ドリルダウン エンティティを構成・管理する
ドリルダウン エンティティを構成することで、営業担当者はどのような値が予測を構成しているかを理解することができます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者または予測マネージャー 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
ドリルダウン エンティティについて
予測ページを設定すると、販売者が予測している期間のパイプラインの金額を見ることができます。 さて、特定の販売者のコミットした値に貢献しているアカウントや、別の販売者の受注の値に貢献している製品を知りたい場合があります。 ドリルダウン機能を使用すると、アカウントや製品など、関心のある要因に貢献する関数として、販売者の予測を細分化できます。 ドリルダウン機能は、ロールアップ列の値に寄与している基となるレコードを調べ、ドリルダウンの選択に従ってグループ化します。
例を見てみましょう。 Amber Rodriguez は 4 つのアカウントに関連する販売者です。 Amber さんの今期の予測収益は USD 400,000 です。 Amber さんの営業マネージャーの Kevin Smith さんは、USD 400,000 の収益を取引先企業ごとの詳細を確認して把握したいと考えています。 予測ページでは、ケビンはドロップダウン メニューから「取引先企業」を選択します。 次に、Kevin さんが、Amber さんのレコードの横にあるドリルダウン アイコンを選択して、各予測パイプライン値を作成する取引先企業の一覧を表示します。
ドリルダウン エンティティを構成する
管理者、または予測マネージャーが、予測構成の ドリルダウン ステップを使用してドリルダウンのオプションを有効化して構成することができます。 組織の要件に合わせてドリルダウンの選択肢を構成することで、予測値を設定したドリルダウンの選択肢に分解することができます。 これにより、ユーザーはどのような値が自分たちの予測を構成しているのかを理解できます。
Note
ドリルダウン選択の使用方法を理解するには、ドリルダウンのエンティティを介してデータを表示・理解するを参照してください。
知っておくべきこと
ドリルダウンの選択を構成する前に、次の概念を理解することをお勧めします :
予測機能を使用すると、既成のドリルダウン テンプレート機能により、ロールアップ エンティティと階層エンティティを構成することができます。
ドリルダウンのタイプ
ドリルダウンのタイプは、予測値をその寄与する部分に分解するために使用されるデータ タイプを指定します。 ドリルダウン機能を構成する際に、ドリルダウンのタイプをエンティティまたはオプション セットとして選択できます。
エンティティ別のドリルダウン
エンティティごとにドリルダウン タイプを選択すると、ロールアップ エンティティと直接、または間接の関係を持つエンティティを選択できます。 たとえば、取引先企業エンティティは、営業案件 ロールアップ エンティティと直接の関係を持っています。 同様に、製品エンティティは、提案製品エンティティを介して営業案件 ロールアップ エンティティと間接的な関係を有しています。 関係性については、参考資料を参照してください。
オプション セット別のドリルダウン
オプション セットでドリルダウン タイプを選択した場合は、オプション セットをリストから選択することができます。 これらのオプション セットは、ロールアップ エンティティ (予測カテゴリや予算など) に由来するものです。 オプション セットの選択後は、保存して予測の構成を続行できます。 オプション セットと金額フィールドの両方がロールアップ エンティティに由来するものであるため、それ以上の設定は必要ありません。
金額エンティティ
各予測データをドリルダウン エンティティで効果的に分類するには、集計の対象となる金額フィールドを含むエンティティを特定する必要があります。 このエンティティは、ロールアップエンティティ、または数値フィールドまたは通貨フィールドを含むロールアップ エンティティの関連エンティティのいずれかとなります。
金額エンティティには、金額や通貨タイプのフィールドが含まれています。 定義された各予測の列に対して、集計値に対応する金額フィールドを選択する必要があります。 ドリルダウン値の合計が集計値とイコールになるように、適切な金額フィールドを選択します。
金額エンティティに応じて、金額とドリルダウン エンティティ間のエンティティ関係を確立する必要があります。
エンティティの関連付け
