システム設定の全般タブ

Dynamics 365 Sales および Customer Service など Dynamics 365 のモデル駆動型アプリでの保存、小数および通貨の有効桁数、およびその他の既定の設定に対する基本設定など、全般的なシステム レベルの設定を変更するには、このページの設定を使用します。

注意

これらの設定の多くは、環境 > [環境を選択] > 設定 の順にアクセスすることによって Power Platform 管理センターで見つけることができます。

システムの設定ダイアログ ボックスを開く

  1. システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。

    セキュリティ ロールを確認する

    • ユーザー プロファイルの表示」の手順を実行してください。

    • 適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。

  2. Web アプリで、設定 (設定。) > 詳細設定 の順に移動します。

  3. 設定 > 管理 の順に選択します。

  4. システムの設定 > 全般 タブの順に選択します。

設定 内容
フォーム フィールドのラベルと値に文字列の折り返しを許可します 既定: はい。 テキスト折り返しのを許可するには はい 選択します。
注: この設定はクラシック インターフェイスでのみサポートされており、統一インターフェイス (UCI) ではサポートされていません。
フォームの既定の保存オプションを選択します
すべてのフォームでの自動保存の有効化 はい (既定値) の場合、レコードの作成 (最初の保存) の後、フォームに対する変更は変更の 30 秒後に自動的に保存されます。 変更後に、30 秒間の期間が再開します。 変更がない場合は、自動保存は行われません。

詳細: 自動保存を管理
Skype for Business オプションの設定
システムでプレゼンス情報を有効にする はい (既定値) の場合、ユーザー、取引先担当者、営業案件、または潜在顧客の現在の状態がインスタント メッセージングに表示されます。 これは、更新されたユーザー インターフェイスを持つテーブルのリストおよびサブリストにのみ適用されます。
氏名の形式を設定する
名前の形式 顧客名およびユーザー名を表示する順番を選択します。 既定値は名姓です。
システム全体の価格で使用する通貨桁数を設定する
小数以下の精度の設定値 通貨に使用する小数点の数を選択します。 既定値は 2 です。
元の所有者と再割り当てされたレコードを共有するかどうかを設定
元の所有者と再割り当てされたレコードを共有する レコードをその元の所有者と共有するか、または他のユーザーに全面的に割り当て直すかを選択します。 既定値はいいえです。
ブロックする添付ファイルの拡張子の設定 特定のファイル名拡張子を持つファイルをユーザーが添付できないようにします。
通貨の表示オプションの設定
通貨表示形式 通貨記号 (既定の設定) か、通貨コードか、通貨を表示する方法を設定します。 たとえば、通貨記号は $ に、通貨コードは USD になることがあります。
検索の設定
関連性検索を有効にする 有効になっている場合、[関連性検索] を使用して、関連性の順に並び替えられた複数のテーブル全体でレコードを検索できます。
簡易検索レコード上限の有効化 はい (既定値) の場合、10,000 以上のレコードが存在すると、選択的な検索を推奨するメッセージが表示されます。

詳細: 組織の関連性検索の構成
カテゴリ別検索対象のエンティティを選択します 選択 をクリックして、Power Apps で検索するときに含めるテーブルを選択します。

テーブルを検索できるようにするには、テーブルがモデル駆動型アプリの一部である必要があります。 App Designer を使用して、モデル駆動型アプリにテーブルを追加することができます。
Bing マップの有効化
フォームへの Bing 地図 の表示 はい (既定値) の場合、Customer Engagement (on-premises) ユーザーは Bing マップ キーを入力する必要があります。 Power Apps ユーザーは、キーを入力する必要はありません。
Bing 地図 キー (設置型) を入力してください 設置型ユーザーは、Bing Maps Dev Center から Bing マップ キーを取得できます
既定の国/地域コードの設定
国/地域コード接頭辞の指定を有効化する 有効 (既定値) になっている場合、 顧客エンゲージメント アプリのユーザーが呼び出そうとしている番号の先頭に国/地域コードが配置されます。
国/地域コード接頭辞 既定値は +1 で、北米の国/地域の呼び出しコードです。
電話サービス プロバイダーの設定
"クリックで発信" のプロバイダーの選択 顧客エンゲージメント アプリ内からの発信呼を可能にするプロバイダーを選択します。 この設定は、タブレット PC 用 Dynamics 365 または 電話用 Dynamics 365 には適用されません。
Customer Engagement アプリのメッセージを表示するかどうかを設定する
アプリのダウンロード メッセージを表示 はい (既定値) の場合、タブレット PC 用 Dynamics 365 アプリケーションのダウンロードに関するメッセージがユーザーに表示されます。
カスタム ヘルプの URL を設定
カスタマイズ可能なエンティティにカスタム ヘルプを使用 既定のヘルプ コンテンツをユーザー用にデザインされたユーザー定義ヘルプに置き換える場合は、はい をクリックします。 ユーザー定義のヘルプを有効にすると、ユーザー定義ヘルプのグローバル URL を入力できます。

