Деректер қалай реттелетінін түсіну

Сатылым, қызмет көрсету немесе маркетинг ішінде болсаңыз, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) құралы тұтынушы деректерін ұйымдастыруға және үлкен табыс алуға көмектеседі. Сатылым және қызмет көрсету бір жүйеге кіргізілгендіктен, сатушы кез келген қызмет мәселелерін көре алады, яғни, олар істі жабуға талпынған кезде көздері көрмей қалмайды. Сондай-ақ, тұтынушы қолдау көрсету қызметіне хабарласса, қызмет көрсету өкілі үлкен сауда болып жатқанын көріп, қоңырау шалушыны сәйкесінше өңдей алады.

Customer Engagement бизнес бағдарламалары арқылы істерді бұғаттайтын мәселелерді анықтауға және шешуге, қызмет көрсету тобыңыз қызмет көрсету деңгейі туралы келісімдернің шарттарын қаншалықты жақсы орындап жатқанын көруге, маркетинг науқандарының сәттілігін және тағы басқаны бақылауға болады.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) құралымен жұмысты бастау үшін дерекқорлары туралы көп нәрсе білудің қажеті жоқ болғанымен, жүйеде деректердің ұйымдастырылғаны туралы бірнеше зат білу маңызды. Атап айтқанда, жүйедегі көптеген орындарды пайдаланғандықтан білу керек екі анықтама бар: record және жазба түрі.

Тұтынушыларды бизнес процестер арқылы өткізетіндіктен, жазбалар өрістерін толтыруға қажетті деректерді жинайтындықтан және істерді шешетіндіктен, күнде әр түрлі тұтынушы жазбаларымен және жазба түрлерімен жұмыс істейсіз.

Жазбаны деген не?

В Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), жазба ақпараттың толық бірлігі болып табылады. Ол туралы толық жолды құрайтын ақпарат бөліктерін сақтайтын бірнеше бағанды (немесе өрісті) кестедегі жалғыз жол деп ойлаңыз.

Мысалы, тіркелгі үшін тіркелгіге кіргіңіз келген кезде қоңырау шалатын адамның Компания аты , Мекенжайы жәнеКонтакт аты бағаны болуы мүмкін. Жүйеге жаңа тіркелгі қосқан сайын Customer Engagement (on-premises) дерекқорында жаңа жазба жасайсыз.

Жазба түрі деген не?

Жүйеге қосатын әрбір жазба тіркелгі, контакт, қорғасын, мүмкіндік немесе кейс сияқты белгілі# жазба түрі жатады. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) жүйесінде бұдан басқа біраз басқа жазба түрлері бар, бірақ Sales және Customer Service бағдарламаларында бұл жазбалармен ең жиі жұмыс істеуіңіз ықтимал.

Жазба түрлері ұқсас деректерді топтастыру және ұйымдастыру жолын береді. Мысалы, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)ішінде контакт жазбасының түрі үшін белгіше бойынша топтастырылған контакт жазбаларын табуға болады.

Іс жазбалары іс жазбасының түрі үшін белгіше бойынша топтастырылады, тіркелгі жазбалары тіркелгі жазбасының түрі үшін белгіше бойынша топтастырылады.

Қандай тіркелгілер, контактілер, ықтимал тұтынушылар және мүмкіндіктер бар?

Тіркелгі мен контакт жазбалары сіз бен тобыңыз тұтынушылардан жинайтын көптеген ақпаратты сақтайды.

Бизнеспен айналысатын компаниялар туралы деректерді тіркелгілер ішінде сақтайсыз. Office Outlook немесе басқа электрондық пошта бағдарламаларына ұқсас, контактілер ішіндебілетін және жұмыс істейтін адамдар туралы деректерді сақтайсыз.

Әдетте тіркелгіде онымен байланысты бірнеше контакт бар, әсіресе, көптеген бөлімдерден немесе орындардан тұратын үлкен компаниялармен істеген кезде және тіркелгіні басқару үшін бірнеше адаммен істеген кезде.

Жетекшілер әлеуетті сатуға арналған, ал ұйымдардың көпшілігі көптеген дереккөздерден көш бастап келеді. Мысалы, бизнес-карталардан жетекшілерді қолмен енгізуге, оларды веб-сайтыңыздан маркетингтік науқандардан немесе сұраулардан жасауға, оларды тарату тізімдерінен сатып алуға, оларды автоматты түрде Twitter-дегі Facebook немесе Twitter-дегі жазбалардан жасауға болады – мүмкіндіктер шексіз.

Егер бәрі жақсы жүрсе, қорғасын тәрбиелегеннен кейін оны мүмкіндікке насихаттайсыз, бұл жабылуға дайын мәміленің тағы бір атауы.

Қандай істер бар?

Тұтынушының мәселелері немесе сұрақтары туралы барлық деректерді істе сақтайсыз. Жағдайлар веб-сайтыңыздағы телефон қоңырауларынан, электрондық поштадан, сұраулардан, тіпті Twitter немесе Твиттердегі жазбалардан туындауы Facebook мүмкін. (Кейбір ұйымдар істерді "оқиғалар" немесе "билеттер" деп атайды.)

Істер қызмет өкілдері мәселені шешуі үшін білуі керек мәліметтерден тұрады. Іс жазбасына қараған кезде іс басымдығын көресіз: құрылған орын, тұтынушыда басқа істердің бар-жоқтығын, тұтынушыға рұқсат етілген қызметтер санын және оны шешуге қанша уақыт бар екендігін.

Жүйеде әртүрлі жазбалар түрлері үшін әртүрлі аттарды көрсеңіз не болады?

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) кереметтерінің бірі ұйым өндірісіне, бизнес мақсаттарына немесе теңшелімдерге сәйкестендіру үшін оңай реттеу болып табылады. Жазбалардың түрлері үшін әр түрлі атауларды көруіңіз мүмкін, себебі ұйымыңыз басқа деректер түрін шақырады. Мысалы, жүйелік әкімші "тіркелгіні" компанияға" немесе "контактті" "жеке тұлғаға" өзгертті.

Сондай-ақ, келесіні қараңыз

Айнала жолыңызды табу Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)