営業ハブで Microsoft Teams チャットを使用する

[アーティクル]
03/31/2023

営業ハブ内から Teams チャットの会話を開始し、レコードに接続します。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ	以下が必要です
ライセンス	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 Team Members、またはあらゆる Dynamics 365 Customer Engagement アプリのライセンス Microsoft Teams ライセンス詳細: Dynamics 365 Sales の価格 Microsoft Teams 価格 Dynamics 365 Team Members Dynamics 365 のライセンスガイド
セキュリティロール	営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業ロール Dynamics 365 レコードにアクセスできるすべてのロール詳細情報: プライマリ営業ロール

要件タイプ

以下が必要です

ライセンス

Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional、Dynamics 365 Team Members、またはあらゆる Dynamics 365 Customer Engagement アプリのライセンス
Microsoft Teams ライセンス

詳細:

セキュリティロール

営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業ロール
Dynamics 365 レコードにアクセスできるすべてのロール

詳細情報: プライマリ営業ロール

概要

営業ハブ内から Teams チャットの会話に参加できるようになりました。営業レコードに取り組んでいる間、新しい Teams チャットを開始したり、既存のチャットをレコードに接続させたりすることで、コンテキストを切り替えることなく、効率的にコラボレーションを行うことができます。関連するすべてのチャットをレコードに接続することで、レコードに関連するすべての会話を 1 つの場所で管理することができます。

Note

Teams チャネルをレコードに関連付けると、チャネルはそのレコードに接続されます。ただし、チャットの会話とは異なり、Dynamics 365 内からチャネルの会話にアクセスすることはできません。
管理者がこの機能を有効にしている必要があります。詳細については、Dynamics 365 での Teams チャットを有効または無効にするに移動します。
埋め込み Teams チャット機能を正常に動作させるためには、Web ブラウザの設定で Dynamics Web サイトのポップアップを許可している必要があります。

Dynamics 365 から次の Teams コラボレーション活動を実行できます:

接続された新しいチャットの会話を開始する: チャットは自動的にレコードに接続されます。
既存の接続されたチャットにユーザーを追加する: チャットは、会話に参加しているすべてのユーザーに対して接続されたチャットとして表示されます。
既存のチャットをレコードに接続する: チャットの会話全体が、接続されたチャットに参加しているすべてのユーザーに表示されます。
Dynamics 365 の最近のすべてのチャットにアクセスする: 営業案件のリストページなどのリストページには、Dynamics 365 レコードに接続されている最近のチャットがすべて表示されます。
最近のすべてのチャットにアクセスする: Teams の上位 200 件のチャットの会話がリストページとレコードページに一覧表示されます。
既存のチャネルをレコードに接続する: チャネルはレコードに接続されますが、チャネルの会話には Teams 内からのみアクセスできます。
既存の接続済みチャットに参加する: 元々チャットの参加者でなかったとしても、ユーザーが書き込み権限を持つレコードに接続されたチャットを閲覧したり、簡単に参加できます。
接続されたチャットからレコードに移動する: 接続されたチャットから関連レコードに直接移動します。

いずれかの Dynamics 365 Customer Engagement レコードを開き、ページの右上隅にある Teams チャットとチャネル統合 アイコンを選択します。

選択した営業案件の Teams コラボレーションペインのスクリーンショット。

Teams チャット ペインが開き、チャット タブの次のセクションが表示されます:

レコードに接続されたチャットは、選択したレコードに接続しているか、他のユーザーが参加者としてユーザーと接続している Teams のチャットを一覧表示します。
その他のチャット は Teams での上位 200 件のチャット会話を一覧表示します。既存の会話を選択して、レコードに接続できます。

チャネル タブには、選択したレコードに接続しているチャンネルと、ユーザーが参加している他のユーザーが接続しているチャンネルが一覧表示されます。基本コラボレーションエクスペリエンスまたは拡張コラボレーションエクスペリエンスを使用してレコードをチャネルに接続した場合、そのチャネルもこのタブにリストされます。

接続されているすべての Dynamics 365 チャットを表示する

営業案件リストビューなど、Dynamics 365 Customer Engagement テーブルのダッシュボードまたはリストビューを開き、を選択します。接続されたすべての Dynamics 365 チャットが レコード に接続されたチャットの下に表示されます。チャットには、接続先のレコード名と最新のチャットメッセージが表示されます。関連レコードに接続されたチャットから移動できます。詳細は接続されたチャットからレコードに移動するを参照してください。

Dynamics 365 で接続された Teams チャットを開始する

新たに接続されたチャットを開始したり、既存の Teams チャットを接続されたチャットに変換して、チャットを Dynamics 365 のレコードに関連付けることができます。