金額エンティティの金額フィールドを介してドリルダウン エンティティとロールアップ エンティティを接続するためのエンティティ関係が確立されています。 この関係は、金額データをドリルダウン値で分類するように予測を導きます。
- 金額エンティティとロールアップ エンティティが同じである場合、金額エンティティとドリルダウンエンティティの間に直接的な関係を確立することができます。
- 金額エンティティとロールアップ エンティティが異なる場合は、金額エンティティとロールアップエンティティの関係を確立してから、金額エンティティとドリルダウン エンティティの関係を確立する必要があります。
テンプレート
以下の既成のテンプレートを使用すると、ドリルダウン ビューを構成することができます。 これらのテンプレートは、予測の構成に使用したロールアップや階層エンティティに応じて追加できます。
| ロールアップ エンティティ | 階層エンティティ | ドリルダウンのテンプレート |
|---|---|---|
| 営業案件 | ユーザー | 取引先企業、製品、親製品 |
| 営業案件 | 担当地域 | ユーザー、取引先企業、製品、親製品 |
| 営業案件 | 勘定科目 | ユーザー、製品、親製品 |
| 提案製品 | Product | 取引先企業とユーザー |
これらのテンプレートを使用すると、取引先企業、製品、親製品、ユーザー、所有者ー、地域ごとに予測値を分類することができます。
エンティティのドリルダウンを追加する
ドリルダウン エンティティを追加して、エンティティごとに予測予測をグループ化し、ドリルダウンします。 それらは要件に合わせて編集または削除できます。
ドリル ダウンのステップで、ドリルダウンの追加を選択します。
注意
下矢印のアイコンを選択し、テンプレートを選択してドリルダウンのオプションを自動構成できます。
全般のプロパティセクションで、ドリルダウン タイプを選択します。
詳細については、ドリルダウン タイプを参照してください。
エンティティ別のドリルダウン : ロールアップ エンティティとその関連エンティティに直接関連するエンティティのリストを表示します。
名前を選択し、表示名称を入力します。 ここに入力した値は、ドリルダウンの選択肢を選択するために表示されます。 この例では、地域に基づくドリルダウンの選択を構成しています。
オプション セット別のドリルダウン : ロールアップ エンティティで使用可能なオプショ ンセットのリストを表示します。
ドリルダウンのオプション セットリストからオプション セットを選択し、表示名称を入力します。 ここに入力した値は、ドリルダウンの選択肢を選択するために表示されます。 この例では、 予測カテゴリ オプション セットに基づいたドリルダウンのオプションを選択しています。
このオプションを選択した場合は、手順 5 に進みます。
金額データセクションで、金額エンティティの一覧から他のエンティティを選択します。 ここに表示されるエンティティリストは、選択したドリルダウン エンティティに基づいて入力されます。 詳細については、金額エンティティを参照してください。
金額とロールアップ エンティティが同じである場合、金額フィールドの値が自動的に構成され、編集できなくなります。 この例では、金額エンティティには営業案件が選択されています。これはロールアップ エンティティでもあり、予測列は次のように構成されます :
最良のケース、コミット、省略、パイプラインには、収益予測を設定します。
成約、失注には実際の収益を設定します。
金額エンティティとロールアップ エンティティが異なる場合は、金額フィールドを手動で構成する必要があります。 金額フィールドのドロップダウン リストから、各予測列に適切な金額フィールドを選択して追加します。 この例では、金額エンティティには提案製品が選択されており、ロールアップ エンティティとは異なります。 そのため、各予測列の金額フィールドは、拡張金額として手動で選択されています。
注意
複数の予測列の金額欄を同時に選択するには、カーソルを列の左に合わせ、表示されるラジオ ボタンを選択してください。 その後、ドロップダウン リストには、選択したすべての予測列に適用する金額フィールドを選択するオプションが表示されます。
エンティティの関係セクションで、以下の関係性を選択します :
金額とロールアップ エンティティが同一 : ドロップダウンメニューから金額エンティティとドリルダウンするエンティティの関係を選択し、ドリルダウンと金額エンティティ間の関係を確立します。
この例では、金額エンティティは営業案件となっており、同時にロールアップ エンティティでもあります。ドリルダウン エンティティは取引先企業です。 金額とドリルダウン エンティティ間の関係は、取引先企業属性を通して確立することができます。 関係は次のようにマッピングされます : 営業案件>Account (取引先企業)>取引先企業。 マッピングによって、営業案件と取引先企業エンティティが、共有属性取引先企業によって接続できることを指定します。
金額とロールアップ エンティティが異なる : 金額エンティティがロールアップ エンティティと異なる場合は、金額エンティティとロールアップ エンティティ間の関係を確立する必要があります。 続いて、金額とドリルダウン エンティティ間の関係を確立する必要があります。 ドロップダウンメニューから 金額とロールアップ エンティティの関係を選択して、金額とロールアップ エンティティの関係を確立します。 リストに表示される値は、選択した金額エンティティに基づいています。
この例では、金額エンティティは提案製品 であり、営業案件を通じて関係が成立しています。 ドリルダウン エンティティの関係属性に金額エンティティを選択すると、ドリルダウン エンティティと金額エンティティの関係が確立されます。 リストに表示される値は、選択した金額エンティティにも基づいています。
この例では、金額エンティティは提案製品 であり、製品属性を通じて関係が成立しています。 関係は次のようにマッピングされます : 提案製品>既存製品 (製品)>製品。 このマッピングでは、提案製品 エンティティに製品属性があることを指定しており、属性は、既存製品エンティティに関連しており、製品属性に関連しています。
詳細については、エンティティの関係を参照してください。
信用照会
多対多の関係、1対多の関係については以下を参照してください :
ドリルダウンのタイプ
多対 1 の関係エンティティ：ロールアップエンティティとの多対多の関係に基づいて定義されたドリルダウン タイプは、ドリルダウン エンティティがロールアップ エンティティに直接関連しており、仲介関係を確立する必要があるため、構成がより簡単になります。 たとえば、ロールアップ エンティティを営業案件、ドリルダウン エンティティを取引先企業と選択した場合、リレーションシップ ロールアップ エンティティ (営業案件) はドリルダウン エンティティ (取引先企業) と多対1のリレーションシップを持っており、このタイプのドリルダウン エンティティはグループに簡単に分割することができます。
1 対多の関係エンティティ : ロールアップ エンティティとの 1 対多の関係に基づいて定義されたドリルダウン タイプは、ドリルダウン エンティティがロールアップ エンティティの関連エンティティであるため、分割が複雑化する傾向があります。 たとえば、ロールアップ エンティティを営業案件、ドリルダウン エンティティを製品と選択した場合、リレーションシップ ロールアップ エンティティ (営業案件) はドリルダウン エンティティ (製品) と 1 対多のリレーションシップを持っており、このタイプのドリルダウン エンティティのグループの分割が複雑化します。
取引先企業エンティティ
選択したドリルダウン エンティティがロールアップ エンティティと多対 1 の関係を持ち、かつ、金額エンティティがロールアップ エンティティと同じである場合、これらの値は予測列に設定されている金額フィールドから取得されるため、金額フィールドは自動的に設定されます。 これらの金額フィールドは編集できません。たとえば、ドリルダウン エンティティにアカウントを選択し、営業案件にロールアップ エンティティを選択した場合です。 金額エンティティを営業案件として選択します。これは、ロールアップ エンティティと同じです。 各列の金額フィールドは、予測列の構成時に使用される金額フィールドから自動的に取得されます。
選択したドリルダウン エンティティがロールアップ エンティティと 1 対多の関係にあり、金額エンティティがロールアップ エンティティと異なる場合は、金額フィールドを手動で構成する必要があります。 金額エンティティを選択すると、ロールアップ列の集計に使用できる金額フィールドが表示されます。 たとえば、ドリルダウン エンティティに製品を選択し、ロールアップ エンティティが営業案件である場合、提案製品エンティティには、その商品の金額フィールドが用意されており、金額エンティティとして選択されます。
エンティティ リレーションシップの詳細については、エンティティ リレーションシップにアクセスしてください。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたはロールがない場合。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。
参照
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