Работа с общими заказами на продажу или общими заказами на покупку

Общий заказ представляет собой долгосрочное рамочное соглашение между организацией и клиентом. Точно так же вы используете общие заказы на покупку для управления долгосрочными соглашениями между вами и вашим поставщиком.

Общий заказ обычно создается, когда клиент берет на себя обязательство покупки больших количеств товара, поставка которых должна осуществляться несколькими партиями меньшего размера в течение определенного периода времени. Часто общие заказы содержат только один товар с предварительно определенными датами доставки. Основная причина использования общего заказа вместо заказа на продажу состоит в том, что количества, которые вводятся в общий заказ, не влияют на размер товарных запасов и, следовательно, могут использоваться в качестве рабочего журнала для целей мониторинга, прогнозирования и планирования.

В общем заказе каждую отдельную отгрузку можно настроить как строку заказа, которую затем можно преобразовать в заказ продажи во время отгрузки.

Например, можно использовать общий заказ на продажу, когда клиентом размещен заказ на 1000 единиц товара, и этот товар необходимо поставлять еженедельными партиями по 250 единиц в течение следующего месяца.

Примечание

Общие заказы на покупку работают аналогично общим заказам на продажу. Эта документация покрывает только общие заказы на продажу.

Создание общего заказа на продажу

1. Выберите значок введите Общие заказы на продажу, а затем выберите связанную ссылку.
2. Выберите действие Создать.
3. Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
4. Оставьте поле Дата заказа пустым. Когда из общего заказа продажи создаются отдельные заказы на продажу, дата заказа для заказа на продажу задается равной фактической рабочей дате.
5. На экспресс-вкладке Строки создайте отдельные строки для каждой отгрузки. Например, если клиенту необходимо, чтобы 1000 единиц товара были равномерно разделены на четыре недели, потребуется ввести четыре отдельных строки с количеством 250 единиц.

Создание заказа на продажу из общего заказа на продажу

1. Чтобы создать заказ для любой из строк в общем заказе на продажу, удалите количество в поле Кол-во для отгрузки для всех строк, по которым не будет производиться отгрузка в этот раз.
2. Если вы готовы к созданию заказов, выберите действие Сделать заказ, затем выберите Да. Появляется сообщение с информацией о том, что общему заказу назначен номер. Обратите внимание, что общий заказ не был удален.
3. Нажмите кнопку ОК.
4. Чтобы просмотреть результаты предыдущих действий, выберите действие Строка, выберите действие Неучтенные строки, затем выберите действие Заказы.
5. На странице Строки продажи выберите соответствующий заказ на продажу, выберите действие Строка, затем выберите действие Показать документ.

Следующее применимо к заказам на продажу после их создания из общих заказов на продажу.

• После преобразования общего заказа в заказ на продажу этот заказ на продажу будет содержать все строки из общего заказа. Строки, в которых количество в поле Кол-во для отгрузки было удалено, отображаются, но с пустыми полями Кол-во. Можно оставить, отредактировать или удалить эти строки.
• Важно помнить, что количество в строке заказа на продажу не должно превышать количество в соответствующей строке общего заказа. В противном случае учесть заказ на продажу будет невозможно.
• Когда заказ на продажу учитывается как отгруженный заказ и/или заказ с выставленным счетом, поля Отгруженное кол-во и Кол-во по выст. счетам обновляются в соответствующем общем заказе.
• Номер общего заказа и номер строки регистрируются как свойства строк продажи при создании из общего заказа.
• Когда заказы на продажу не создаются непосредственно из общего заказа, но имеют к нему отношение, можно установить связь между заказом на продажу и общим заказом путем ввода соответствующего номера общего заказа в поле № общего заказа строки заказа продажи.
• После создания заказа на продажу для общего количества строки общего заказа, для той же строки нельзя создать никакого другого заказа на продажу. Пользователи не вправе вводить значение в поле Кол-во для отгрузки. Однако если в общий заказ необходимо добавить дополнительные количества, значение в поле Кол-во можно увеличить и после этого создать дополнительные заказы.
• Общий заказ на продажу, по которому выставлены счета, остается в системе до тех пор, пока не будет удален либо путем удаления отдельных общих заказов, либо после запуска пакетного задания Удалить общие заказы на продажу, по которым выставлены счета.
• Если клиент также зарегистрирован как контакт в области приложения "Маркетинг", и для общих заказов на продажу на странице Маркетинг - настройка указан код шаблона взаимодействия, то если щелкнуть Печать для распечатки общего заказа на продажу, взаимодействие автоматически запишется в таблицу "Журнал взаимодействия".

Просмотр статуса общего заказа на продажу

Статус общих заказов на продажу можно просматривать на странице Статистика общих заказов на продажу. Это может потребоваться, когда вы начинаете выставлять счета по заказу, созданному из общего заказа на продажу.

1. Выберите значок введите Общие заказы на продажу, а затем выберите связанную ссылку.
2. Выберите общий заказ на продажу, затем выберите действие Статистика.
3. На странице Статистика общих заказов на продажу на экспресс-вкладке Общие сведения можно просмотреть сводную информацию по всему заказу, основанную на общем количестве из различных полей Количество в строках общего заказа на продажу.

• На экспресс-вкладке Выставление счета можно просмотреть сводные сведения, основанные на совокупном количестве из различных полей Кол-во для выставления счета в строках общего заказа на продажу.
• На экспресс-вкладке Отгрузка можно просмотреть сводные сведения, основанные на совокупном количестве из различных полей Кол-во для получения в строках общего заказа на продажу.
• На экспресс-вкладке Предоплата можно просмотреть сводные сведения по суммам предоплаты.
• На экспресс-вкладке Поставщик можно просматривать определенную базовую информацию о поставщике.

Для просмотра неучтенных и учтенных строк общего заказа на продажу

Связь между общим заказом на продажу и исходным заказом на продажу, а также любым другим документом продажи, сохраняется после учета как список учтенных и неучтенных строк счета заказа на продажу.

1. Выберите значок введите Общие заказы на продажу, а затем выберите связанную ссылку.
2. Откройте общий заказ на продажу, который необходимо просмотреть.
3. Для просмотра неучтенных операций выберите соответствующую строку, выберите действие Строка, затем выберите действие Неучтенные строки. Выберите одно из следующих значений.

Параметр	Описание
Заказы	Определяет открытые заказы, связанные с выделенной строкой.
Счета	Определяет открытые счета, которые связаны с выделенной строкой. Открытые счета связываются с общим заказом вручную путем ввода номера общего заказа в строку счета продажи.
Возвраты	Определяет открытые заказы на возврат, которые связаны с выделенной строкой.
Кредит-ноты	Определяет открытые кредит-ноты, которые связаны с выделенной строкой.

4. Для просмотра учтенных операций выберите соответствующую строку, выберите действие Строка, затем выберите действие Учтенные строки. Выберите одно из следующих значений.

Параметр	Описание
Расх. накладные	учтенные отгрузки, связанные с выделенной строкой.
Счета	учтенные счета, связанные с выделенной строкой.
Возвратные прих. накладные	учтенные приемки возврата, которые были связаны с выделенной строкой.
Кредит-ноты	учтенные кредит-ноты, которые были связаны с выделенной строкой.

5. На странице Строки продажи выберите действие Показать документ, чтобы просмотреть запись.

См. также

Продажи
Создание общих заказов на сборку
Настройка продаж
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь