Team Member ライセンスを持つユーザー向けの営業チーム メンバー アプリ

新しい営業チーム メンバー アプリは、ユーザーがエンタープライズ アプリケーションのすべての機能を必要としない軽量の営業シナリオ向けに設計されています。 このアプリは、Team Member ライセンスに含まれています。

Team Member ライセンスの施行の早期アクセス フェーズでは、Team Member ライセンスを持つユーザーは、既存のすべてのアプリとともに指定されたアプリ モジュールを使用できます。

指定されたアプリ モジュールは次のとおりです。

  • カスタマー サービス チーム メンバー
  • 営業チーム メンバー
  • プロジェクト リソース ハブ

高レベルでは、Team Member ライセンスを持つユーザーは、営業チーム メンバー アプリで次のタスクを実行できます。

  • 顧客管理: 取引先担当者に関する作業を行うか、取引先企業を表示ます。
  • リードおよび営業案件管理: 取引先企業または取引先担当者にリンクされたリードまたは営業案件を表示するか、他の販売関連データを表示します。
  • タスクなどのメモや活動を追加します。

管理者は、追加のシナリオ用にアプリを設定できますが、Microsoft Dynamics 365 ライセンス ガイドに記載されているシナリオ以外は設定できません。 Team Member ライセンスのユーザー権利の詳細については、Microsoft Dynamics 365 ライセンス ガイドをご覧ください。

営業チーム メンバー アプリにアクセスする

Team Member ライセンスを持つユーザーは、home.dynamics.com にアクセスできます。 指定されたチーム メンバー アプリが表示されます。

営業チーム メンバー アプリ

重要

  • 営業チーム メンバー アプリは、既定ですべての組織で利用できます。 システム管理者は、必要に応じて、セキュリティ ロールを使用してアプリの表示を制御できます。
  • アプリにアクセスするユーザーに営業チーム メンバーのロールを割り当てます。 ユーザーにカスタマイズされた権限を付与する場合は、営業チーム メンバー アプリのロールを複製し、Microsoft Dynamics 365 ライセンス ガイドに沿って必要な権限を付与することをお勧めします。 ロールの割り当てについては、Power Platform ドキュメンテーションのセキュリティ ロールをユーザーに割り当てるを参照してください。

ユーザーが営業チーム メンバー アプリを開くと、サイト マップに利用可能なエンティティが表示されます。

営業チーム メンバー アプリのサイト マップ

関連項目

Dynamics 365 Team Members のライセンス

注意

ドキュメントの言語設定についてお聞かせください。 簡単な調査を行います。 (この調査は英語です)

この調査には約 7 分かかります。 個人データは収集されません (プライバシー ステートメント)。