ライセンス ガイドに沿って必要な権限を付与することをお勧めします。
ロールの割り当てについては、Power Platform ドキュメンテーションのセキュリティ ロールをユーザーに割り当てるを参照してください。
営業チーム メンバー アプリにアクセスする
Team Member ライセンスを持つユーザーは、Dynamics 365 アプリ ページに移動し、 Sales Team Member アプリを選択できます。
ユーザーが営業チーム メンバー アプリを開くと、サイト マップに利用可能なエンティティが表示されます。
販売チーム メンバー アプリで使用できる機能
Team Member ライセンスの施行の早期アクセス フェーズでは、Team Member ライセンスを持つユーザーは、既存のすべてのアプリとともに指定されたアプリ モジュールを使用できます。
指定されたアプリ モジュールは次のとおりです。
- カスタマー サービス チーム メンバー
- 営業チーム メンバー
- プロジェクト リソース ハブ
高レベルでは、Team Member ライセンスを持つユーザーは、営業チーム メンバー アプリで次のタスクを実行できます。
- 顧客管理: 取引先担当者に関する作業を行うか、取引先企業を表示ます。
- リードおよび営業案件管理: 取引先企業または取引先担当者にリンクされたリードまたは営業案件を表示するか、他の販売関連データを表示します。
- タスクなどのメモや活動を追加します。
管理者は、追加のシナリオ用にアプリを設定できますが、Microsoft Dynamics 365 ライセンス ガイドに記載されているシナリオ以外は設定できません。 Team Member ライセンスのユーザー権利の詳細については、Microsoft Dynamics 365 ライセンス ガイドをご覧ください。