Dynamics 365 Customer Engagement レコードを開き、を選択します。

Teams チャット ペインが開きます。
参加者と接続された新しいチャットを開始するには、レコード に接続されたチャットセクションで 接続された新しいチャット を選択します。
以下のいずれかの方法で参加者を追加することができます。
- 参加者 フィールドで、チャットする参加者の名前を参照して選択します。
- 推奨された取引先担当者のドロップダウンリストが 参加者 フィールドに自動的に表示されます。 推奨される取引先担当者 リストから参加者の名前を選択します。 推奨される取引先担当者 リストは、レコードを操作しているユーザーに応じて、連絡先をリストします。詳細: 取引先担当者の提案のしくみ
チャット名は、管理者が選択した設定に応じて、レコード名または参加者の名前を使用します。チャット名をレコード名として設定するには、管理者に依頼して 接続済みチャットで、既定のチャット名としてレコードのタイトルを使用する 設定をオンにすることができます。チャット名は変更できます。 Teams にいるときでもチャットを識別できるように、意味のある名前を付けることをお勧めします。
参加者を追加したら、チャットを開始。

接続されたチャットのすべての参加者は、Dynamics 365 でレコードを開くとチャットが表示されます。

推奨される取引先担当者が機能する方法

これは、販売者がコラボレーションする適切な同僚をすばやく見つけるのに役立ちます。このコラボレーションは、営業クエリでより迅速に作業するのに役立ちます。

レコードの種類の推奨連絡先が表示されない場合は、管理者がレコードタイプの推奨連絡先機能をオンにしていない可能性があります。管理者に、そのレコードタイプの機能をオンにするように依頼してください。

レコードの種類の場合、AI とルールベースの 2 種類の推奨があります。接続されたチャットに対して有効になっているその他のレコードの種類には、ルールベースの推奨しかない場合があります。

提案された取引先担当者のリストには、そのレコードに接続しているユーザーや、そのレコードとやり取りしたことのあるユーザーが表示されます。したがって、次のような順番で 1 人以上ユーザーに連絡を取ることをお勧めします。

レコードがユーザーに割り当てられている場合は、そのレコードの所有者。
レコードがチームに割り当てられている場合:
- チーム管理者。
- レコードタイムラインにアクティビティを記録した Team メンバー。
(営業案件にのみ適用されます) 営業案件につながり、記録的なタイムラインに活動を記録した営業チームのメンバー。
チャットをレコードに接続したユーザー。
レコードタイムラインにアクティビティを記録したその他のユーザー。
(営業案件にのみ適用されます) 接続されているすべての営業チームメンバー。

他のオンラインメンバーとの接続チャットを開始する

オンラインで同じレコードを表示している他のメンバーと接続チャットを開始できます。 1 人以上のオンラインメンバーとの接続チャットを開始するには、上部のコマンドバーでユーザーアイコンを選択し、Teams チャットを開始する を選択します。 Teams のポップアップチャットが表示され、チャットを開始できます。

他のオンラインメンバーとの接続チャットを開始する

Note

Power Platform 管理センターで共同プレゼンスが有効になっており、管理者が Dynamics 365 Sales で Teams チャットで有効なっている場合にのみ、他のオンラインメンバーと接続チャットを開始できます。

Power Platform 管理センターでは、自分の環境では、システム管理者が コラボレーション 機能をオンにする必要があります。詳細については、機能設定を管理するを参照してください。

レコードから既存のチャットを接続、または切断する

チャットは、1 つのレコードまたは複数のレコードに接続できます。たとえば、営業案件になったリードに関するチャットがある場合、当該チャットを営業案件に接続することもできます。後でチャットをリードに接続しないことを決定した場合は、切断できます。

既存のチャットをレコードに接続するには、その他のチャット セクションからチャットを選択し、詳細 (…)>この レコード に選択する を選択します。
チャットをレコードから切断するには、チャットを選択し、詳細 (…)>この レコード から切断する を選択します。

Teams のチャネルをレコードに接続する

関連する Teams チャンネルをレコードに接続することで、すべてのメンバーがレコードから接続されたチャンネルに簡単にアクセスし、会話をフォローすることができます。

Dynamics 365 Customer Engagement レコードを開き、を選択します。

Teams チャット ペインが開きます。

または、コマンドバーで コラボレーション を選択して、チャネルをレコードに接続します。詳細については、Microsoft Teams とのコラボレーション体験の向上にアクセスしてください。
チャネル タブを選択します。このタブには、すでにレコードに接続されているチャネルが一覧表示されます。
Teams チャット ペインの右上隅にある Teams チャネルをこのレコードに接続するアイコンを選択します。

Microsoft Teams とコラボレーション ダイアログが開きます。
接続された新しいチャネルを開始するには、新しい接続を作成する を選択します。
既存のチャネルを接続するには、リストからチャネルを選択して、コラボレーションを開始する を選択します。