Регистрация новых клиентов

Клиенты — это источник доходов. Необходимо зарегистрировать каждого клиента, которому осуществляется продажа, в карточке клиента. Карточки клиентов содержат сведения, необходимые для продажи продуктов клиенту. Подробнее см. в разделах Выставление счетов продажи и Регистрация новых товаров.

Перед регистрацией новых клиентов необходимо настроить различные коды продажи, которые выбираются при заполнении карточек клиентов. Подробнее в разделе Настройка продаж.

Добавление новых клиентов

Вы можете добавлять новых клиентов вручную, заполнив поля на странице Карточка клиента, или можно использовать шаблоны, которые содержат предопределенную информацию. Например, можно создать шаблон для разных типов профилей клиентов. Использование шаблонов экономит время при добавлении новых клиентов и помогает каждый раз обеспечивать верность информации.

Если вы создаете:

• Шаблоны для более чем одного типа клиентов, можно выбрать подходящий шаблон для добавления клиента.
• Для всех новых клиентов используется только один шаблон.

После создания шаблона вы можете использовать действие Применить шаблон, чтобы применить его к одному или нескольким выбранным клиентам. Чтобы создать шаблон, вводите информацию, которую вы хотите повторно использовать на странице Карточка клиента, а затем сохраните ее как шаблон. Подробнее см. в разделе Сохранение карточки клиента в качестве шаблона.

Совет

Может быть полезно персонализировать страницу Шаблон клиента при создании шаблона. Например, вы можете добавить поле Кредитный лимит в шаблон. Подробнее см. в разделе Персонализация рабочей области.

Вы также можете создать клиента из контакта. Подробнее см. в разделе Создание клиента, поставщика, сотрудника или банковского счета из контакта.

Создание новой карточки клиента

1. Выберите значок, введите Клиенты, а затем выберите связанную ссылку.

2. На странице Клиенты выберите действие Создать.

   Если существует только один шаблон клиента, откроется новая карточка клиента, некоторые поля которой будут заполнены сведениями из шаблона.

   Если существует несколько шаблонов клиентов, будет открыта страница, на которой можно будет выбрать шаблон клиента. В этом случае выполните следующие два действия.

3. На странице Выбор шаблона для нового клиента выберите шаблон, который требуется использовать для новой карточки клиента.

4. Нажмите кнопку ОК. Откроется новая карточка клиента, некоторые поля которой будут заполнены сведениями из шаблона.

5. Заполните или измените поля в карточке клиента по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

Действие Цены и скидки дает возможности для управления специальными ценами или скидками для клиента, когда заказ соответствует определенным критериям. При покупке определенного товара примерами таких критериев могут быть заказ минимального количества или покупка до определенной даты, например до даты окончания кампании. Подробнее в разделе Регистрация соглашений о цене продажи, скидках и платежах.

Теперь клиент зарегистрирован, и карточка клиента готова к использованию в документах продажи.

Сохранение карточки клиента в качестве шаблона

Карточку клиента можно использовать в качестве шаблона при создании новых карточек клиентов.

1. На странице Карточка клиента выберите действие Сохранить как шаблон. Страница Шаблон клиента открывается с карточкой клиента в виде шаблона.
2. Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
3. Для повторного использования измерений в шаблонах, выберите действие Измерения. Открывается страница Шаблоны измерений с отображением кодов измерений, настроенных для этого клиента.
4. Измените или введите коды измерений, которые необходимо применять к новым карточкам клиентов, созданным по этому шаблону.
5. Заполнив шаблон нового клиента, нажмите ОК.

Шаблон клиента добавляется в список шаблонов клиентов, и его можно использовать его для создания новых карточек клиентов.

Удаление карточек клиентов

Если вы учли для клиента какую-либо транзакцию, удалить карточку клиента нельзя, потому что операции книги могут потребоваться для аудита. Для удаления карточек клиентов с операциями книги обратитесь к своему партнеру Майкрософт, который может сделать это посредством кода.

Управление кредитными лимитами

Лимиты кредита, балансовые суммы и условия платежа обеспечивают возможность выдачи Business Central предупреждений о выходе за пределы кредита или баланса, когда пользователь вводит заказ продажи. Более того, элементы условий напоминания и процентных ставок дают возможность выставить счет на проценты и (или) дополнительные сборы.

В поле Кредитный лимит в карточке клиента указана максимальная сумма, которую клиенту разрешено превышать для платежного баланса до появления предупреждений. Когда вы вводите информацию в журналы, предложения с расценками, заказы и счета-фактуры, Business Central проверяет заголовок продаж и отдельные строки продаж на предмет превышения кредитного лимита.

Вы можете учесть документ, даже если кредитный лимит превышен. Пустое поле означает, что кредитный лимит для данного клиента не установлен.

Вы можете отключить отображение предупреждений о превышении кредитного лимита клиента, а также указать, какие типы предупреждений вы хотите видеть.

Указание предупреждений о кредитном лимите

1. Выберите значок , значок, введите Настройка модуля Продажи и дебиторская задолженность, а затем выберите связанную ссылку.

2. На экспресс-вкладке Общее в поле Кредитный контроль выберите соответствующий вариант, как описано в следующей таблице:

   Параметр	Описание
   Оба предупреждения	Одновременно проверяются два поля: Кредитный лимит и Сумма задолженности в карточке клиента, и если клиент превысил кредитный лимит либо у него имеется просроченная задолженность, выдается предупреждение.
   Кредитный лимит	Значение в поле Кредитный лимит в карточке клиента сравнивается с балансом клиента, и отображается предупреждение, если баланс превышает данную сумму.
   Задолженность	Поле Сумма задолженности в карточке клиента установлен, и выводится предупреждение, если у клиента имеется просроченная задолженность.
   Без предупреждения	Нет отображаемых кредитных предупреждений относительно статуса клиента.

Назначение менеджера по продажам

Вы можете назначать менеджеров по продажам адресу доставки (адресу получателя), а не адресу выставления счетов (адресу плательщика) клиента, чтобы в ваших отчетах о продажах отражалось истинное географическое распределение ваших продаж. Назначение менеджера по продажам адресу доставки позволяет получать более точную аналитику и оптимизирует распределение ресурсов.

Чтобы назначить менеджера по продажам, на странице Карточка клиента выберите Клиент и затем Адреса получателей, чтобы открыть страницу Список адресов получателей. Выберите Управление и затем Изменить, чтобы открыть страницу-карточку Адрес получателя. Введите или выберите Код менеджера по продажам, чтобы выбрать менеджера.

Когда вы выбираете вариант Альтернативный адрес доставки в качестве значения поля Получатель в документе продажи, Код менеджера по продажам меняется на код менеджера, соответствующего адресу Получатель, а не адресу Плательщик.

См. также

Определение способов оплаты
Объединение повторяющихся записей
Создание серий номеров
Включение частичных поставок со сведениями по доставке
Продажи
Настройка продаж
Использование онлайн-карт для поиска местоположений и составления маршрутов
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь