Получение надстройки Business Central для Outlook

Мақала
09/23/2022

С помощью Business Central можно управлять бизнес-взаимодействиями с клиентами и поставщиками непосредственно в Microsoft Outlook. С помощью надстройки Outlook Business Central можно просматривать финансовые данные, относящиеся к клиентам и поставщикам. Вы также можете создавать и отправлять финансовые документы, такие как расценки и счета.

Есть два способа установить надстройку Business Central для Outlook, в зависимости от вашей роли в организации:

Как администратор Microsoft 365 используйте Централизованное развертывание для автоматической установки надстройки для всей организации, групп или отдельных пользователей.
Как любой пользователь установите надстройку для собственного использования, если ваш администратор еще не развернул ее для вас.

О надстройке Business Central для Outlook

Надстройка Business Central для Outlook состоит из двух надстроек меньшего размера:

Информация о контакте

Эта надстройка предоставляет пользователям информацию о клиенте или поставщике Business Central в электронных письмах Outlook и встречах в календаре. Она также позволяет создавать и отправлять деловые документы Business Central, такие как коммерческие предложения и счета, контакту.
Просмотр документа

Когда в электронном письме содержится ссылка на номер бизнес-документа в тексте письма, эта надстройка предоставляет прямую встроенную ссылку из текста письма на фактический бизнес-документ в Business Central.

Для получения дополнительной информации о возможностях надстроек см. Использование Business Central в качестве папки "Входящие" для бизнеса в Outlook.

Каждая надстройка предоставляется в виде XML-файла, который называется манифест, который должен быть установлен в Outlook всем, кому нужна эта функция. Эти файлы описывают, как активировать надстройки и подключиться к Business Central, когда они используются в Outlook. Работа с этими файлами обычно выполняется администратором. Как обычному пользователю в большинстве случаев вам не придется напрямую обращаться с этими файлами. Либо ваш администратор настроит надстройку для автоматической установки для вас, либо вы будете использовать встроенный мастер настройки для выполнения установки.

Важно!

Работаете с несколькими средами? Надстройка Business Central для Outlook предназначена для работы с одной средой Business Central. Когда надстройка установлена, имя среды включается в манифест надстройки. Эта конфигурация означает, что надстройка будет подключаться только к той среде, из которой она была установлена. Чтобы использовать надстройку в другой среде, откройте среду и снова установите надстройку.

Разверните надстройку с помощью централизованного развертывания как администратор

Централизованное развертывание — это функция центра администрирования Microsoft 365, которую вы используете для автоматической установки надстроек в пользовательских приложениях Office, таких как Outlook. Это рекомендуемый для администраторов способ развертывания надстроек Office для пользователей и групп в вашей организации.

Примечание

Для локальной версии Business Central см. Настройка надстройки для интеграции Outlook с локальной версией Business Central в административных материалах (только на английском языке).

Предварительные требования

Подписка Microsoft 365
Пользователям назначена лицензия Microsoft 365
В вашей учетной записи Microsoft 365 есть роль Глобальный администратор или Администратор Exchange

Развертывание надстройки

В Business Central выберите значок, введите Мастер настройки, а затем выберите связанную ссылку.
Выберите Централизованное развертывание надстроек Outlook, чтобы запустить мастер настройки.
Просмотрите первую страницу и выберите Далее, чтобы открыть страницу загрузки надстроек.
В столбце Развернуть установите флажок для надстроек, которые вы хотите развернуть, затем выберите Скачать и продолжить.

Файл с названием OutlookAddins.zip загружается на ваше устройство.
На этом работа с Business Central завершена, поэтому вы можете выбрать Готово.

Совет

Прежде, чем вы выберете Далее, выберите ссылку Перейти в Microsoft 365 (открывается в новом окне), чтобы открыть центр администрирования Microsoft 365 и войти в него в новом окне браузера. В любом случае вам придется перейти в центр администрирования Microsoft 365 на более позднем этапе.
Перейдите в папку, в которую был загружен OutlookAddins.zip, и извлеките файлы Contact Insights.xml и Document View.xml из архива ZIP в любую папку по вашему выбору.

Дополнительные сведения см. в разделе Архивирование и разархивирование файлов и папок.
Войдите в центр администрирования Microsoft 365 и перейдите в Интегрированные приложения.
Выберите Отправить собственные приложения.
На странице Отправить приложения для развертывания выберите Оправить файл манифеста (XML) с устройства > Выберите файл.
Выберите один из файлов надстроек, которые вы извлекли ранее, например Contact Insights.xml.
Следуйте инструкциям, чтобы назначить пользователей и развернуть надстройку.
Если хотите, повторите шаги с 9 по 11 для другого файла надстройки.

Важно!

Зеленая галочка появляется, когда надстройка развертывается в центре администрирования. Однако может пройти до 24 часов, прежде чем пользователи увидят надстройку в приложении Outlook. Пользователям также может потребоваться перезапустить Outlook.

По завершении вы всегда можете изменить развертывание в центре администрирования Microsoft 365, например назначить больше пользователей. Дополнительные сведения о развертывании надстроек в центре администрирования см. в разделе Развертывание надстроек в центре администрирования.

Установите надстройку для собственного использования

Если ваша организация позволяет это, вы можете установить надстройку Business Central только для себя. Если вы не уверены, спросите своего администратора.

В Business Central выберите введите Получить надстройку Outlook, затем выберите связанную ссылку.
Прочтите страницу и выберите Далее, когда готовы.
Если вы хотите получать приветственное сообщение электронной почты от Business Central с обзором использования надстройки, включите Отправить пример сообщения электронной почты.
Выберите Готово для завершения установки.

Business Central подключится к вашему почтовому серверу и установит надстройку в ваш Outlook. Это не займет много времени. Теперь вы готовы начать использовать надстройку в Outlook.

Локальная версия Business Central

Если вы используете локальную версию Business Central, установка надстройки может немного отличаться.

В Business Central выберите введите Получить надстройку Outlook, затем выберите связанную ссылку.
Прочтите страницу и выберите Далее, когда готовы.
В зависимости от страницы, которую вы видите, выполните одно из следующих действий:
- Если вы видите кнопку Установить в мой Outlook, выберите ее, и все готово.
- Если вы видите кнопку Далее, выберите ее. На следующей странице, если вы хотите получать приветственное сообщение электронной почты от Business Central с обзором использования надстройки, включите Отправить пример сообщения электронной почты. Тогда выберите Готово и все готово.
- Если вы видите кнопку Скачать надстройку, выберите ее и перейдите к следующему шагу.
Когда вы выбираете Скачать надстройку, файл с именем OutlookAddins.zip загружается на ваше устройство. Вы должны увидеть файл в верхней части браузера.

Перейдите в папку, в которую был загружен OutlookAddins.zip, и извлеките файлы Contact Insights.xml и Document View.xml из архива ZIP в любую папку по вашему выбору. Для получения дополнительной информации о том, как извлекать файлы, см. Архивирование и разархивирование файлов и папок.
Откройте Outlook и выберите Получить надстройки на ленте. Или, если вы используете Outlook в Интернете, выберите раскрывающееся меню в любом новом или существующем сообщении электронной почты, затем выберите Получить надстройки.
Выберите Мои надстройки > Добавить настраиваемую надстройку > Добавить из файла.
Выберите один из извлеченных файлов XML, например Contact Insights.xml, затем выберите Открыть > Установить.
Повторите шаги 6 и 7 для другого файла XML, если вы его скачали.

Теперь вы готовы начать использовать надстройку в Outlook.

См. также

Подготовьтесь к ведению бизнеса
Получение Business Central на моем мобильном устройстве
Отправка документов по электронной почте
Финансы
Продажи
Покупки
Минимальные требования для Outlook
Использование надстроек в Outlook в Интернете

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь