Настройка продаж

Прежде чем приступать к управлению процессами продажи, необходимо настроить правила и значения, которые определяют политики продажи в организации.

Вы должны определить общие настройки на странице Продажи и дебиторская задолженность, например, какие документы продажи требуются, как учитываются их значения и тип строк, которые нужно создать по умолчанию. Эта общая настройка обычно выполняется один раз в ходе начального внедрения.

Отдельная серия задач, связанных с регистрацией новых клиентов, заключается в регистрации любых соглашений по цене и предоставлению скидок, заключенных с каждым клиентом. Дополнительные сведения см. в разделе Регистрация специальных цен продажи и скидок.

Настройка параметров продаж, связанных с финансами, например способов оплаты и валют, рассмотрены в разделе "Настройка финансов". Дополнительные сведения см. в разделе Настройка финансов.

Действие	Ссылка
Создание карточки клиента для каждого клиента, которому осуществляется продажа.	Регистрация новых клиентов
Разрешите клиентам платить через PayPal, выбрав значок PayPal на документах продажи.	Включение платежей клиентов через PayPal
Ввод различных скидок и специальных цен, которые применяются к клиентам в зависимости от товара, количества и/или даты.	Регистрация соглашений о цене продажи, скидках и платежах
Настройте менеджеров по продажам таким образом, чтобы вы могли назначать их контактным лицам клиента и изменять производительность менеджеров для расчета комиссионных от продажи или премий.	Настройка менеджеров по продажам
Определите для отдельных клиентов или для всех клиентов, как документы продажи должны по умолчанию отправлять при выборе действия Учесть и отправить.	Настройка профилей отправки документов
Настройте электронную почту, чтобы она содержала сводные сведения об отправляемом документе продажи.	Отправка документов по электронной почте
Использование веб-службы ЕС для проверки ИНН клиента.	Проверка регистрационных номеров НДС
Определите различные условия, которые вы предлагаете клиентам или которые предлагают вам ваши поставщики.	Настройка методов отгрузки
Ввести сведения о различных используемых перевозчиках, включая ссылки на их службу отслеживания пакетов.	Настройка экспедиторов
Укажите отчеты по умолчанию, которые будут использоваться для различных типов документов.	Выбор отчета в Business Central
Укажите, разрешено ли пользователям учитывать счета продажи, и должны ли они учитывать их вместе с отгрузкой.	Определение политики учета счетов для пользователей

См. также

Продажи
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь