単純な列データをアクティブ化してアップロードする

[アーティクル]
09/01/2023

予測をアクティブ化し、スプレッドシートのテンプレートをダウンロードして、売上予算と単純な列のデータを入力します。次に、スプレッドシートを予測にアップロードします。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティロール	システム管理者または予測マネージャー詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティロール

予測をアクティブにして、簡単なデータをアップロードする

予測に必要な構成が完了したので、アクティブ化してユーザーが利用できるように、売上予算のアクティブ化と追加を使用します。予測がアクティブになった後、テンプレート (Excel ワークブック) をダウンロードして、予測階層で定義されているすべてのユーザーの売上予算や単純な列タイプなどのデータと共にアップロードできます。

重要

組織内では、常に最大 50 の予測を持つことができますが、アクティブにできるのはそのうち 6 個の予測だけです。
予測をアクティブ化するには、予測構成ページのみを使用します。 高度な検索などの他のオプションを使用しないでください。

予測の列に異なるデータ型を使用した場合、予測のアクティブ化セクションの上部にエラーが表示されます。かんばんビュー、取引フロー、およびトレンドチャートにデータを公開して表示するには、問題を解決する必要があります。以下の画面はエラーの例です。
1. 問題を修正するを選択します。ページの右側に、レイアウトの警告ペインが開きます。
2. ニーズに合ったプライマリデータ型を選択してから、保存を選択します。
エラーが解決されると、予測のアクティブ化を続行できます。予測で異なるデータ型がどのように使用されるかについての詳細については、複数のデータ型の列を使用した予測に移動してください。
予測のアクティブ化セクションで、予測のアクティブ化を選択します。構成された予測は、予測値の計算を開始し、組織内のユーザーが利用できるようになります。このアクティブ化には数分かかる場合があります。

予測がアクティブ化されると、確認のメッセージが表示され、売上予算のテンプレートをダウンロードするオプションが利用可能となります。

Note

予測の自動再計算は、予測がアクティブな場合にのみ機能します。予測の最終期間が経過した場合、予測はさらに 30 日間自動再計算を続け、その後停止します。
この予測の売上予算とその他の静的データをアップロードするセクションで、シンプルなデータ列テンプレートをダウンロードするを選択します。階層内のユーザーを示すテンプレート (Excel ワークブック) がご利用のコンピューターにダウンロードされます。

ダウンロードしたワークブックの名前付け規則は forecastname_Simple.xlsx です。たとえば、Kenny's Org FY 2020 Forecastという名前で予測を作成した場合、ダウンロードしたワークブックの名前は Kenny's Org FY 2020 Forecast_Simple.xlsxとなります。
ダウンロードした Excel ワークブックを開きます。

ワークブックは、直接と親の 2 つのタブのグループに分けられます。グループは、予測に設定した単純な列に依存します。各タブは次の列で構成されています。レコード ID、階層フィールド (および階層に関連する列)、各予測期間 (予測に選択した期間の数に依存)。

たとえば、単純な列—売上予算と確定済み—を使用して予測を構成し、2020 年の期間を 4 と指定した場合、ダウンロードされたワークブックは次の 4 つのタブで構成されます: 売上予算 (直接)、売上予算 (親)、確定済み (直接)、および確定済み (親)。各タブは 6 つの列で構成されています – レコード ID、ユーザー、2020 年度第 1 四半期、2020 年度第 2 四半期、2020 年度第 3 四半期、2020 年度第 4 四半期。
- 列 (直接) タブ: のタブには、予測階層内のすべての営業担当者または営業担当地域 (リーフノードとも呼ばれます) が表示されます。予測の値を入力します。ワークブックをアップロードすると、予測の値が予測グリッドの各列の下に表示されます。直接タブで、マネージャーや親のテリトリーに入力した値は、親タブに入力した値には影響しません (マネージャーや親のテリトリーは商談にも影響する場合があることから、個別に値を保持します)。
- 列 (親) タブ: このタブには、選択した階層に直属の部下を持つすべてのユーザーが表示されます。マネージャー、または親のテリトリーには、少なくとも 1 つの直接レポートが存在します。必要な値を入力し、ワークブックをアップロードすると、値がマネージャーまたは親テリトリー (個人より上のレベル) の予測グリッドの各列の下に表示されます。
重要

ブック内の レコード ID は変更しないでください。この値が変更された場合、予測には不正確な値が表示されます。
ワークブックを保存して閉じます。
この予測の売上予算とその他の静的なデータをアップロードするセクションで、ファイルを参照してアップロードのオプションを選択するか、アップロード領域にワークブックをドラッグします。アップロード領域の下部でステータスを確認できます。
ワークブックのアップロードがされたら、完了を選択します。