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予測の詳細設定を構成する

  • [アーティクル]

予測構成の 詳細 手順を使用して、予測をカスタマイズします。 複数通貨の選択やカンバン ビューなどの機能を有効にすることができます。 JavaScript を使用して列ヘッダーをオーバーライドし、基になるレコード グリッドをカスタマイズすることもできます。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール システム管理者または予測マネージャー
詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

親行の自動非表示

予測では、階層エンティティの各親行には独自の投稿者行があります。 この行は、割り当てや収益貢献など親の個人の 単純な列 を表示します。 これらの専用の共同作成者行は、貢献する値が含まれているかどうかに関係なく表示されます。

ゼロ値の親行が重複して表示されたくない場合があります。 それらを非表示にするには、親行を自動非表示 をオンにします。

たとえば、営業課長の Grace Mbele は、ユーザー 階層に基づいて予測を作成しています。 予測を開くと、Grace には、営業潜在顧客の Jeremy Johnson と Jason Smith にそれぞれ 2 行ずつ表示されます。 最初の行は親です。 2 番目は共同作成者行です。

重複するゼロ値の親行が表示された、ユーザーベースの予測のスクリーンショット。

Gr親行を自動非表示 をオンにした後、Grace はまだ Jeremy と Jason のロールアップされた親行を表示していますが、重複するゼロ値の行は表示していません。

重複するゼロ値の親行が非表示になった、ユーザーベースの予測のスクリーンショット。

重要

単純な列に基になるレコードまたは値がある場合、親行は非表示になりません。

複数通貨の選択を有効にする

グローバルな営業チームの場合、組織の基本通貨で予測収益値を表示すると、現地通貨での作業に慣れているユーザーにとって混乱を招く可能性があります。 複数通貨の選択 をオンにして、予測収益データをシステムで利用可能な任意の通貨に変換します。 この変換は、組織で定義された最新の為替レートに基づいてリアルタイムで行われます。

たとえば、あなたの組織には米国、カナダ、ヨーロッパに営業チームがあります。 組織の基本通貨としては米ドルが設定されています。 カナダドルとユーロもシステムで利用できます。 複数通貨の選択をオンにして予測を作成します。 3 つの営業チームはすべて、最初に予測収益値が米ドルで表示されていることを確認します。 カナダとヨーロッパの営業チームは、現地通貨で収益を表示できます。 予測グリッドに手動で調整を加えると、選択した通貨が使用されます。

収益値を表示するために利用可能な複数の通貨を使用した予測のスクリーンショット。

かんばんを基になるレコードの既定のビューとして設定する (プレビュー)

[このセクションはプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]

重要

  • これはプレビュー機能です。
  • プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能は 補足利用規約の対象であり、お客様が早期にアクセスしてフィードバックを提供できるように、正式リリース前にご利用いただけます。

予測の基礎となるレコードは、テーブル ビューまたはかんばん (スイムレーン) ビューで表示できます。 テーブルビューは既定です。 これを変更するには、かんばんを規定として設定 をオンにします。

かんばんが規定ビューとして設定され、基礎となるレコードがかんばんビューに表示されている予測のスクリーンショット。

ユーザーの最新の選択は、そのユーザーの既定の選択を上書きします。 たとえば、予測の基礎となるレコードの既定ビューはかんばんであり、ユーザーはテーブル ビューに切り替えます。 基になるレコードは、ユーザーが次に予測を表示したときにテーブル ビューで開きます。

予測要素の表示

条件予測は、多くの要因を利用して予測を作成します。 これらの要因を分析して、データに関する新しい洞察を発見し、それが予測にどのように影響しているかを理解できます。

最初に予測の詳細設定で、予測ファクターを有効にする をオンにする必要があります。 予測の詳細を確認するには、それに影響を与えた主な要因を含め、予測の 予測 列の値を選択します。

予測の予測の詳細のスクリーンショット。

注意

プレミアム予測をオンにして、予測の詳細 ビューが機能するようにする必要があります。 詳細情報については、予知予測について をご覧ください。

既定の属性を選択して、基になるレコードをグループ化する (プレビュー)

規定の基になるレコードに対して属性ごとに既定でグループ化 (プレビュー) ドロップダウン一覧で、基になるレコードを規定でグループ化するための属性を選択します。 ユーザーは別のグループ化属性を選択できます。 それらの選択は、次に予測を表示するときに規定を上書きします。

次のスクリーンショットは、属性を選択すると、その下にあるレコードが既定でグループ化される様子を示しています:

グループ化の属性オプションのスクリーンショットと、選択した属性に基づいてレコードがグループ化される方法。

注意

グループ化は、テーブル ビューでのみ使用できます。 基になるレコードをグループ化する場合は、かんばんを規定として設定 をオフにする必要があります。 かんばんビューとグループ化の両方を選択した場合、既定のビューはかんばんに設定され、グループは、ユーザーがテーブル ビューに切り替えたときにのみ表示されます。

規定ビューを基になるレコードの既定のビューとして設定する (プレビュー)

