Power BI で Insightly に接続するConnect to Insightly with Power BI

Insightly コンテンツ パックを使うと、Insightly CRM データを Power BI で視覚化して共有できます。Visualize and share your Insightly CRM data in Power BI with the Insightly content pack. Insightly API キーを使って Power BI に接続し、CRM データからレポートやダッシュボードを作成して表示します。Connect to Power BI using your Insightly API key to view and build reports and dashboards from your CRM data. Power BI があれば、新しい方法でデータを分析できます。説得力のあるグラフやチャートを作成したり、地図上に連絡先、潜在顧客、組織を表示したりできます。With Power BI, you can analyze your data in new ways, create powerful graphs and charts, and display contacts, leads, and organizations on a map.

Power BI 用 Insightly コンテンツ パックに接続します。Connect to the Insightly content pack for Power BI.

接続する方法How to connect

  1. 左側のナビゲーション ウィンドウの下部にある [データの取得] を選択します。Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. [サービス] ボックスで、 [取得]を選択します。In the Services box, select Get.

  3. [Insightly] > [取得] の順に選択します。Select Insightly > Get.

  4. 認証の種類として [キー] を選び、Insight API キーを入力し、 [サインイン]を選びます。Select Key as the Authentication type and provide your Insight API Key then select Sign In. この値を見つけるには、この後の「パラメーターの見つけ方」をご覧ください。See details on finding this below.

  5. 承諾後、インポート処理が自動的に開始されます。After approving, the import process will begin automatically. 完了すると、ナビゲーション ウィンドウに、新しいダッシュ ボード、レポート、モデルが表示されます。When complete, a new dashboard, report and model will appear in the Navigation Pane. インポートされたデータを表示するダッシュボードを選択します。Select the dashboard to view your imported data.

実行できる操作What now?

  • ダッシュボード上部にある Q&A ボックスで質問してみてください。Try asking a question in the Q&A box at the top of the dashboard
  • ダッシュボードでタイルを変更できます。Change the tiles in the dashboard.
  • タイルを選択して基になるレポートを開くことができます。Select a tile to open the underlying report.
  • データセットは毎日更新されるようにスケジュール設定されますが、更新のスケジュールは変更でき、また [今すぐ更新] を使えばいつでも必要なときに更新できます。While your dataset will be schedule to refreshed daily, you can change the refresh schedule or try refreshing it on demand using Refresh Now

含まれるものWhat's included

コンテンツ パックには、対応するレコードのフィールドを持つ次の表が含まれています。The content pack includes the following tables with fields from the corresponding records:

テーブルTables
連絡先Contacts 営業案件Opportunities パイプラインのステージPipeline Stages タスクの完了日Task Complete Date
カスタム フィールドCustom Fields 営業案件の契約日Opportunity Close Date プロジェクトの完了日Project Complete Date タスクTasks
EventsEvents 営業案件の予測日Opportunity Forecast Date プロジェクトProjects チーム/メンバーTeams/Members
LeadsLeads 組織Organizations タグTags UsersUsers

多くのテーブルとレポートには、次のような一意の計算フィールドが含まれます。Many tables and reports also include unique calculated fields, such as:

  • 営業案件の予測契約日、営業案件の実際の契約日、プロジェクトの完了日、作業の完了日を「グループ分け」して、月、四半期、または年単位で分析した表。Tables with “grouped” opportunity forecast close dates, opportunity actual close dates, project completion dates, and task completion dates for analysis by month, quarter, or year.
  • 営業案件の加重価値フィールド (営業案件の価値 × 成功の見込み)。A weighted value field for opportunities (opportunity value * probability of winning).
  • 作業の平均期間と合計期間のフィールド (開始日と完了日に基づく)。Average and total duration fields for tasks, based on start and completed dates.
  • 営業案件の成功率 (成功数 / 営業案件の合計数) と成功価値の比率 (成功価値 / 営業案件の合計価値) を計算したフィールドを示すレポート。Reports with calculated fields for opportunity win rate (count of won/count of total opportunities) and win rate value (value of won/value of total opportunities).

システム要件System requirements

Insightly API へのアクセス許可を持つ Insightly アカウントが必要です。An Insightly account with access to the Insightly API is required. 表示のアクセス許可は、Power BI への接続時に使った API キーに基づいて決まります。Visibility permissions will be based on the API key used to establish the connection to Power BI. 自分に見えている Insightly レコードは、他のユーザーと共有する Power BI レポートやダッシュボードにも表示されます。Any Insightly records visible to you will also be visible in the Power BI reports and dashboards that you share with others.

パラメーターの見つけ方Finding parameters

API キーAPI Key

Insightly から API キーをコピーするには、Insightly のプロファイル メニューから [ユーザー設定] を選び、下へスクロールします。To copy your API key from Insightly, select User Settings from the Insightly profile menu and scroll down. この文字列が、データを Power BI に接続するために使われます。This string of characters will be used to connect your data to Power BI.

トラブルシューティングTroubleshooting

データは Insightly API を使ってインポートされ、その量は Insightly サブスクリプション プラン レベルに基づく 1 日の上限に含められます。Your data is imported via the Insightly API, which includes a daily limit based on your Insightly subscription plan level. 上限の値は、API ドキュメント (https://api.insight.ly/v2.2/Help#!/Overview/Introduction#ratelimit) にあるレート制限/スロットル要求のセクションに記載されています。The limits are listed in the Rate Limiting/Throttling Requests section of our API documentation: https://api.insight.ly/v2.2/Help#!/Overview/Introduction#ratelimit

提供されるレポートでは Insightly からの既定のフィールドが使用され、カスタマイズしたフィールドを含めることはできません。The provided reports use default fields from Insightly and may not include your customizations. レポートを編集すると、使用可能なすべてのフィールドが表示されます。Edit the report to view all the available fields.

次の手順Next steps

Power BI の概要Get started in Power BI

Power BI でデータを取得するGet data in Power BI