グローバル カスタム ヘルプの URL 既定のヘルプをすべてのカスタマイズ可能なテーブル (エンティティ) のための 単一 URL で置換するには、ここで URL を入力します。 また、カスタマイズ可能なレコードの種類のための各テーブルに、上書き URL を入力するオプションもあります。 詳細: ヘルプ エクスペリエンスのカスタマイズ
URL にパラメーターを追加 はい をクリックして URL にパラメーターを追加する場合は、ヘルプ コンテンツをさらに動的にできます。 たとえば、ユーザーの言語コード、エンティティ名、エントリ ポイント、およびフォーム ID のパラメーターにアクセスできます。 詳細: ヘルプ エクスペリエンスのカスタマイズ
学習パスを有効にする 組織全体の学習パスのアクセス権を変更します。 詳細: 学習パスのオン/オフスイッチ (ガイド付きヘルプ)
ラーニング パスの作成を有効にする 既定値は [いいえ] です。 ラーニング パス コンテンツを作成できるようにする場合は [はい] に設定します。

詳細:ユーザー用の独自のガイド付きヘルプ (ラーニングパス) を作成
Social Engagement の無効化
顧客エンゲージメント アプリ でソーシャル データを受信する機能を無効にする 既定値は「いいえ」です。 顧客エンゲージメント アプリでソーシャル データを受信しない場合は、はい を選択します。 Social Engagement を無効にすると、組織はソーシャル データを受信することができません。 ただし、既存のソーシャル データで作業を続けることはできます。
ユーザーに「ようこそ」画面を表示するかどうか設定します
サインインしたユーザーに「ようこそ」画面を表示します ユーザーが顧客エンゲージメント アプリを開始するとき、Dynamics 365 アプリの簡易な概要を提供するようこそ画面 (ナビゲーション ツアー) が表示されます。 いいえ をクリックすると、組織のすべてのユーザーに対してこのツアーが無効にされます。

レガシ フォームのレンダリングを使用する
互換性を維持するためにレガシ フォームのレンダリング エンジンを使用します。 パフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。 CRM Online 2015 Update 1 および Dynamics 365 設置型では、フォームをすばやく読み込めるように機能を拡張しました。

ただし、サポートされていないカスタマイズが含まれているフォームの場合は、これらの機能の拡張によって互換性の問題が生じる可能性があります。 これを防ぐには、はい を選択して、フォームの機能拡張を一時的にオフにすることができます。 スクリプトの問題を解決したら、最適化されたフォームを利用できるように、この設定を いいえ にリセットすることをお勧めします。 注: サポートされていない JavaScript などの、サポートされていないカスタマイズを含むフォームが使用されると、フォームの読み込みに失敗するか、ユーザーにエラー メッセージが表示されます。
  • フォームが失敗しただけの場合は、レガシ フォームのレンダリングを使用する オプションを はい に設定します。 このオプションを選択した後にフォームを読み込んだ場合は、サポートされていないカスタマイズを組み込む可能性があります。
  • ユーザーにエラー メッセージが表示される場合は、"Microsoft に送信されるデータを表示する" をクリックし、<CrmScriptErrorReport> タグに記載の詳細を参照してください。
既定アプリのオプションを設定する: Dynamics 365 - カスタム
ランディング ページとアプリ切り替えに既定のアプリを表示する 既定値は [はい] です。 既定のアプリケーションが Dynamics 365 ホーム ページとアプリケーション選択メニューに表示されないようにするには、いいえに変更します。

詳細: 管理者およびエンド ユーザー向け: Dynamics 365 のホーム ページの概要
既定のアプリ名 既定のアプリケーションに使用するラベルを入力します。 これは、Dynamics 365 ホーム ページに表示されます。 既定のラベルは Dynamics 365 - カスタムです。

詳細: 管理者およびエンド ユーザー向け: Dynamics 365 のホーム ページの概要
対話型ダッシュボードについてカードの既定の状態を設定します
カードを展開された状態で表示します。 はい をクリックすると、ダッシュボードに詳細なカードフォームが表示されます。 いいえ(既定) に設定されている場合は、ヘッダーと最小限の詳細のみがカード フォームに表示されます。
セッション タイムアウトの設定 詳細: ユーザー セッションのタイムアウト管理
セッション タイムアウトの設定 カスタム設定 を選択して、既定値と異なる値を指定します。
セッションの最大長を入力します セッションを開いたままにする時間を分単位で入力します。
セッションが期限切れになるどれぐらい前にタイムアウトの警告を表示しますか? タイムアウト警告が表示されるまでのセッションの有効期限を分単位で入力します。
非アクティブ タイムアウトの設定 詳細: 非アクティブ タイムアウト
操作が行われなかったことによるセッション タイムアウトを有効にする 非アクティブタイムアウトを有効にするには、はい を選択します。操作が行われなかったことによるセッション タイムアウトを有効にする
タイムアウトするまでの非アクティブな期間 セッションがタイムアウトするまでの非アクティブ時間 (分) を入力します。
セッションが期限切れになるどれぐらい前に非アクティブの警告を表示しますか? 非アクティブ警告が表示されるまでのセッションの有効期限を分単位で入力します。
Azure Content Delivery Network のオプションを設定
コンテンツ配信ネットワークから既定の静的コンテンツを読み込む 既定は はい で、顧客エンゲージメント アプリは Azure Content Delivery Network (CDN) サービスからすぐに使用できる静的コンテンツを読み込みます。 ファイアウォール制限や IP 承認リストに関連する問題の場合、システム管理者は いいえ を選択して Azure Azure Content Delivery Network 機能を無効化することができます。

関連項目

オートセーブの管理
ヘルプ エクスペリエンスのカスタマイズ