販売者がパーソナライズするための販売アクセラレータ設定を構成する
パーソナライズされた営業アクセラレータ設定により、販売者はアクティビティを完了したときにどうなるかを決定できます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
構成できる内容
管理者またはシーケンス管理者は、以下のオプションを使用してシーケンスを設定し、営業担当者がエクスペリエンスをカスタマイズしてパーソナライズできるようにすることができます。
販売担当者の空き時間
作業リストの活動に営業日のみを考慮し非稼働日を除外することで、ワークロードを最適化するように販売担当者の可用性を構成します。 また、カレンダーの種類を選択して、販売担当者の平日または勤務時間を特定できます。 さらに、待機時間ステップでは週末も考慮され、それに応じて活動スケジュールが計算されます。
たとえば、次のシナリオを見て、拡張カレンダーと待機時間の計算作業を理解しましょう。
- カレンダーを選択すると、ワークフローは次のように機能します:
- タスク 1: 顧客に紹介メールを送信する (水曜日)
- タスク 2: 3 日後に電話でフォローアップする (タスクは、翌営業日である次の月曜日に表示されます)。
- 強化されたカレンダーと待機時間の計算を使用すると、ワークフローは次のように機能します:
- タスク 1: 顧客に紹介メールを送信する (水曜日)
- タスク 2: 3 日後に電話でフォローアップする (待ち時間は週末が非営業日であることを考慮し、タスクは次の火曜日に表示されます)。
注意
2024 年 4 月 1 日以降、Outlook を通じて販売者の在庫状況を設定できなくなります。 詳細: Outlook カレンダーを使用した販売者の空き状況の設定の廃止
次のステップを実行します。
営業アプリにサインインし、ページの左下隅で 領域の変更
>Sales Insights の設定 に移動します。サイト マップの営業アクセラレータで、シーケンスを選択します。
シーケンス ページで、設定を選択します。
設定ページで、販売担当者の空き時間を選択します。
営業担当者の可用性設定 トグルをオンにします。
販売担当者は、個人設定で Dynamics 365 カレンダーを使用して就業時間、休暇日、勤務時間外を構成できます。 販売担当者の可用性の構成の詳細については、自分の作業の可用性を構成するを参照してください。
待機時間の計算 選択で、待機時間の計算 を選択します。これにより、営業日に基づいて調整される活動に対して、シーケンス ステップで販売担当者の就業週と勤務時間を考慮します。
Note
シーケンス ステップですべての曜日を考慮する場合は、[待機時間の計算] オプションを選択しないでください。
待機時間活動のオプションを選択して、勤務時間外をスキップし、次の就業日に移動します。 たとえば、販売担当者が週末を勤務時間外として設定し、待機時間活動が土曜日にあたるとします。 待機時間の計算オプションを有効にすると、土曜日 (勤務時間外) にスケジュールされた待機時間活動は次の就業日 (月曜日) に移動され、その後、他の活動が定義された順序で移動されます。 選択すると、すべてのシーケンスで待機時間計算オプションが有効になります。 ただし、シーケンスの待機時間計算オプションを無効にする場合は、次の手順を実行します。
シーケンスを開きます。
シーケンス ページで オプション を選択します。
Note
シーケンスを非アクティブ化してからオプションを編集してください。
シーケンス オプション ペインの 待機時間の計算 セクションで、非稼働日をスキップする チェック ボックスをオフにします。
保存 を選びます。
シーケンス活動
シーケンス ステップと活動のリンクを構成して、販売担当者の今後のシーケンス ステップのリンクされた活動を自動的に作成します。 リンクされた活動は、次のシーケンスステップの販売担当者タイムラインに追加されます。
次のステップを実行します。
営業アプリにサインインし、ページの左下隅で 領域の変更
>Sales Insights の設定 に移動します。サイト マップの営業アクセラレータで、シーケンスを選択します。
シーケンス ページで、設定を選択します。
設定ページでシーケンス活動を選択します。
トグルをオンにして、リンクされた活動を作成します。
電話システムに Dynamics 365 Channel Integration Framework を使用している場合、電話発信アクティビティを除外するチェックボックスを選択すると、重複して電話発信アクティビティを作成することを回避することができます。 このオプションを選択しない場合、タイムライン上に重複する電話活動が作成され、レコードでステップが完了するのを待っているときに重複する活動が作成されます。
注意
オフにすると、アクティビティは自動的に作成されません。 ただし、アクティビティは、次へ ウィジェットで売り手がでアクティビティを選択した場合にのみタイムライン上に作成されます。
活動とステップを構成します。 販売担当者がステップで実行するアクションが、リンクされた活動とシーケンス ステップにどのように影響するかを選択できます。
Action プロパティ 販売者が活動 (電話以外) を完了すると、リンクされたステップも完了します。 このチェック ボックスを選択し、営業担当者がタイムライン経由でアクティビティを完了すると、この活動に関連するシーケンス ステップが自動的に完了としてマークされます。 販売者が電話を完了すると、リンクされたステップも完了します。 このチェック ボックスを選択し、営業担当者がタイムライン経由で電話をかけると、この活動に関連するシーケンス ステップが自動的に完了としてマークされます。 販売者が電話活動シーケンス ステップを完了としてマークするとき 販売担当者がシーケンス ステップで電話活動を完了すると、営業担当者が活動のステータスを入力するか、組織に定義されているデフォルト値を入力するかを選択できます。 Note
営業担当者が設定を変更できないようにロックするチェック ボックスをオンにし、販売担当者がシーケンス活動の構成を更新できないようにします。
保存 を選択します。
シーケンス レポート
営業アクセラレータ レポートを有効し、営業マネージャーがチームの過去の業務指標や重要業績評価指標 (KPI)、シーケンス統計ページを閲覧し、理解できるようにします。
次のステップを実行します。
営業アプリにサインインし、ページの左下隅で 領域の変更
>Sales Insights の設定 に移動します。サイト マップの営業アクセラレータで、シーケンスを選択します。
シーケンス ページで、設定を選択します。
設定ページでシーケンス レポートを選択します。
トグルをオンにします。
確認メッセージで、有効化を選択します。
既定では、営業マネージャーとシーケンス マネージャーの役割を持つユーザーはレポートを表示できます。 他のロールにビュー アクセスを許可するには、営業促進レポート テーブルに対して組織レベルでの読み取りアクセスを提供します。 詳細: セキュリティ ロールと特権
Note
オプションを有効にした後は、アプリケーションがレポートのデータを表示するまでに最大で 24 時間かかる場合があります。 その後、レポートは 24 時間ごとに最新の状態に更新されます。 最終更新日は、営業促進レポートページの右上隅に表示されます。
営業マネージャーがどのように使用するかを知る方法:
- 指標と KPI については、販売促進レポートを理解するにアクセスします。
- シーケンス統計については、シーケンス統計を理解するにアクセスします。
電話番号の優先度
組織で電話システムが構成されている場合、販売担当者は営業アクセラレータ機能を介して直接電話をかけることができます。 電話番号の優先度の下で、既定、フォールバック 1、およびフォールバック 2 の電話番号を選択します。 売り手がシーケンス手順または作業リストを介して通話を開始すると、Softphone はリストされている順序で電話番号を選択します。
たとえば、勤務先電話番号には既定を、携帯電話には予備1を、自宅の電話には予備2を選択できます。 営業担当者が電話をかけると、既定オプションが利用可能な場合は、その番号がダイヤルされます。 利用できない場合、通話は次のオプションに進みます。
次のステップを実行します。
営業アプリにサインインし、ページの左下隅で 領域の変更
>Sales Insights の設定 に移動します。サイト マップの営業アクセラレータで、シーケンスを選択します。
シーケンス ページで、設定を選択します。
設定ページで、電話番号の優先度を選択します。
既定、フォールバック 1、フォールバック 2 の電話番号オプションを選択します。
保存 を選択します。
Note
営業案件については、電話番号の優先順位が主要連絡先に適用されます。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたはロールがない場合。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。
参照
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