基になるレコードを規定で特定のビュー (自分のオープンな営業案件など) で開く場合は、規定の基になるレコードビュー でそれを選択します。 詳細については、元になる営業案件の表示と管理 を参照してください。

次のスクリーン ショットは、規定ビューを選択すると、そのビューの基礎となるレコードが既定で表示されることを説明するものです。

規定の基になるレコード ビュー オプションと、基になるレコード グリッドに表示されるビューのスクリーンショット。

注意

ビューの選択は、テーブル ビューでのみ使用できます。 規定で特定のビューでレコードを開く場合は、かんばんを既定に設定する を無効にする必要があります。 かんばんビューと規定ビューの両方を選択した場合、レコードはかんばんビューで開き、既定のビューは、ユーザーがテーブル ビューに切り替えたときにのみ表示されます。

列ヘッダーの上書き (プレビュー)

予測構成のレイアウト ステップでは、予測グリッドに必要な列を選択します。 これらの列は、販売者が予測をよりよく理解するのに役立ちます。

予測構成の **レイアウトt** ステップの列名のスクリーンショット

列名を翻訳したり、コンテキストを追加するためのヒントを追加したりする場合、必要なカスタマイズを使用してコントロールを定義できます。 その後、カスタム コントロールで列ヘッダーを上書きできます。 ヘッダーのカスタム コントロールを作成する方法の詳細については、予測グリッドの列ヘッダーをカスタマイズするを参照してください。

列ヘッダーの上書き (プレビュー) セクションで、カスタマイズを含むカスタム コントロールを選択します。

予測構成の **詳細** ステップの **列ヘッダーの上書き** フィールドのスクリーンショット。

基になるレコード グリッドのカスタマイズ

JavaScript ライブラリを追加して、予測の基になるレコード グリッドをカスタマイズします。

JavaScript ライブラリをアップロードする前に、イベントとコンテキスト オブジェクト で定義されているスキーマに従って作成する必要があります。

JavaScript ライブラリの作成

カスタム JavaScript コードを記述します。 次の例では、いくつかの 営業案件 エンティティのフィールドを除き、すべてのフィールドが無効になっています。

function OnRowLoad(executionContext) {

// Get the logical name of the loaded entity as part of forecasting editable grid.
var entityName = executionContext.getFormContext().data.entity.getEntityName();

    if (entityName === "opportunity") {

        // Defining the attributes list from opportunity that must be enabled if loaded as part of view.
        var OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST = ["name", "msdyn_forecastcategory", "actualvalue", "actualclosedate", "estimatedvalue", "estimatedclosedate"];

        executionContext.getFormContext().data.entity.attributes.forEach(
            attribute => {
                // Disabling all attributes other than OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST
                if (!OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST.includes(attribute.getName())) {
                    attribute.controls.get(0).setDisabled(true);
                }
            }
        )        
    }
}

このようなカスタマイズの例については、予測グリッドの編集可能なフィールドの保存、更新、読み込みイベントをオーバーライドする を参照してください。

注意

  • JavaScript ファイルの関数名は、イベント名と一致し、コンテキスト オブジェクト パラメーターを受け取る必要があります。
  • 例で参照されている予測コンテキスト オブジェクトは、Microsoft Dataverse の実行コンテキストとは異なります。 予測コンテキスト オブジェクトは、予測に固有のものです。 基盤となるレコード グリッドの高度な構成をサポートします。 詳細については、イベントおよびコンテキスト オブジェクト を参照してください。

スクリプト Web リソースで JavaScript コードを追加する

  1. Dynamics 365 Sales で、設定>カスタマイズ を選択します。
  2. システムのカスタマイズを選択。
  3. ソリューション エクスプローラーの、コンポーネントで、Web リソースを選択します。
  4. 新規 を選択します。
  5. Web リソースに 名前 (例えば、mySampleScript.js) と 表示名 (例えば、サンプル：ウォークスルースクリプト) を入力します。
  6. タイプ で、スクリプト (JScript) を選択して、次に次のいずれかを実行します。
    • ファイルを選ぶ を選択して、JavaScript コードを含むファイルをアップロードします。
    • テキスト エディターを選択してから、JavaScript コードをエディターに貼り付けます。
  7. 保存を選択してから、公開を選択します。

JavaScript ライブラリを予測にアップロードします

Note

予測では、一度に 1 つの JavaScript ファイルしか持つことができません。 新しいファイルをアップロードする前に、既存のファイルを削除する必要があります。 予測にはいつでもファイルを追加できます。

  1. 予測構成ページで、詳細 ステップ、基になるレコードをカスタマイズする で、javascript ライブラリを追加する を選択します。

  2. JavaScript ファイルを検索し、追加 を選択します。

    予測に追加する JavaScript ライブラリのリストを示すスクリーンショット。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたはロールがない場合。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

前の手順 : ドリルダウン エンティティを構成・管理する

次のステップ：単純な列データをアクティブ化してアップロードする

関連項目

組織で予測を構成する
基になるレコード グリッドに対するイベントとコンテキスト オブジェクト